Japón, país con escasos recursos, está apuntalando los suministros a largo plazo de gas natural licuado (GNL) de sus aliados cercanos Australia y Estados Unidos, ya que los contratos clave de proveedores, incluida Rusia, expirarán a principios de la década de 2030.
El mayor generador de energía de Japón, JERA, acordó el mes pasado comprar una participación del 15,1% en el proyecto Scarborough de Woodside Energy en Australia. Fue el último de una serie de acuerdos mientras las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania amenazan con interrumpir el acceso al gas de su vecino del norte, haciendo más imperativo encontrar fuentes confiables de suministro a largo plazo.
El GNL representa aproximadamente un tercio de la generación de energía de Japón y es el segundo mayor importador del mundo detrás de China.
Sigue siendo una parte clave de la combinación energética de Japón, a pesar de que las importaciones cayeron un 8% el año pasado al nivel más bajo desde 2009, ya que aumentó el uso de energía renovable y reinició algunos reactores nucleares luego de un cierre completo después del desastre de Fukushima en 2011.
Desde 2022, los compradores japoneses de GNL han cerrado acuerdos de capital en cinco proyectos en Australia y Estados Unidos, incluido un bloque de exploración. Han obtenido contratos de compra de 10 a 20 años de esos países por más de 5 millones de toneladas métricas al año, o el 8% del consumo de Japón en 2023, según un cálculo de Reuters, eclipsando las transacciones en otras partes del mundo.
Las cuestiones políticas, incluidas las nuevas normas sobre emisiones de carbono en Australia introducidas a mediados de 2023 y la congelación por parte del presidente Joe Biden en enero de la aprobación de nuevas licencias de exportación de GNL en Estados Unidos, no han hecho mella en el apetito de Japón por suministros a largo plazo de esos países.
Kyushu Electric Power, una de las cinco principales empresas de servicios públicos japonesas, ha dicho que está considerando comprar una participación en el proyecto de GNL Lake Charles de Energy Transfer en Estados Unidos, aunque ahora está sujeto a la congelación de la licencia estadounidense.
Esta sería su segunda participación directa en la producción de gas después de Australia.
«América del Norte y Australia todavía tienen estabilidad en el suministro en comparación con otros proyectos», dijo el director ejecutivo de Kyushu Electric, Takashi Mitsuyoshi.
«Existen algunas preocupaciones sobre América del Norte debido a la reciente medida (GNL) de Biden, pero ellos, junto con Australia, son aliados y eso significa mucho».
Japón y Estados Unidos son miembros de la alianza de naciones desarrolladas del Grupo de los Siete (G7) y son socios de Australia en otro organismo de seguridad regional, el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, también conocido como «el Quad».
Kyushu Electric tiene contratos de suministro a largo plazo con Australia, Indonesia y Rusia, algunos de los cuales expirarán entre 2027 y 2032.
Mitsuyoshi dijo que Indonesia podría tener una capacidad de exportación limitada en el futuro debido a la fuerte demanda interna gracias a una economía en crecimiento.
Qatar, otro proveedor de Japón, está aumentando la producción, pero a algunos compradores les irritan sus contratos que limitan la flexibilidad para comerciar cargas, y el año pasado el ministro de Industria de Japón pidió la eliminación de la cláusula de destino.
Desde 2022, los compradores japoneses de GNL han aumentado su participación en Omán, pero a menor escala en comparación con Australia y Estados Unidos, mientras que Inpex adquirió nuevas licencias de exploración en Malasia.
REEMPLAZO DE RUSIA
Los flujos de GNL a Japón han cambiado durante la última década, incluidas grandes caídas de Indonesia, Malasia, Qatar y Rusia, así como el hecho de que Estados Unidos y Papua Nueva Guinea se hayan convertido en nuevos proveedores importantes, según datos de las aduanas de Japón.
Durante todo ese período, Australia ha sido su principal proveedor, aunque están surgiendo otras nuevas fuentes.
Canadá, miembro del G7, se está preparando para iniciar su primera gran instalación de exportación, de la cual Mitsubishi Corp, accionista, recibirá más de 2 millones de toneladas de GNL al año.
Yoko Nobuoka, analista senior de investigación energética de Japón en LSEG, dijo que la importancia de la cooperación con los aliados para la seguridad energética de Japón, incluido el GNL, había aumentado a raíz de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.
Rusia fue el tercer mayor proveedor de GNL de Japón el año pasado, después de Australia y Malasia, pero las importaciones cayeron un 10,7% desde 2022.
Gran parte del GNL ruso de Japón proviene del proyecto Sakhalin-2, pero muchos de sus contratos a largo plazo expirarán alrededor de 2030, lo que brindará un incentivo adicional para cerrar acuerdos en otros lugares.
El nuevo y vasto proyecto Arctic LNG 2, en el que Mitsui & Co y la estatal Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (JOGMEC) poseen en conjunto el 10%, subraya los peligros de la dependencia de Tokio del gas ruso.
En noviembre, Washington impuso sanciones al proyecto, lo que llevó a su operador, Novatek, a declarar fuerza mayor y llevó a Mitsui a registrar una provisión adicional de 13.600 millones de yenes (91,94 millones de dólares).
«Pero los miembros del G7 no pueden eliminar esa dependencia (del GNL ruso) de la noche a la mañana, por eso necesitan aumentar el suministro de GNL de sus aliados», dijo David Boling, director de la firma consultora Eurasia Group, quien fue representante comercial adjunto de Estados Unidos para Japón desde 2015 a 2022.
($1 = 147,9300 yenes)
Puente: Reuters
