La compañía de ingeniería y construcción, McDermott International, Ltd (McDermott) anunció hoy la firma de un acuerdo para vender su línea de negocio de almacenamiento CB&I (CB&I) a un consorcio de inversores financieros liderado por Mason Capital Management.
Según los términos del acuerdo, McDermott espera recibir 475 millones de dólares en ganancias antes de impuestos y gastos de transacción. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre.
La transacción es la culminación de un proceso de comercialización integral durante el cual McDermott recibió múltiples ofertas de posibles compradores. De conformidad con los términos del acuerdo de crédito de McDermott, las ganancias de la venta se utilizarán para reembolsar el préstamo a plazo existente de CB&I, garantizar en efectivo ciertas cartas de crédito de McDermott y reducir un préstamo a plazo existente de McDermott.
«El gran interés expresado en nuestro negocio de almacenamiento es un reflejo directo de su larga trayectoria de proporcionar a los clientes soluciones de almacenamiento de clase mundial y su brillante futuro», afirmó Michael McKelvy, presidente y director ejecutivo de McDermott. «Creemos que esta es la mejor transacción para nuestro negocio, CB&I, sus clientes y empleados».
CB&I tiene presencia global y es un diseñador y constructor líder de instalaciones de almacenamiento, tanques y terminales. Pasó a formar parte de McDermott en 2018 cuando las dos empresas se fusionaron. En 2023, McDermott completó acciones para fortalecer el negocio de almacenamiento, incluida la provisión de una estructura de capital dedicada.
«Esperamos con ansias el próximo capítulo de nuestra historia de 130 años», afirmó Mark Butts, vicepresidente sénior de CB&I. «El consorcio representa a un grupo diverso de accionistas que están familiarizados con nuestro negocio y han creído y apoyado nuestra estrategia durante mucho tiempo».
«Nos complace llegar a este acuerdo para adquirir y servir como futuros administradores de CB&I», afirmó Mike Martino, socio gerente y director de Mason. «Creemos que la empresa tiene un potencial significativo como empresa independiente y esperamos aprovechar nuestra experiencia en inversiones exitosas en negocios centrados en la industria y la ingeniería para mejorar las operaciones de la empresa y respaldar un crecimiento rentable a largo plazo».
Goldman Sachs & Co. LLC se desempeña como asesor financiero exclusivo de McDermott para la transacción. Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de McDermott. Citi se desempeña como asesor financiero exclusivo de Mason. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP se desempeña como asesor legal de Mason Capital Management.
Acerca de McDermott
McDermott es un proveedor líder y totalmente integrado de soluciones de ingeniería y construcción para la industria energética. Nuestros clientes confían en nuestro enfoque impulsado por la tecnología, diseñado para aprovechar y transformar de manera responsable los recursos energéticos globales en los productos que el mundo necesita. Desde el concepto hasta el desmantelamiento, la experiencia y las capacidades innovadoras de McDermott impulsan la próxima generación de infraestructura energética global, lo que permite un futuro más brillante y sostenible para todos nosotros. Con presencia en más de 54 países, los recursos de McDermott, centrados localmente e integrados globalmente, incluyen más de 30.000 empleados, una flota diversificada de buques de construcción marina especializados e instalaciones de fabricación en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.mcdermott.com.
Acerca de Mason Capital Management LLC
Mason Capital Management LLC es una firma de inversión centrada en el retorno absoluto que combina un profundo análisis fundamental con un catalizador sólido. Fundada en julio de 2000 por Ken Garschina y Mike Martino, las estrategias de Mason varían desde inversiones impulsadas por eventos hasta desinversiones corporativas y adquisiciones de control.
Acerca de CB&I
CB&I es el diseñador y constructor líder mundial de instalaciones de almacenamiento, tanques y terminales. Con más de 60.000 estructuras completadas a lo largo de sus 130 años de historia, CB&I tiene la experiencia global y operaciones ubicadas estratégicamente para brindar a sus clientes soluciones de almacenamiento de clase mundial incluso para los proyectos de infraestructura energética más complejos. CB&I es una subsidiaria sin restricciones de propiedad absoluta de McDermott. Para obtener más información, visite www.cbi.com.
