Excelerate Energy anuncia emisión de bonos por USD 700 MM para financiar expansión estratégica en Jamaica
Excelerate Energy, Inc., empresa estadounidense especializada en soluciones integradas de gas natural licuado (GNL), ha anunciado una emisión propuesta de bonos senior no garantizados por un valor total de USD 700 millones, con vencimiento en 2030.
De acuerdo con su comunicado, esta iniciativa tiene como objetivo financiar la adquisición previamente anunciada del negocio de GNL y energía de New Fortress Energy en Jamaica, valorada en USD 1.055 millones, así como refinanciar deudas existentes y cubrir gastos relacionados.
La emisión será realizada por Excelerate Energy Limited Partnership, una filial de la compañía, y los bonos estarán garantizados por ciertas subsidiarias restringidas directas e indirectas del emisor.
Los bonos se ofrecerán en Estados Unidos exclusivamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, y fuera de Estados Unidos conforme al Reglamento S de la misma ley.
Esta operación financiera busca reforzar la posición de Excelerate en el mercado global de GNL, permitiéndole ampliar su presencia en el Caribe y consolidar su estrategia de crecimiento mediante la adquisición de activos estratégicos.
