ConocoPhillips adquirirá Marathon Oil Corporation
ConocoPhillips y Marathon Oil Corporation anunciaron la celebración de un acuerdo definitivo según el cual ConocoPhillips adquirirá Marathon Oil en una transacción de acciones con un valor empresarial de USD 22,5 mil millones, incluidos USD 5,4 miles de millones de deuda neta.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Marathon Oil recibirán 0,2550 acciones ordinarias de ConocoPhillips por cada acción ordinaria de Marathon Oil, lo que representa una prima del 14,7 % sobre el precio de cierre de las acciones de Marathon Oil el 28 de mayo de 2024, y una prima del 16,0 % prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de los 10 días anteriores.
«Esta adquisición de Marathon Oil profundiza aún más nuestra cartera y se ajusta a nuestro marco financiero, agregando inventario de suministro de alta calidad y bajo costo junto a nuestra posición líder en productos no convencionales en EE. UU.», dijo Ryan Lance, presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips.
Agregando “Es importante destacar que compartimos valores y culturas similares con un enfoque en operar de manera segura y responsable para crear valor a largo plazo para nuestros accionistas. La transacción aumenta inmediatamente las ganancias, los flujos de efectivo y las distribuciones por acción, y vemos un potencial de sinergia significativo”.
“Este es un momento de orgullo para recordar lo que logramos en Marathon Oil. Impulsados por nuestros dedicados empleados y contratistas, construimos una cartera de alto rendimiento con un historial de varios años de ejecución operativa líder, sólidos resultados financieros y un retorno de capital convincente para nuestros accionistas, todo ello mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales de seguridad. y excelencia ambiental. ConocoPhillips es el hogar adecuado para aprovechar ese legado, ya que ofrece una combinación verdaderamente única de mayor escala, resiliencia y durabilidad a largo plazo. Con su base de activos global de primer nivel, un sólido balance y un enfoque láser en la excelencia operativa, el historial de ConocoPhillips en inversiones a largo plazo, distribuciones diferenciadas para los accionistas y gestión activa de cartera no tiene comparación. Cuando se combinen con la cartera global de ConocoPhillips, estoy seguro de que nuestros activos y nuestra gente brindarán un valor significativo para los accionistas en el largo plazo”, dijo Lee Tillman, presidente, presidente y director ejecutivo de Marathon Oil.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Marathon Oil, la autorización regulatoria y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
