A lo largo de 2024, la industria del gas natural licuado (GNL) experimentó un crecimiento dinámico, impulsado por la expansión de infraestructura y la concreción de acuerdos estratégicos.
Empresas y proyectos emblemáticos de GNL se posicionaron como protagonistas clave, destacándose por su impacto en los mercados internacionales, liderazgo y su capacidad de adaptación a los desafíos de la transición energética.
A continuación, se presentan ocho de las empresas que más destacaron en noticias y publicaciones durante el año pasado:
Shell plc
Shell fue protagonista en múltiples acuerdos y desarrollos en el sector del GNL durante el 2024. A continuación los más destacados, ordenados cronológicamente desde el más reciente:
1. Acuerdo con YPF para el Proyecto Argentina LNG
En diciembre de 2024, Shell firmó un acuerdo con YPF para desarrollar el proyecto Argentina LNG. Este proyecto incluye la construcción de una planta de licuefacción con una capacidad inicial de 10 millones de toneladas anuales (MTPA) en Río Negro. El objetivo es posicionar a Argentina como un actor clave en el mercado global de GNL, aprovechando su potencial en la formación de Vaca Muerta.
2. Contrato para Nuevos Transportadores de GNL
En noviembre de 2024, Shell avanzó en su estrategia logística mediante la firma de contratos para la construcción de transportadores QC-Max. Estos nuevos barcos, diseñados con tecnología de última generación, mejorarán la eficiencia y sostenibilidad en el transporte de GNL a nivel mundial, consolidando la capacidad de Shell para satisfacer la creciente demanda global.
3. Resultados Financieros del Tercer Trimestre
Durante el tercer trimestre de 2024, Shell reportó ganancias de 6.000 millones de dólares, impulsadas por su negocio de GNL. Este desempeño compensó la debilidad en otras áreas como el refinado. La compañía también anunció una recompra de acciones por 3.500 millones de dólares, fortaleciendo su posición financiera y su confianza en el crecimiento futuro del sector.
4. Renovación del Acuerdo de Suministro con Petronet LNG
En febrero de 2024, Shell renovó su acuerdo de suministro de GNL con Petronet LNG, asegurando entregas a largo plazo para India. Este contrato refuerza la relación estratégica con uno de los mercados más grandes de GNL, destacando el compromiso de Shell con el suministro confiable de energía.
5. Publicación del LNG Outlook 2024
A principios de 2024, Shell presentó su informe LNG Outlook 2024, que proyecta un crecimiento de más del 50% en la demanda global de GNL para 2040. Según el informe, el principal motor de este crecimiento será Asia, con China y el sudeste asiático liderando el cambio hacia el GNL como fuente de energía más limpia y eficiente.
Cheniere Energy
Pionera en la exportación de GNL desde Estados Unidos, cerró el 2024 alcanzando otro hito importante para la empresa.
1. Primera Producción de GNL en Corpus Christi Etapa 3
El 30 de diciembre de 2024, la empresa estadounidense Cheniere Energy anunció la producción inicial de GNL en el Tren 1 de su Proyecto de Licuefacción en Corpus Christi Etapa 3. Este logro se alcanzó más de seis meses ante y con una finalización sustancial prevista para finales del primer trimestre de 2025. La Etapa 3 de Corpus Christi consta de siete trenes de escala media, con una capacidad de producción total esperada de más de 10 millones de toneladas por año de GNL. Este hito consolida a la empresa en su posición como líder en exportaciones de GNL de Estados Unidos.
2. Acuerdo de Suministro de GNL con Galp
En agosto de 2024, Cheniere Energy, a través de su subsidiaria Cheniere Marketing International LLP, firmó un acuerdo de compraventa de GNL a largo plazo con la empresa portuguesa Galp. Según los términos del acuerdo, Galp comprará aproximadamente 1 millón de toneladas por año de GNL, con entregas programadas para comenzar en 2027 y extenderse hasta 2046. Este acuerdo respalda el desarrollo del Proyecto de Expansión de Licuefacción de Sabine Pass (SPL), que busca aumentar la capacidad de producción en aproximadamente 20 mtpa.
Venture Global
Marcando hitos en nuevos desarrollos de infraestructura, la también estadounidense, Venture Global LNG protagonizó varios acontecimientos significativos en el sector del GNL prácticamente durante el último mes del año. A continuación, las noticias más destacadas:
1. Envío del Primer Cargamento desde Plaquemines LNG
A finales de diciembre de 2024, Venture Global despachó el primer cargamento de GNL desde su planta Plaquemines LNG. Este hito marca la entrada de una nueva fuente significativa de GNL estadounidense al mercado global, fortaleciendo la posición de Estados Unidos como líder en exportaciones de GNL.
2. Primera Producción de GNL en la Planta Plaquemines
El 14 de diciembre de 2024, Venture Global anunció la producción inicial de GNL en su planta Plaquemines LNG, ubicada en Port Sulphur, Luisiana. Este logro se alcanzó 30 meses después de la decisión final de inversión (FID), posicionando a Plaquemines como la octava instalación de exportación de GNL en Estados Unidos.
3. Venture Global Solicita Oferta Pública Inicial (IPO)
En diciembre de 2024, Venture Global presentó una solicitud para realizar una Oferta Pública Inicial (IPO) en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo el símbolo «VG». La empresa, con sede en Arlington, Virginia, busca recaudar fondos para expandir su capacidad de exportación de GNL, con planes de aumentar su capacidad a 104,4 millones de toneladas por año a través de cinco proyectos para 2034.
4. Expansión de la Flota de Transportadores de GNL
En diciembre de 2024, se reveló que Venture Global ha ampliado su flota de transportadores de GNL a 11 buques, incluyendo nueve nuevas construcciones y dos barcos fletados. Esta expansión proporciona a la empresa una mayor flexibilidad para atender a clientes tanto en mercados spot como en contratos a largo plazo.
5. Planes de Expansión a Largo Plazo
En septiembre de 2024, Venture Global anunció planes para aumentar su capacidad de producción de GNL de 70 a 100 mtpa. Este plan de expansión a largo plazo incluye el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de instalaciones existentes, consolidando su posición en el mercado global de GNL.
YPF
Emergente nuevamente en América Latina con proyectos estratégicos en GNL. Buscando posicionar a Argentina como un proveedor competitivo de energía en el mercado global, la petrolera argentina fue noticia en 2024 por su colaboración con Shell en el proyecto Argentina LNG. Entre los anuncios más importantes de la empresa el año pasado se tiene los siguientes:
1. Acuerdo con Shell para el Proyecto Argentina LNG
En diciembre de 2024, YPF y Shell firmaron un acuerdo para desarrollar el proyecto Argentina LNG, que contempla la construcción de una planta de licuefacción de gas en Río Negro. Este acuerdo incluye una inversión inicial de 200 millones de dólares para la ingeniería de la primera fase del proyecto, con una capacidad de producción estimada de 10 millones de toneladas anuales de GNL.
2. Salida de Petronas del Proyecto de GNL
En diciembre de 2024, YPF confirmó la salida de Petronas del proyecto de GNL en Argentina. La desvinculación fue rápidamente cubierta con la incorporación de Shell como nuevo socio estratégico. Este cambio en la asociación fue bien recibido por el mercado, fortaleciendo la viabilidad del proyecto y su proyección internacional.
3. Participación en Proyecto de GNL con Pan American Energy y Golar LNG
En noviembre de 2024, se anunció que YPF planeaba unirse al proyecto liderado por Pan American Energy y Golar LNG para exportar 11,5 millones de metros cúbicos diarios de GNL desde 2027, fortaleciendo así su posición en el mercado global de GNL.
Estos desarrollos reflejan el compromiso de YPF en posicionar a Argentina como un proveedor competitivo de GNL en el mercado internacional, a través de alianzas estratégicas y la expansión de su infraestructura energética.
4. Apertura de Oficinas en Londres y Búsqueda de Nuevos Socios
En octubre de 2024, YPF inauguró nuevas oficinas en Londres con el objetivo de atraer inversores internacionales para sus proyectos de GNL en Argentina. Esta estrategia busca garantizar el financiamiento necesario para avanzar en la construcción de la planta de licuefacción en Río Negro y reforzar las relaciones comerciales con compradores globales.
5. Licitación para Unidades Flotantes de Licuefacción
En marzo de 2024, YPF y Petronas lanzaron un proceso competitivo para adjudicar las ingenierías de las unidades flotantes de licuefacción, marcando un hito en el desarrollo del proyecto exportador de GNL derivado del acuerdo conjunto firmado en septiembre de 2022.
QatarEnergy
Líder indiscutible en capacidad de producción y exportación. La compañía ha mantenido su relevancia en el mercado del GNL, participando en diversos proyectos y acuerdos que siguen fortaleciendo su posición como uno de los tres principales exportadores a nivel mundial.
Durante 2024, QatarEnergy continuó con los trabajos de desarrollo del proyecto North Field East, que ampliará significativamente la capacidad de exportación de GNL de Qatar. Este proyecto es el más grande en su tipo y se espera que inicie operaciones en 2025, consolidando a Qatar como el mayor exportador de GNL del mundo. El año pasado, QatarEnergy protagonizó varias noticias destacadas en el ámbito del GNL:
1. Acuerdo de Suministro de GNL con Shell para China
En diciembre de 2024, QatarEnergy firmó un acuerdo de venta a largo plazo con Shell para suministrar 3 millones de toneladas métricas anuales de GNL a China, a partir de enero de 2025. Este acuerdo refuerza la posición de QatarEnergy en el mercado asiático, el mayor importador de GNL a nivel mundial.
2. Expansión de la Flota de Transportadores de GNL
A lo largo del año, QatarEnergy avanzó en su programa de expansión de flota, firmando acuerdos para la construcción de 128 transportadores de GNL de última generación. En diciembre de 2024, concluyó este programa con la firma de un contrato para seis transportadores QC-Max, construidos por Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group en China.
3. Entrega de Nuevos Buques Transportadores de GNL
En noviembre de 2024, QatarEnergy recibió cuatro nuevos transportadores de GNL construidos en los astilleros de Samsung Heavy Industries y Hanwha Ocean en Corea del Sur. Estas incorporaciones forman parte de su programa de expansión de flota para satisfacer la creciente demanda de GNL.
4. Contrato de Construcción Offshore con Saipem
En septiembre de 2024, QatarEnergy adjudicó a la empresa italiana Saipem un contrato offshore valorado en 4.000 millones de dólares, destinado a aumentar la capacidad de producción en el campo de gas North Field. Este proyecto es parte de la estrategia de QatarEnergy para incrementar su producción de GNL de 77 millones a 142 millones de toneladas anuales para 2030.
5. Acuerdo de Suministro de GNL con Petronet LNG
En febrero de 2024, QatarEnergy renovó su acuerdo de suministro de GNL con Petronet LNG de India, asegurando la entrega de 7,5 millones de toneladas métricas anuales de GNL desde 2028 hasta 2048. Este acuerdo fortalece la relación energética entre Qatar e India.
TotalEnergies
Reconocida por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación. En 2024, la empresa francesa adquirió el 45% de los activos de gas seco de Lewis Energy Group en Estados Unidos, reforzando su presencia en la cuenca Eagle Ford, Texas.
1. Publicación del Energy Outlook 2024
En noviembre de 2024, TotalEnergies publicó su informe anual «Energy Outlook 2024», presentando tres escenarios sobre la posible evolución de la demanda y el sistema energético global hasta 2050. Este informe busca contribuir al debate público sobre la transición energética y refleja el compromiso de la compañía con un futuro energético sostenible.
2. Presentación de la Estrategia y Perspectivas 2024-2030
En octubre de 2024, durante un evento para inversores en Nueva York, TotalEnergies presentó su estrategia para el período 2024-2030, enfocada en una transición energética equilibrada y rentable. La compañía proyecta un crecimiento anual superior al 3% en la producción de hidrocarburos, impulsado principalmente por el GNL, y una expansión del 50% en este segmento para 2030.
3. Extensión del Contrato de Suministro de GNL con CNOOC
En septiembre de 2024, TotalEnergies anunció la extensión por cinco años de su contrato de suministro de GNL con la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC). Este acuerdo garantiza la entrega de 1,25 millones de toneladas anuales de GNL a China hasta 2034, fortaleciendo la presencia de TotalEnergies en el mercado energético asiático.
4. Acuerdo de Suministro de GNL con BOTAŞ
En septiembre de 2024, TotalEnergies firmó un acuerdo preliminar con BOTAŞ, la empresa estatal de gas de Turquía, para suministrar 1,1 millones de toneladas anuales de GNL durante diez años a partir de 2027. Este acuerdo se alinea con la estrategia de TotalEnergies de aumentar sus ventas de GNL a largo plazo y fortalecer su presencia en mercados clave.
5. Publicación del Informe de Progreso de Sostenibilidad y Clima 2024
En marzo de 2024, TotalEnergies publicó su «Informe de Progreso de Sostenibilidad y Clima 2024», detallando los avances en su estrategia de transición energética y los objetivos para 2030. El informe destaca las iniciativas de la compañía para reducir emisiones y contribuir a una transición energética justa y equitativa.
Novatek
La empresa rusa ha enfrentado desafíos debido a sanciones internacionales que han afectado su proyecto Arctic LNG 2, reduciendo significativamente su producción y exportaciones. Durante el 2024 realizó varios anuncios importantes:
1. Autorización para Limitar la Divulgación de Actividades Empresariales
En noviembre de 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que permite a Novatek y sus subsidiarias limitar la divulgación pública de sus actividades empresariales relacionadas con GNL. Esta medida tiene como objetivo minimizar la exposición de la empresa a sanciones internacionales, protegiendo información estratégica sobre sus operaciones en el sector energético.
2. Suspensión del Proyecto Arctic LNG 2
En octubre de 2024, Novatek anunció la suspensión de las operaciones de su proyecto Arctic LNG 2 debido a sanciones internacionales y a la falta de acceso a buques especializados necesarios para el transporte de GNL en condiciones árticas. Esta decisión representa un desafío significativo para los planes de Novatek de expandir su presencia en el mercado global de GNL.
3. Plan para Transferencias de GNL de Buque a Buque
En el mismo mes de octubre, Novatek presentó una estrategia para realizar transferencias de GNL de buque a buque en los mares de Barents y Bering. Este plan tiene como objetivo liberar la capacidad de los buques clase Ice, optimizando la logística en el transporte de GNL hacia los mercados asiáticos. La iniciativa subraya la capacidad de adaptación de Novatek a las restricciones impuestas por las sanciones.
4. Incremento de Importaciones de GNL Ruso por Parte de España
En septiembre de 2024, las importaciones de GNL ruso hacia España experimentaron un aumento significativo, representando el 23,6% del consumo nacional de gas. Novatek, como principal proveedor ruso de GNL, desempeñó un papel central en este suministro, reflejando la continua dependencia de Europa del gas ruso a pesar de las tensiones geopolíticas.
5. Retiro de Wison New Energies de Proyectos Rusos
En junio de 2024, la empresa china Wison New Energies anunció su retirada de proyectos rusos, incluido el Arctic LNG 2 de Novatek. La salida de este socio clave, impulsada por las presiones de sanciones internacionales, afectó los planes de desarrollo de infraestructura para el proyecto, complicando aún más su ejecución.
Mexico Pacific
Impulsando la capacidad exportadora de América del Norte. Mexico Pacific también destacó en el 2024 con diversos avances y anuncios importantes:
1. Acuerdo de Compra y Venta de GNL con POSCO International
El 28 de agosto de 2024, Mexico Pacific, propietario de la instalación Saguaro Energía LNG y del gasoducto Sierra Madre, anunció la firma de un acuerdo de compra y venta (SPA) con POSCO International Corporation, la mayor empresa comercializadora de energía de Corea. Según el acuerdo, POSCO International adquirirá 0,7 millones de toneladas por año de GNL durante un período de 20 años, fortaleciendo la relación comercial entre México y Corea.
2. Planes de Inversión Adicional de 15 Mil Millones de dólares en Proyectos de GNL
En junio de 2024, Mexico Pacific anunció planes para invertir 15 mil millones de dólares adicionales en proyectos de GNL en el norte de México durante los próximos dos a tres años. Esta inversión elevará el compromiso total de la empresa en México a 30 mil millones de dólares, consolidándose como el mayor inversor individual en el país y destacando la importancia estratégica de sus proyectos energéticos.
3. Firma de un Tercer Acuerdo de Suministro de GNL con ExxonMobil
El 16 de enero de 2024, Mexico Pacific anunció la firma de un tercer acuerdo de compra y venta a largo plazo con ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) para el suministro de 1,2 mtpa adicionales de GNL. Este acuerdo se refiere al Tren 3 del proyecto Saguaro Energía, ubicado en la costa oeste de México, y refuerza la relación comercial entre ambas empresas.
Estas ocho empresas han sido ampliamente mencionadas en medios especializados y generales debido a sus movimientos estratégicos y su influencia en el mercado global del GNL durante 2024.
