MidOcean Energy (MidOcean) anunció la firma de un acuerdo definitivo con Tokyo Gas Co., Ltd para adquirir sus participaciones en cuatro proyectos de gas natural licuado (GNL) en Australia.
De acuerdo con los términos del acuerdo, MidOcean, una empresa de GNL formada y gestionada por EIG, inversora en los sectores globales de energía e infraestructura, adquirirá las participaciones de Tokyo Gas en los proyectos Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG y Queensland Curtis LNG por un pago de USD 2,15 mil millones.
Estos proyectos integrados abarcan la costa este y occidental de Australia y son los principales proveedores de GNL a Asia, con una serie diversa de contratos con cláusula de obligación de adquisición a largo plazo con contrapartes con grado de inversión, y a los mercados de gas doméstico en Australia.
Se espera que la cartera genere una cantidad neta de aproximadamente 1 millón de toneladas de GNL al año a MidOcean, una producción sostenida por reservas de larga duración y una estructura de costes competitiva a nivel mundial. La cartera se beneficia de operadores experimentados como Chevron, INPEX, Woodside y Shell, y abarca la cadena de valor de GNL desde las operaciones upstream hasta la midstream, la licuefacción y las ventas.
De acuerdo con la compañía, la adquisición marca el lanzamiento de la estrategia de MidOcean para construir una empresa de GNL integrada, global, diversificada, de actividad exclusiva y de alta calidad, e impulsa la amplia experiencia de inversión de EIG en el sector del GNL, respaldada por varios miles de millones de dólares de compromisos con varios proyectos de GNL en los últimos 20 años, incluida la adquisición de la participación matriz de G La transacción también se alinea con la visión de gestión de Tokyo Gas Group, «Compaso 2030», según la cual Tokyo Gas sigue demostrando liderazgo en la transición a cero emisiones netas de CO2.
R. Blair Thomas, presidente y director general de EIG, dijo: “El lanzamiento de MidOcean refleja nuestra profunda creencia en el GNL como facilitador fundamental de la transición energética y la creciente importancia del GNL como recurso energético geopolíticamente estratégico. “Creemos que esta transacción le da a MidOcean una cartera estructural de activos de GNL integrados con ventaja de coste en una jurisdicción de bajo riesgo, idealmente posicionada para abastecer a los principales clientes en Japón, Asia y en todo el mundo durante las próximas décadas».
La Rey Venter, CEO of EIG, dijo: “Con el anuncio de hoy, MidOcean está dando el primer paso hacia la visión de construir un importante negocio de GNL exclusivo, que esperamos que apoye la transición mundial a un futuro con cero emisiones netas. Vemos varias oportunidades para ampliar aún más la posición de MidOcean en el suministro a los mercados de GNL de todo el mundo y esperamos trabajar con nuestros nuevos socios y clientes.”
Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2023, sujeto a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias australianas.
Barrenjoey, Barclays y JP Morgan actuaron como asesores financieros de EIG en relación con esa transacción, y White & Case actuó como asesor legal de EIG.
