lunes, abril 15, 2024

NextDecade anuncia FID en su proyecto Rio Grande LNG

NextDecade Corporation anunció este miércoles que había alcanzado una decisión final de inversión (FID) positiva para construir los tres primeros trenes de licuefacción (Fase 1) del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) Rio Grande LNG (RGLNG), ubicado en Brownsville, Texas.

De acuerdo con su comunicado, NextDecade ejecutó y cerró un acuerdo de empresa conjunta para la Fase 1 que incluía compromisos financieros de aproximadamente USD 5900 millones de Global Infrastructure Partners (GIP), GIC, Mubadala Investment Company (Mubadala), (colectivamente, los inversores financieros) y TotalEnergies.

«Comprometidos a invertir aproximadamente USD 283 millones en la Fase 1, incluidos USD 125 millones de inversiones de capital anteriores a la FID en la Fase 1; Cierramos líneas de crédito bancarias senior garantizadas sin recurso por USD11,600 millones, que consisten en USD 11,100 millones en préstamos a plazo para construcción y una línea de capital de trabajo de USD500 millones; y Cerró una oferta de notas de colocación privada senior garantizada sin recurso de USD 700 millones».

La compañía destacó que el financiamiento del proyecto de USD 18,4 mil millones para la Fase 1 de RGLNG es el financiamiento de proyectos de energía totalmente nuevo más grande en la historia de los EE. UU. y subraya el papel fundamental que el GNL y el gas natural seguirán desempeñando en la transición energética global.

NextDecade y Mitsubishi Heavy Industries America firman acuerdo para la captura de carbono en el proyecto Rio Grande LNG
Imagen Cortesía de NextDecade

Inicio de la construcción

Paralelo con el anuncio de una FID positiva, RGLNG emitió el aviso de proceder (NTP) a Bechtel Energy Inc. para comenzar la construcción de la Fase 1 bajo sus contratos llave en mano de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de suma global. El costo final de EPC en NTP es de aproximadamente USD 12,000 millones. Los costos restantes del proyecto que se espera cubrir con el financiamiento que se cerró hoy son: costos del propietario y contingencias de aproximadamente USD 2.300 millones, dragado para el proyecto de mejora del canal del puerto de Brazos Island, conservación de más de 4000 acres de humedales y área de hábitat de vida silvestre e instalación de utilidades de aproximadamente USD 600 millones e intereses durante la construcción y otros costos financieros de aproximadamente USD 3,1 mil millones.

La Fase 1, con una capacidad nominal de licuefacción de 17,6 MTPA, tiene 16,2 MTPA de acuerdos vinculantes de compra y venta (SPA) de GNL a largo plazo con TotalEnergies, Shell NA LNG LLC, ENN LNG Pte Ltd, Engie S.A., ExxonMobil LNG Asia Pacific, Guangdong Energy Group, China Gas Hongda Energy Trading Co., Galp Trading S.A. e Itochu Corporation.

«Lograr FID y emitir NTP en RGLNG Fase 1 es un evento histórico que refleja años de arduo trabajo y dedicación por parte de los empleados, accionistas, socios de construcción, proveedores de equipos y clientes de NextDecade», dijo Matt Schatzman, presidente y director ejecutivo de NextDecade. “Quiero reconocer específicamente a la comunidad del Valle del Río Grande, el Puerto de Brownsville y los innumerables líderes y funcionarios a nivel local, estatal y federal que nos han apoyado durante el desarrollo de la Fase 1 de RGLNG”.

“Lograr FID es un hito importante en la misión de NextDecade de convertirse en un proveedor confiable de GNL bajo en carbono que reemplazará el carbón con una fuente de energía más limpia”, dijo Bayo Ogunlesi, presidente y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners.

Agregando “Nuestra inversión en RGLNG afirma el compromiso de GIP de promover la descarbonización, la seguridad energética y la asequibilidad energética”.

“Estamos encantados con esta decisión final de inversión que nos permite lanzar la construcción de esta nueva planta de licuefacción de GNL en los Estados Unidos, a la que TotalEnergies aportará su experiencia en el desarrollo de importantes proyectos de GNL”, dijo Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies. “Este proyecto le da a TotalEnergies acceso a GNL competitivo gracias a sus bajos costos de producción. El GNL de esta primera fase impulsará la capacidad de exportación de GNL de EE. UU. de TotalEnergies a más de 15 MTPA para 2030 y, por lo tanto, nuestra capacidad para contribuir a la seguridad del gas en Europa y proporcionar a los clientes en Asia una forma alternativa de energía que es la mitad de emisiva que el carbón.»

“El anuncio de hoy marca un hito fundamental en la asociación duradera de Mubadala con NextDecade en el desarrollo de RGLNG”, dijo Khaled Abdulla Al Qubaisi, director ejecutivo de la plataforma de inversiones en bienes raíces e infraestructura de Mubadala. «Mubadala se complace en dar la bienvenida a GIP, GIC y TotalEnergies a la asociación cuando RGLNG ingresa a su próxima fase de desarrollo».

“NextDecade tiene la misión de producir GNL con bajo contenido de carbono para sus clientes, y nos sentimos honrados de ser su socio”, dijo Paul Marsden, presidente de Bechtel Energy. “Hoy, al comenzar la ingeniería, adquisición y construcción de la primera fase de este proyecto, reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad a través de trabajos de calidad, capacitación y apoyo para la cadena de suministro y pequeñas empresas”.

Según el acuerdo de empresa conjunta ejecutado este miércoles, NextDecade tendrá participaciones accionarias que le dan derecho a la Compañía a recibir hasta el 20,8% de los flujos de efectivo generados por la Fase 1 durante las operaciones. Los Inversores Financieros y TTE tendrán participaciones accionarias que les den derecho a un mínimo del 62,5% y 16,7% de los flujos de efectivo generados por la Fase 1 durante la operación, respectivamente.

Como parte de la transacción, Financial Investors y TTE tienen opciones para invertir en acciones de RGLNG Train 4 y Train 5, y opciones para invertir en el proyecto planificado de captura y secuestro de carbono en RGLNG. El derecho de TTE a invertir en el Tren 4 y el Tren 5 está condicionado al ejercicio de sus derechos de compra de GNL de 1,5 MTPA en cada uno de los Trenes 4 y 5. La Compañía cree que estas opciones con sus socios permitirán que NextDecade entregue la totalidad de los cinco años aprobados por la FERC. entrenar el proyecto RGLNG a lo largo del tiempo.

«Esperamos entregar este importante proyecto de GNL que suministrará al mundo GNL confiable y con bajo contenido de carbono, mientras apoyamos con orgullo a la comunidad del Valle del Río Grande invirtiendo miles de millones de dólares y creando miles de empleos muy necesarios y bien merecidos.», dijo Schatzman. «Ahora nuestro enfoque se centra en la construcción segura de la Fase 1 a tiempo y dentro del presupuesto y el progreso de las negociaciones comerciales en RGLNG Train 4 y Train 5 para expandir aún más nuestra plataforma de GNL y aumentar el valor para los accionistas de NextDecade».

Latham & Watkins LLP actuó como asesor principal externo de NextDecade en las transacciones de financiación del proyecto. MUFG Bank, Ltd. actuó como asesor financiero de NextDecade en relación con el financiamiento de deuda y Macquarie Capital (USA) Inc. actuó como asesor financiero de NextDecade en relación con el financiamiento de capital.

Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de GIP, Jones Day actuó como asesor legal de TotalEnergies, Sidley Austin LLP actuó como asesor legal de GIC, White & Case LLP actuó como asesor legal de Mubadala y Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor legal a los prestamistas.

Los expertos de la industria esperan un déficit global de GNL antes de 2030, que si no se aborda con proyectos como RGLNG, puede resultar en una dependencia prolongada de otros combustibles más intensivos en carbono, como el carbón y el petróleo.

GNL GLOBAL

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