sábado, junio 25, 2022

Australia avanza en sus planes para importar GNL

MELBOURNE (Reuters) – Si bien Australia está a punto de convertirse en el mayor exportador de gas natural licuado (GNL), con docenas de buques exportados semanalmente que transportan dicho combustible al norte de Asia. Sin embargo, también podría convertirse pronto en un importador de GNL a medida que las fuentes de suministro de gas en sus estados ubicados al sur del país se agotan.

Al menos unos cinco proyectos de importación de GNL están actualmente compitiendo para comenzar las operaciones entre 2021 y 2022, obligando posiblemente a los usuarios de gas ubicados en Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Tasmania y Victoria a competir directamente con los compradores asiáticos.

Esos cuatro estados representan un mercado anual de 420 petajoules (PJ), equivalente a 7,8 millones de toneladas de GNL por un valor aproximado de US$ 3 mil millones. Si bien, eso representa solo el 2 por ciento del comercio global de GNL, defensores de las importaciones sin embargo dicen que los terminales de importación serían otra salida clave para los cargos spot del combustible, especialmente durante los períodos de baja demanda en el hemisferio norte del país.

El gas de tubería de Queensland, procedente del norte de Australia, a los mercados del sur es costoso, lo que hace que las importaciones de GNL sean potencialmente viables.

Sin embargo, el analista de Credit Suisse, Saul Kavonic, dijo que si las decisiones finales de inversión se retrasan en 2020, el caso de las importaciones se debilitará, ya que para entonces es probable que se realicen reformas arancelarias.

«Según las cinco propuestas hasta la fecha, Australia parece estar planeando sobrepasar la capacidad de importación de GNL en respuesta a un exceso de capacidad de exportación de GNL«, dijo Kavonic.

El este de Australia tiene amplias reservas de gas para satisfacer la demanda. Sin embargo, la perspectiva del mercado es ajustada, debido a la caída de la producción de la empresa conjunta de la cuenca Gippsland de Exxon Mobil y BHP Group en Victoria, el aumento de los costos de producción y las restricciones estatales para la perforación en tierra.

Nicholas Browne, director de gas y GNL de Asia en la consultora Wood Mackenzie dijo «Definitivamente veríamos una razón para que un terminal entregue otra fuente de gas al mercado de la costa este», agregando «Creemos que un terminal sería suficiente hasta mediados y finales de 2020».

Sin embargo, los defensores de las importaciones deben tener cuidado con los posibles movimientos del gobierno para desviar el gas de las exportaciones al mercado interno y las aprobaciones para dos proyectos locales de gas, Narrabri y Surat. La producción de la Cuenca de Gippsland también podría ser más resistente de lo esperado.

El proyecto Crib Point de la compañía AGL Energy Ltd es el que tiene más probabilidades de salir adelante, dicen los analistas y ejecutivos de la industria. El terminal Port Kembla de Australian Industrial Energy (AIE) también es posible, pero eso depende de la suscripción de clientes industriales.

Otros dos proyectos, Newcastle LNG, liderado por la firma privada surcoreana EPIK, y Venice Energy, creada por ex ejecutivos de BHP Group ahora en Integrated Global Partners, aún no han presentado solicitudes para aprobaciones estatales.

MAPA: terminales de importación de GNL propuestos por Australia –

Newcastle LNG y Venice Energy buscan limitar el riesgo comercial mediante la construcción de terminales de importación y el cobro a los proveedores y comerciantes para que regasifiquen el GNL para vender gas a los clientes.

«Nuestro objetivo es proporcionar una solución de infraestructura rentable en los mercados que necesitan gas», dijo el fundador de EPIK, Jee Yoon.

El productor australiano de GNL Woodside Petroleum dijo que el gas para tales terminales de pago por uso podría provenir de Australia, Estados Unidos, Asia, donde sea más barato el precio spot.

«Tomaríamos esos cargos de nuestra cartera y decidiríamos de dónde vienen», dijo a los periodistas el presidente ejecutivo de Woodside, Peter Coleman, en febrero.

Exxon Mobil es un gran comodín, ya que considera las importaciones para proteger su territorio en el sureste de Australia, donde ha sido el proveedor dominante durante casi 50 años.

Su infraestructura y experiencia en ventas al mercado del sureste lo colocan en una posición única, dijo el presidente de Exxon Mobil Australia, Richard Owen.

«Tenemos una ventaja competitiva y probablemente tengamos un poco más de tiempo que algunos de los otros jugadores«, dijo Owen en un evento de negocios el viernes.

GRÁFICO: Producción nacional de gas en el este y sudeste de Australia (excluyendo GNL) – tmsnrt.rs/2Lcqprj

Importar GNL a un país rico en gas no es nuevo. Tanto Malasia como Indonesia, el tercer y quinto productores más importantes de GNL, tienen terminales de importación porque el transporte de gas entre islas por barco tiene más sentido que los gasoductos.

La compañía AGL Energy Ltd, el minorista de energía número 2 de Australia, es el más avanzado en su plan de importación. En espera de una revisión ambiental del estado, esta compañía espera tomar una decisión final de inversión a principios de 2020, apuntando a las primeras importaciones en 2021.

Su ventaja sobre la compañía Australian Industrial Energy (AIE) es que tiene una base de clientes existente para su gas.

AIE aún espera ser la primera en funcionar, y espera la aprobación de Nueva Gales del Sur este trimestre para un inicio a mediados de 2020.

«Creemos que hay un déficit significativo de gas en el mercado interno», dijo el presidente ejecutivo de AIE, James Baulderstone.

AIE, que trabaja con el mayor comprador mundial de GNL, la japonesa JERA y Marubeni Corp en los planes de importación en Port Kembla en Nueva Gales del Sur, ha estado hablando con clientes industriales durante más de un año, sin haber firmado todavía a ningún comprador.

Artículo original: Australia planning to import LNG: What’s next? Coals to Newcastle? Reporting by Sonali Paul; Additional reporting by Yuka Obayashi and Aaron Sheldrick in TOKYO; Editing by Tom Hogue |Editado en Español por GNL Global

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