Venture Global LNG anunció, este miércoles 25 de mayo, la decisión final de inversión (FID) y el cierre financiero exitoso de 13,2 mil millones de dólares para la fase inicial de su proyecto Plaquemine y el gasoducto asociado.
«Esta transacción representa el financiamiento de proyecto más grande del mundo cerrado hasta la fecha en 2022 y es el primer proyecto de GNL ubicado en los Estados Unidos que alcanza un cierre financiero desde la instalación Calcasieu Pass de Venture Global en agosto de 2019», destacó Venture Global en un comunicado.
Según indicó la compañía, los ingresos del financiamiento de deuda y capital financiaran completamente el saldo de construcción y puesta en marcha de la fase inicial.
En el marco del anuncio, Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global LNG dijo “El equipo de Venture Global se enorgullece de anunciar FID en nuestro segundo proyecto, Plaquemines LNG, solo unos meses después de que comenzaran las exportaciones en Calcasieu Pass. Quiero agradecer a nuestro equipo por sus incansables esfuerzos para respaldar este notable logro”.
“Plaquemines se basará en el éxito de Calcasieu Pass, que batió récords mundiales de velocidad y ejecución. El proyecto ha atraído un sólido apoyo financiero y comercial que nos ha permitido sancionar formalmente este proyecto en un momento crítico para los mercados energéticos. La velocidad importa más que nunca y Venture Global está en una posición única para llevar rápidamente el GNL de EE. UU. al mercado para respaldar la seguridad energética global y el progreso ambiental. Me gustaría agradecer a nuestros clientes, prestamistas, asesores, socios constructores y socios locales en Luisiana por su confianza y apoyo”, agregó Sabel.
Plaquemines LNG recibió todos los permisos necesarios, incluida la autorización de los reguladores y la autorización de exportación no FTA del Departamento de Energía de EE. UU.
Además, la compañía ha ejecutado Acuerdos de Compra y Venta (SPA) a 20 años para el 80% del proyecto completo de 20,0 MTPA.
Los clientes de la fase uno de Plaquemines LNG incluyen PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell y EDF; Los clientes de la fase dos anunciados hasta la fecha incluyen ExxonMobil, PETRONAS y New Fortress Energy.
La comercialización está en marcha para la tercera instalación de la compañía, CP2, y ya se han ejecutado dos SPA con ExxonMobil y New Fortress Energy para este proyecto, dijo la compañía.
Financiamiento
Sobre el cierre financiero de su proyecto Plaquemines LNG, Venture Global dijo que el grupo de prestamistas para la financiación de la construcción de la empresa incluía a los principales bancos del mundo. Los prestamistas que proporcionaron financiación al cierre son: Bank of America, N.A., Banco Santander, S.A., Bank of China, CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Landesbank Baden Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia y Truist Bank.
Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley y RBC actuaron como bancos principales de Venture Global para la transacción. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de Venture Global y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de los prestamistas.
