El exportador de gas natural licuado (GNL), Venture Global (VG.N), dijo el jueves que había recaudado 1.750 millones de dólares, lo que marca la primera gran oferta pública inicial del segundo mandato del presidente Donald Trump, ya que los inversores apuestan por su plan para impulsar la producción energética estadounidense.
Venture Global es el segundo mayor exportador de GNL, en Estados Unidos, y uno de los primeros movimientos de Trump después de su investidura fue firmar una orden ejecutiva para poner fin a una moratoria sobre nuevos permisos de exportación de GNL, lo que elimina un obstáculo al plan de expansión de Venture Global.
La oferta de 70 millones de acciones se vendió a 25 dólares cada una, dentro de un rango revisado de 23 a 27 dólares cada una. La compañía también aumentó el número de acciones en oferta.
La compañía había fijado inicialmente un objetivo de vender 50 millones de acciones por 40 a 46 dólares cada una para recaudar hasta 2.300 millones de dólares para una valoración de 110.000 millones de dólares.
La oferta de Venture Global extiende un fuerte comienzo de año para las IPO, impulsadas por los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las expectativas de desregulación y reducciones de impuestos corporativos bajo la administración Trump.
Las acciones del proveedor de servicios petrolíferos Flowco (FLOC.N), abre nueva pestaña subieron en su debut en el mercado la semana pasada, mientras que Smithfield Foods se prepara para salir a bolsa la próxima semana con un objetivo de valoración de 10.700 millones de dólares. Venture Global tiene cinco proyectos de GNL en diversas etapas de desarrollo cerca del Golfo de México en Luisiana y espera tener una producción pico total de 143,8 millones de toneladas al año.
Los desarrolladores como Venture Global han construido terminales a lo largo de la Costa del Golfo de Estados Unidos instalaciones para licuar y enviar el gas natural, convirtiendo a Estados Unidos en el principal exportador de GNL del mundo.
Los inversores habían estado preocupados por el hecho de que Venture Global se enfrenta a casos de arbitraje contractual interpuestos por algunos de los principales productores de petróleo y gas del mundo, incluidos BP (BP.L), Shell (SHEL.L) y Repsol (REP.MC), por cargamentos exportados desde el primer proyecto de la compañía, la planta de Calcasieu Pass.
Los casos podrían costarle a Venture Global miles de millones de dólares si pierde, según indica su documento de IPO. A pesar de la revisión de precios, el valor de mercado de Venture Global va camino de superar a Cheniere Energy (LNG.N), actualmente el mayor exportador de GNL de Estados Unidos con un valor de mercado de alrededor de 52.360 millones de dólares.
Venture Global, fundada en 2013, comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York este viernes bajo el símbolo «VG».
La IPO está siendo suscrita por un sindicato de bancos de Wall Street liderado por Goldman Sachs, JPMorgan y BofA Securities.
Fuente: Reuters
