Honeywell y Air Products anunciaron este miércoles, 10 de julio 2024, que Honeywell acordó adquirir el negocio de tecnología y equipos de procesamiento de gas natural licuado (GNL) de Air Products por 1.810 millones de dólares en una transacción íntegramente en efectivo.
La compañía dijo que esto representaría aproximadamente 13 veces el EBITDA estimado para 2024.
Como resultado de la adquisición, Honeywell podrá ofrecer a los clientes una solución integral de primer nivel para gestionar su proceso de transformación energética.
La nueva oferta holística abarcará el pretratamiento de gas natural y la licuefacción de última generación, utilizando tecnologías de automatización digital unificadas bajo las plataformas Honeywell Forge y Experion. Esta solución de servicio completo permitirá una gestión eficiente, confiable y optimizada de los activos de gas natural, brindando un valor y un soporte incomparables.
Actualmente, Honeywell ofrece una solución de pretratamiento para clientes de GNL en todo el mundo. El negocio complementario de tecnología y equipos de proceso de GNL de Air Products consta de una cartera integral, que incluye el diseño y la fabricación internos de intercambiadores de calor de bobinas (CWHE) y equipos relacionados. Los CWHE brindan el mayor rendimiento de gas natural en un solo intercambiador con un tamaño reducido y operaciones sólidas, confiables y seguras tanto en tierra como en alta mar.
«Mientras el mundo continúa construyendo la infraestructura energética basada en energías renovables del futuro, el gas natural es un combustible de transición crítico, de bajas emisiones y asequible que ayudará a satisfacer las demandas energéticas globales cada vez mayores y dinámicas», dijo Vimal Kapur, presidente y director ejecutivo de Honeywell.
«Esta adquisición altamente complementaria fortalecerá aún más nuestra cartera de transición energética, y la tecnología CWHE de Air Products expandirá de inmediato nuestra base instalada, creando nuevas oportunidades para aumentar el crecimiento en servicios posventa y digitalización a través de nuestra plataforma Honeywell Forge», agregó Kapur.
«La decisión de desinvertir en nuestro negocio de tecnología y equipos de intercambiadores de calor de GNL refleja el enfoque continuo de Air Products en su estrategia de dos pilares: hacer crecer nuestro negocio principal de gas industrial y la tecnología y los equipos relacionados, y ser pioneros en la entrega de hidrógeno limpio a gran escala para descarbonizar los sectores industrial y de transporte pesado», afirmó Seifi Ghasemi, presidente y director ejecutivo de Air Products. Agregando «El negocio de GNL es un gran negocio y se encuentra en su punto más fuerte en sus décadas de historia gracias al excelente trabajo de nuestra gente, y estarán en buenas manos para avanzar como parte de la cartera de tecnologías relacionadas de Honeywell».
El mercado de GNL se ha cuadriplicado en los últimos 20 años y se espera que se duplique en las próximas dos décadas, impulsado por la demanda en mercados finales clave, incluidos los centros de energía y datos, según una investigación de la industria.
Ken West, presidente y director ejecutivo del segmento Energy and Sustainability Solutions (ESS) de Honeywell, dijo: «La integración de este talentoso equipo y las tecnologías patentadas adquiridas permitirán a Honeywell UOP brindar un espectro completo de soluciones y servicios escalables que ayuden a nuestros clientes globales a navegar el complejo camino hacia prácticas energéticas más sostenibles y eficientes».
El negocio de GNL de Air Products tiene aproximadamente 475 empleados con sede en Allentown, Pensilvania y una planta de fabricación de 390.000 pies cuadrados en Port Manatee, Florida, donde se fabrican CWHE de todos los tamaños.
Esta es la cuarta adquisición que Honeywell ha anunciado este año como parte de su disciplinada estrategia de implementación de capital. La empresa se centra en adquisiciones de alto rendimiento que impulsarán el crecimiento futuro en toda su cartera, que está alineada con las tres megatendencias convincentes de la automatización, el futuro de la aviación y la transición energética.
Esta transacción, que se espera genere ganancias ajustadas por acción durante el primer año completo de propiedad, no está sujeta a ninguna condición de financiamiento y se espera que se cierre antes de fin de año calendario, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias.
