El desarrollador estadounidense de proyectos de gas, Sempra lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo para las acciones restantes en propiedad pública de IEnova.
La oferta pública de Sempra busca comprar el 3,6% de las acciones en circulación de IEnova (Infraestructura Energética Nova , SAB de CV) que no son propiedad de Sempra.
Esta oferta de adquisición en efectivo sigue a la oferta de canje completada por Sempra por las acciones de IEnova, que se cerró el 28 de mayo de 2021 y aumentó la propiedad de Sempra de las acciones de IEnova del 70,2% al 96,4%.
Como resultado de la oferta de canje, las acciones ordinarias de Sempra ahora cotizan tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York como en la Bolsa Mexicana de Valores, SAB de CV (la «BMV»), y los accionistas de IEnova han aprobado la exclusión de las acciones de IEnova de la BMV tras la finalización de la oferta pública de adquisición en efectivo lanzada el día de ayer.
En la oferta, Sempra ofreció comprar cada acción de IEnova en circulación que no posee, por un total de 52,227,526 acciones, a 78,97 pesos mexicanos por acción. El precio por acción se calcula de acuerdo con la ley mexicana y es igual al precio promedio ponderado por volumen al que las acciones de IEnova han cotizado durante el período de 30 días de negociación que finaliza el día inmediatamente anterior al lanzamiento de la oferta pública en efectivo. Si todas las acciones de IEnova que cotizan en bolsa se licitan válidamente y no se retiran de la oferta pública de adquisición en efectivo, el precio de compra total de todas esas acciones sería de 4,124 millones de pesos mexicanos.
Se espera que la oferta pública expire a las 3 p.m. ET (hora de la ciudad de Nueva York) o 2 p.m. CT (hora de la Ciudad de México) el 10 de septiembre de 2021, a menos que el período de oferta se extienda como se describe en el Memorando de Oferta.
Sempra espera que la liquidación de la compra y venta de todas las acciones de IEnova licitadas válidamente (y no retiradas) ocurra cuatro días hábiles después del vencimiento del período de oferta, que será el 17 de septiembre de 2021, a menos que se extienda el período de oferta. La oferta pública de adquisición en efectivo está sujeta a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones como se describe en el Memorando de Oferta, pero no está condicionada a la licitación de un número mínimo de acciones de IEnova.
De acuerdo con la ley mexicana, en caso de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la «CNBV») y la BMV aprueben la exclusión de la Bolsa de Valores de IEnova de la BMV después de la finalización de la oferta pública de adquisición en efectivo. Sempra mantendrá un fideicomiso, durante al menos seis meses después de la exclusión de la cotización de las acciones de IEnova, con fondos suficientes para adquirir las acciones de IEnova que cotizan en bolsa no adquiridas en la oferta pública de adquisición en efectivo con el fin de comprar las acciones restantes de IEnova que cotizan en bolsa al mismo precio por acción que se ofrece en la oferta pública de adquisición en efectivo.
El Memorando de Oferta para la oferta pública de adquisición en efectivo se encuentra disponible sin cargo en el sitio web de la CNBV en www.gob.mx/cnbv y en el sitio web de Sempra en sempra.com/ienovaoffer.
Las preguntas sobre la oferta pública en efectivo pueden dirigirse a cualquiera de los siguientes representantes de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, SA de CV, Grupo Financiero BBVA Bancomer, que actúa como agente de información e intermediario en la oferta pública de adquisición en efectivo: Arturo Medina, +52 55 1807 4850, josearturo.medina@bbva.com; o Carlos Pacheco, +52 55 5057 6633, carlosjavier.pacheco@bbva.com, o puede dirigir sus preguntas a los siguientes contactos de Sempra: Nelly Molina, (619) 696-2005, NMolina@sempra.com; o Lindsay Gartner, (619) 696-2461, L2Gartner@sempra.com.
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