viernes, enero 31, 2025

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Venture Global apunta a una oferta pública exitosa

Venture Global busca una valoración de hasta 110.380 millones de dólares en su oferta pública (IPO) inicial en Nueva York, dijo el lunes el segundo mayor productor de gas natural licuado (GNL) de los Estados Unidos, preparando el escenario para la primera salida a bolsa de gran éxito en 2025.

La compañía con sede en Arlington, Virginia, busca recaudar hasta 2.300 millones de dólares en lo que probablemente sea la mayor salida a bolsa de una compañía energética en Estados Unidos en más de una década.

La oferta de 4.400 millones de dólares de Conoco en 1998 fue la mayor salida a bolsa de energía en Nueva York jamás realizada por una compañía con sede en Estados Unidos, seguida por la salida a bolsa de 3.300 millones de dólares de Kinder Morgan en 2011, según datos compilados por LSEG.

Reuters informó en exclusiva el sábado que Venture Global estaba preparada para presentar formalmente la salida a bolsa a los inversores esta semana.

La empresa ofrece 50 millones de acciones a un precio de entre 40 y 46 dólares cada una.

La demanda mundial de GNL ha ido creciendo a medida que el mundo avanza hacia una energía más limpia. Estados Unidos, un importante proveedor de GNL a Europa y Asia, se ha convertido en el mayor exportador de GNL, gracias a las abundantes reservas de gas natural y al desarrollo de terminales de GNL a lo largo de la Costa del Golfo.

La capacidad de exportación de GNL de América del Norte debería duplicarse para 2028, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Se espera ampliamente que la administración entrante del presidente electo Donald Trump ponga fin a la pausa del presidente Joe Biden en las aprobaciones de exportación de GNL.

«La salida a bolsa de Venture Global no podría haber sido más oportuna. Los inversores están buscando ansiosamente empresas que se beneficien de las políticas de Donald Trump y Venture Global cumple los requisitos adecuados», dijo Dan Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell.

La empresa tiene cinco proyectos de GNL en diversas etapas de desarrollo cerca del Golfo de México en Luisiana, y espera tener una capacidad de producción máxima total de 143,8 millones de toneladas al año.

Venture Global ha recaudado aproximadamente 54 mil millones de dólares de capital para sus proyectos y ha generado alrededor de 19,6 mil millones de dólares en ingresos brutos de las ventas de GNL al 30 de septiembre.

ASCENSO METEORICO

Venture Global fue fundada en 2013 por dos personas ajenas a la industria: el exbanquero de inversiones Michael Sabel y el abogado financiero Robert Pender.

Los dos hombres recibieron un total de 127 millones de dólares en compensación durante los últimos dos años y se espera que sean los mayores beneficiarios de un pago de dividendos de 160 millones de dólares, según la presentación de la oferta pública inicial de Venture Global.

El director ejecutivo Sabel recibió un total de 70 millones de dólares para 2023 y 2024, mientras que el copresidente ejecutivo Pender recibió 57 millones de dólares.

Venture Global se ha convertido en uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos, compitiendo con nombres como Cheniere Energy, Freeport LNG y Sempra.

Venture Global comenzó a generar ingresos en 2022 cuando su primera instalación, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL.

Pero la instalación aún se encuentra fase de funcionamiento. El largo proceso de prueba y optimización antes de la operación comercial ha dado lugar a disputas contractuales por parte de clientes como BP, Shell y Edison, por la no recepción de cargamentos contratados.

Venture Global ha mantenido que, dado que la instalación de Calcasieu aún se encuentra en la fase de puesta en servicio, la empresa se libera de cumplir con los contratos a largo plazo todavía.

La empresa dijo en su presentación que su paquete de compensación para Sabel, Pender y otros ejecutivos incluye salarios base y el logro de hitos como el inicio de operaciones comerciales. Sin embargo, ninguno de sus proyectos ha alcanzado aún la operación comercial.

Plaquemines, la segunda instalación de Venture Global, comenzó a producir GNL el mes pasado, la primera nueva planta de GNL de EE. UU. que inicia operaciones desde 2022.

Una vez que esté en pleno funcionamiento, Plaquemines será una de las instalaciones de GNL más grandes del mundo.

La planta está en camino de extraer 1.000 millones de pies cúbicos de gas el lunes, según datos de la firma financiera LSEG.

Sabel y Pender seguirán controlando más del 50% del poder de voto después de la oferta.

Goldman Sachs, J.P. Morgan y BofA Securities son los suscriptores principales de la oferta.

Venture Global, que ha recurrido a 21 bancos para la OPI, cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo «VG».

La empresa dijo que utilizará los ingresos de la OPI para fines corporativos generales, incluidos proyectos de financiación y operaciones continuas.

Fuente: Reuters

GNL GLOBAL

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