domingo, junio 26, 2022

EIA: Infraestructura limita crecimiento de las importaciones de GNL en la India

Por U.S. Energy Information Administration (EIA)

La India ha sido el cuarto mayor importador mundial de gas natural licuado (GNL) desde 2011, aumentando gradualmente las importaciones de GNL a medida que ha disminuido la producción nacional de gas natural del país y ha aumentado el consumo interno.

La capacidad de importación de GNL de la India se ha duplicado con creces durante los últimos 10 años, y la U.S. Energy Information Administration (EIA) espera que el país aumente la capacidad en un tercio durante los próximos 3 años, a medida que las instalaciones de regasificación, actualmente en construcción, entren en funcionamiento.

Sin embargo, la construcción de tuberías domésticas para trasladar el GNL de las instalaciones de importación costeras a los principales centros de demanda tierra adentro han experimentado retrasos.

El crecimiento futuro de las importaciones de GNL de la India dependerá de la finalización oportuna de las redes de gasoductos de gas natural.

En los últimos años, el crecimiento en las importaciones de GNL de la India ha sido impulsado por la disminución de la producción nacional de gas natural y el aumento del consumo, particularmente en el sector industrial (donde el gas natural se utiliza en la producción de fertilizantes) y la red de distribución de gas de la ciudad.

La producción nacional de gas natural de la India (70% de la cual se encuentra en alta mar) ha experimentado una disminución constante, de 4,4 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf / d) en 2012 a 2,9 Bcf / d en 2019, y tiene un potencial limitado de crecimiento.

India LNG imports and import capacity

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), Informes anuales de comercio de GNL y prensa comercial del Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL).

Las importaciones de GNL de la India han crecido del 31% del suministro de gas natural del país en 2012 a más del 50% en 2019. India no importa gas natural por tubería y no tiene planes de construir tuberías de gas natural a través de los desiertos y montañas que forman gran parte de sus fronteras del norte

India monthly natural gas supply

Fuente: U.S. Energy Information Administration, basado en los datos del Ministerio de Petróleo y Gas Natural de la India y Global Trade Tracker

Actualmente, el gas natural constituye una proporción relativamente pequeña (6%) del consumo total de energía primaria del país. Sin embargo, en 2019, el gobierno indio estableció el objetivo de aumentar la participación del gas natural del 6,2% en 2018 al 15% en 2030.

La EIA espera un crecimiento futuro en el consumo principalmente en los sectores industrial y de generación de energía.

A principios de este año, India comisionó su sexto terminal de importación de GNL, elevando la capacidad de regasificación total a 5,2 Bcf / d. Actualmente, se están construyendo otros cuatro terminales de importación de GNL, todas menos una en la costa occidental (Mar Arábigo), y se espera que entren en funcionamiento en 2023, agregando 2,5 Bcf / d de capacidad de importación de GNL.

India LNG and natural gas pipeline structure


Fuente: U.S. Energy Information Administration, con datos basados en la consultora FG Energy y data disponible de la compañía

El crecimiento futuro de las importaciones de GNL de la India depende de la conexión de los terminales de regasificación de GNL en las costas a los centros de demanda tierra adentro a través de un gasoducto.

El noroeste de India tiene una infraestructura de gas natural altamente desarrollada, y tanto Hazira como Dahej son los terminales más utilizados en la India (con 97% y 110% de utilización respectivamente). Sin embargo, las regiones del sur y el este del país carecen de tuberías para mover el gas natural desde los terminales de importación de GNL costeros a los principales centros de demanda tierra adentro.

La falta de infraestructura de tuberías cerca de los terminales de GNL está afectando tanto a los terminales existentes como a las planificados. En el suroeste de la India, las importaciones de GNL en el terminal existente de Kochi se limitan actualmente a los mercados locales; se espera que las tuberías que se expanden a la cercana Mangalore se conecten en 2020 y Banagalore en 2022.

Del mismo modo, se planean nuevas tuberías para conectar el terminal de GNL Ennore a áreas más allá de la cercana Chennai. En el noreste de la India, las nuevas tuberías que se prevé que entren en funcionamiento en los próximos tres años conectarían el terminal de GNL Dhamra actualmente en construcción con la cercana Calcuta, así como las tuberías existentes en el noroeste de la India.

India LNG imports by source

Fuente: U.S. Energy Information Administration, datos de la International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) annual LNG trade reports

Proveedores de GNL a la India

Aunque la India ha ampliado el número de países desde los que importa GNL desde 2016, Qatar sigue siendo el principal proveedor de GNL a India debido a una distancia de transporte relativamente corta: un buque de GNL puede salir de Qatar y llegar a India en tres días.

Las importaciones de GNL de la India desde los Estados Unidos han crecido a un total de 0,25 Bcf / d en 2019 y se espera que crezcan a medida que se consideren nuevos contratos comerciales entre los dos países.

En 2019, India se clasificó como el séptimo destino más alto para las exportaciones de GNL de EE. UU., recibiendo el 5% del total de EE. UU. el año pasado.

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