La compañía estadounidense Excelerate Energy anunció este martes que comenzaría a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a partir de hoy, 13 de abril.
En un comunicado, Excelerate dijo las acciones comenzarían a cotizar en NYSE bajo el símbolo de cotización «EE».
La compañía espera recibir ganancias netas de aproximadamente USD361,9 millones, después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y excluyendo cualquier ejercicio de la opción de compra de acciones adicionales de los suscriptores..
Excelerate también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2,400,000 acciones adicionales de acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública inicial, menos suscripción, descuentos y comisiones.
Se espera que la oferta se cierre el 18 de abril de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales, indicó el comunicado.
La semana pasada, Excelerate dijo que buscaba recaudar hasta USD 384 millones a través de su oferta pública inicial revelada a principios de este año. La firma dijo entonces que fijaría el precio de la oferta entre USD 21 y USD 24 por acción.
Una declaración de registro relacionada con estos valores fue declarada efectiva por el U.S. Securities and Exchange
Comisión el 12 de abril de 2022.
Con un total de alrededor de 105,9 millones de acciones en circulación después de la oferta pública inicial, el precio valora a la empresa en unos 2.540 millones de dólares.
La oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto y podrán obtenerse copias del folleto final -cuando estén disponibles- de las siguientes fuentes:
- Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al +1 (888) 603-5847, o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com;
- J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al +1 (866) 803-9204, o correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com.
Excelerate Energy
Fundada en 2003 por George B. Kaiser, Excelerate Energy opera actualmente diez unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU), una de las flotas más grandes del mundo de este tipo de embarcaciones.
La compañía ha realizado más de 2200 transferencias de barco a barco hasta la fecha para más de 40 buques metaneros y ha entregado 5500 Bcf hasta la fecha. Tienen una gran experiencia tanto en el desarrollo como en las operaciones de terminales, así como experiencia en la construcción y gestión de activos, servicios portuarios, adquisición de GNL, operación de FSRU y entrega final de gas natural.
En diciembre del año pasado, inició las entregas de gas natural al mercado brasileño a través de la terminal Bahia LNG en Salvador.
Además de prestar sus servicios en la terminal Escobar en Argentina, este año, en marzo, la compañía fue adjudicada nuevamente con el contrato para la FSRU que prestará los servicios de regasificación en la terminal Argentina de Bahía Blanca.
Además de Brasil, Argentina, y EE. UU. la compañía opera Israel, Pakistán, Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos.
Excelerate también ha dicho que planea expandir la capacidad de la terminal existente en algunos casos e ingresar a nuevos mercados.
