Eneva, empresa integrada de energía de Brasil, anunció este martes 31 de mayo la oferta para adquirir Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A. (CELSEPAR), propiedad de New Fortress Energy (NFE) y Ebrasil Energia Ltda.
Según el acuerdo negociado, Eneva adquirirá el 100% de las acciones de la Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 mil millones (aproximadamente 1,27 mil millones de dólares).
La central termoeléctrica de Celse, ubicada en la costa de Sergipe, en Barra dos Coqueiros, tiene una capacidad de 1,6 GW y es una de las mayores centrales de gas en operación en América Latina. La planta juega un papel fundamental en la seguridad energética del Nordeste del país, ya que su capacidad equivale al 15% de la demanda energética de la región. La unidad está íntegramente contratada en el entorno regulado hasta diciembre de 2044.
Pedro Zinner, director general de Eneva dijo “La adquisición de Celse es un movimiento estratégico para que Eneva aproveche las competencias y diversifique aún más nuestro modelo de negocios en línea con nuestras ambiciones estratégicas para 2030. De esta manera, nos consolidamos cada vez más como uno de los proveedores privados de energía más grandes del país y como un actor clave en la transición energética brasileña”.
En un comunicado, la empresa brasileña destacó que, tras esta adquisición, la combinación de los activos de Eneva alcanzará aproximadamente 6 GW de capacidad instalada.
La transacción también representa un paso fundamental para que la compañía pueda contar con su primera infraestructura gas hub –además de las unidades de exploración y generación, un gasoducto y un puerto que permiten la comercialización y el flujo del producto–, lo que contribuye a la expansión de los horizontes comerciales de la empresa, subrayó la empresa.
La adquisición también garantiza a Eneva el acceso a gas importado e infraestructura con capacidad ociosa que permite una gestión de suministro flexible y confiable, contribuyendo aún más a la expansión de su segmento de comercialización de productos.
Como parte de la transacción, Eneva acordó adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las acciones de Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., que posee el 100% de los derechos de expansión de Usina Sergipana, con una cartera adicional de 3,2 GW de proyectos de expansión.
Según los términos de la transacción, Eneva asumirá la deuda actual de Centrais Elétricas de Sergipe (CELSE), una subsidiaria 100% propiedad de CELSEPAR, de R$ 4,1 mil millones. Con el valor desembolsado sumado a la deuda, el valor de la empresa adquirida alcanza R$ 10,2 mil millones (2,2 mil millones de dólares).
(Tipo de cambio 1 real= US$ 0,27)
