martes, diciembre 6, 2022

Rystad Energy: Caída de las exportaciones de gas boliviano a Argentina y Brasil será compensado con GNL

Para la consultora de datos e información, Rystad Energy, el gas boliviano se convertirá en un bien escaso en los próximos años y, como resultado, Argentina y Brasil enfrentarán un desafío que podrá ser compensado con la importación de gas natural licuado (GNL).

Argentina y Brasil perderán volúmenes de gas boliviano para 2025, por lo que las importaciones de GNL compensaran la brecha de suministro, indicó la consultora de datos e inteligencia de mercado, Rystad Energy.

Según Rystad Energy, el GNL aprovechará una brecha en el suministro de 15 mil millones de metros cúbicos (Bcm) para el 2025.

Aumento en la demanda de gas de Argentina y Brasil

La demanda combinada de gas de Argentina y Brasil aumentará a 89,6 Bcm en 2025, desde un estimado de 76,5 Bcm este año.

Rystad Energy estima que la demanda de gas de Argentina en 2020 será de 52,5 Bcm y pasará a 60 Bcm en 2025. Mientras que la de Brasil estimada en 24 Bcm este año pasará a 29,6 Bcm en 2025.

Argentina y Brasil no solo necesitarán reemplazar los volúmenes de importación, perdidos por la declinación de la producción boliviana, sino que también deberán compensar un mayor déficit de suministro debido a que la producción doméstica de cada uno de ellos no será suficiente.

Caída en los suministros domésticos

Rystad estima que el suministro doméstico en Brasil para este año será de solo 20,1 Bcm, mientras que el de Argentina será de 42,2 Bcm, lo que se traduce en un suministro combinado de 62,3 Bcm. Esto es 14,2 Bcm por debajo de los niveles de demanda estimados para este año.

Esta brecha solo se ampliará en 2025, debido a la oferta combinada aumentará a 72 Bcm, creando una necesidad de importación de 18 Bcm adicionales para satisfacer la demanda.

Exportación del Gas Boliviano

Actualmente, las exportaciones de gas boliviano a Argentina y Brasil se estiman en 9 Bcm combinados para 2020. Se espera que la disminución de la producción de gas de Bolivia y el aumento de la demanda doméstica boliviana impulsen las exportaciones a sus dos vecinos a solo 3 Bcm en 2025, un tercio de los niveles actuales.

Esto significa que en 2025, las dos potencias económicas de América del Sur todavía necesitarán obtener 15 Bcm adicionales de gas, probablemente GNL.

Rahul Choudhary, analista upstream de Rystad Energy Latinoamérica gas indicó: “A pesar de que Argentina y Brasil tienen grandes recursos de gas, la falta de interconexiones de gasoductos y las bajas inversiones plantean obstáculos para satisfacer la creciente demanda interna.

Agregando «Esto, junto con las menores exportaciones de gas de su socio comercial tradicional Bolivia, ha desencadenado la necesidad de un aumento significativo de las importaciones de GNL en el futuro cercano ”

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Brasil centro de demanda de la región

Ambas naciones poseen grandes recursos de gas propios; en Brasil, esto es en forma de gas asociado costa afuera, mientras que en Argentina esto es en forma de gas de esquisto. Sin embargo, el desarrollo de estos recursos requiere tiempo, especialmente dada la infraestructura limitada y los altos costos de desarrollo.

Por lo tanto, en el actual entorno de precios bajos, el GNL ofrece una alternativa más económica, dada la suficiente infraestructura de importación que ya existe en la región.

Brasil se ubicará en el centro de la demanda de GNL en América Latina durante los próximos años, ya que el país espera que el gas natural juegue un papel más importante en la generación de energía.

De acuerdo con Rystad, actualmente, el país cuenta con tres unidades de regasificación en funcionamiento con una capacidad total de regasificación anual de alrededor de 15 Bcm. Se espera que esta capacidad crezca a medida que los tres nuevos proyectos se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo, agregando una capacidad total estimada de 15 Bcm.

Nuevos proyectos de GNL en Brasil

De estos tres proyectos, la unidad de Sergipe entró en funcionamiento a principios de 2020, mientras que el proyecto del puerto de Acu está en construcción y se espera que entre en funcionamiento en 2021.

El tercer proyecto implica la expansión de la capacidad del terminal de GNL existente en Río de Janeiro, de 7 Bcm a 11 Bcm, que se espera que esté terminado para fines de 2020.

Argentina

Argentina también está buscando reforzar su capacidad de importación de GNL, aumentando su capacidad de regasificación en 6 Bcm en su terminal de GNL existente.

Además de Brasil y Argentina, se espera que Chile también a cada uno una terminal de regasificación de GNL que entrará en funcionamiento en un futuro próximo.

Chile y Uruguay planean reducir su dependencia de las importaciones de gas argentino, ya que Argentina no ha podido proporcionar un suministro de gas estable e ininterrumpido debido a su oferta fluctuante y al aumento de la demanda interna.

Precios del GNL en la región

En Latinoamérica, los precios del GNL se han vuelto más competitivos en comparación con el gas importado a través de gasoductos.

Desde 2019, los precios del GNL importado en Brasil han sido más bajos que el gas de producción nacional, así como el gas importado de Bolivia. En 2019, el precio del gas importado de Bolivia promedió US$ 8 por mil pies cúbicos (kcf), mientras que los costos de importación de GNL promediaron US$ 5,50 por kcf.

En 2020, el gas boliviano estuvo bajo una presión significativa ya que los precios del GNL cayeron por debajo de US$ 4 por kcf, mientras que los precios bolivianos se mantuvieron por encima de $ 7 por kcf.

Aunque se espera que los precios del GNL aumenten con la recuperación post-pandémica de la demanda mundial, es probable que se mantengan muy por debajo de los precios del gas boliviano importado en el futuro.

Disminución de las exportaciones bolivianas

Rystad indicó que en 2014, Bolivia alcanzó su pico de producción de gas, pero desde entonces la producción del país se ha desplomado.

De acuerdo con la firma, con campos maduros de Bolivia y en ausencia de descubrimientos recientes, la producción disminuyó casi un 25% en 2019, un año en el que Brasil y Argentina importaron cerca del 70% del gas producido.

El suministro de gas boliviano también se vio afectado por la falta de inversión en el sector de hidrocarburos en el país. En 2019, el país anunció una reducción del 30% en sus reservas de gas de las 2 estimaciones anteriores.

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