miércoles, febrero 1, 2023

Gunvor renueva préstamos sindicados por USD 1.565 mil millones

Gunvor Group renovó su base de préstamos sindicados para respaldar las necesidades de capital de trabajo de las crecientes actividades de gas natural licuado (GNL) de la compañía a nivel mundial.

La sindicación se lanzó en USD 1.200 millones y se suscribió en exceso, con un gran apetito por parte de nuevos prestamistas, incluidos más de 20 bancos de Europa, Medio Oriente, África y Asia.

Según se indicó, se incorporaron seis nuevos bancos. En consecuencia, el Fondo se ha incrementado de 1.135 millones de dólares estadounidenses a 1.565 millones de dólares estadounidenses.

La Instalación, que se inauguró el año pasado, se ha estructurado en torno a los flujos comerciales globales de GNL de Gunvor, incluidas las actividades de envío, y financiará posiciones físicas y derivadas.

Como parte de la Instalación, Gunvor se ha comprometido a informar sobre las emisiones de carbono de CO2 para establecer la transparencia de la huella de carbono de la cadena de valor de GNL de la empresa.

«El gran interés que ha recibido esta financiación de un grupo tan diversificado de prestamistas refleja la naturaleza global de la actividad de GNL de Gunvor», dijo Tawfik Sadfi, director de financiación comercial estructurada de Gunvor Group. “El GNL se ha asegurado un lugar como materia prima estratégica tanto para la Transición Energética como para la seguridad energética”.

«La refinanciación y el aumento exitosos de esta Facilidad subrayan hasta qué punto un número creciente de bancos reconocen al GNL como parte del mercado principal de productos básicos», dijo Gertjan Lagerwerf, director de Rabobank Trade & Commodity Finance – Energy. “El GNL tiene un papel importante para garantizar la seguridad energética de muchos países en medio de las difíciles circunstancias geopolíticas actuales”.

Ludivine Labarre, Directora Global de Financiamiento de Productos Básicos Comerciales en Societe Generale, agregó: “Este histórico Fondo base de préstamo de GNL encarna el movimiento estratégico a largo plazo de Gunvor para apoyar los productos básicos de transición de GNL que contribuyen tanto a un futuro bajo en carbono como a la seguridad energética. La estrategia comercial y el modelo comercial claramente definidos de Gunvor, junto con sus compromisos de sostenibilidad, continúan atrayendo la confianza del mercado al tiempo que allanan el camino para nuevos compromisos ESG vinculados a la actividad de GNL”.

Gunvor dijo que continúa manteniendo sus compromisos de definir y comunicar todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con sus transacciones de GNL.

Gunvor ha anunciado previamente compromisos en las áreas de medioambiente, social y gobernanza (ESG) con el objetivo de reducir en un 40 % las emisiones de Alcance 1 y 2 de la empresa para 2025. Para el comercio existente y el nuevo, se están estableciendo programas específicos para gestionar las emisiones y el medioambiente, teniendo en cuenta las consideraciones de derechos humanos, en consonancia con el compromiso de Gunvor con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. El seguimiento y la notificación de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 relacionadas con el comercio de GNL se suma a esos compromisos.

Coöperatieve Rabobank U.A actuó como coordinador principal, agente de seguridad e instalaciones y Société Générale como agente documental de las instalaciones.

Corredor de libros y arreglista principal obligatorio

Cooperativa Rabobank U.A.
DBS Bank Ltd., sucursal de Londres (sucursal de Singapur para agregar)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Natixis, sucursal de Singapur
Sociedad General
Arreglista líder senior por mandato

Banco Comercial de Abu Dabi PJSC
Banco Industrial y Comercial de China Limited, Sucursal de Londres
ING Bank N.V., Ámsterdam, Lancy / Sucursal de Ginebra
Sucursal de París del Banco Nacional de Qatar (Q.P.S.C.)
Banco Mizuho, Ltd.
Arreglista principal obligatorio

Banco de China limitado
CA Indosuez (Suiza) SA
Banco Comercial de Dubái PSC
SMBC Banco Internacional plc
arreglista

Afrasia Bank Limited
Erste Group Banco AG
Primer Banco de Abu Dabi PJSC
Mashreqbank psc
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (sucursal de Londres)
El Banco Nacional de Ras Al Khaimah (PSC)

Fuente: Zawya

GNL GLOBAL

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