New Fortress Energy Inc. anunció este miércoles la compra de las empresas Hygo Energy Transition Ltd. y Global LNG Partners LP en un acuerdo combinado valorado en unos 5 mil millones de dólares.
Según el comunicado de New Fortress, esta adquisición le permitirá convertirse en la principal empresa de conversión de gas a energía de Brasil.
Hygo Energy es una empresa conjunta al 50-50 entre Golar LNG Limited (GLNG) y Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman (G) Ltd., un fondo administrado por Stonepeak Infrastructure Partners y Golar LNG Partners, LP (GMLP).
El presidente ejecutivo de New Fortress Energy, Wes Edens señaló en el comunicado: «La incorporación de Hygo expandirá rápidamente nuestra presencia en Sudamérica con tres proyectos de conversión de gas en el mercado brasileño de rápido crecimiento».
Agregando «Con GMLP, ganamos barcos de GNL y operadores de clase mundial que son ideales para respaldar nuestras terminales existentes y nuestra sólida tubería».
Acuerdo de adquisición
Según los términos del acuerdo, New Fortress adquirirá todas las acciones de Hygo por 31,4 millones de sus propias acciones, es decir, 580 millones de dólares en efectivo.
Ese acuerdo tiene un valor empresarial de $ 3,1 mil millones y un valor de capital de $ 2,18 mil millones.
Golar LNG recibirá 18,6 millones de acciones de New Fortress más 50 millones de dólares en efectivo, mientras que Stonepeak recibirá 12,7 millones de acciones de New Fortress más 530 millones de dólares en efectivo.
En el caso de Golar LNG Partners, New Fortress pagará $ 3,55 por unidad común en efectivo, en un acuerdo con un valor empresarial de $ 1,9 mil millones y un valor de capital de $ 251 millones.
Las acciones de la empresa subieron un 2,7% antes de la comercialización, mientras que las de Golar LNG subieron un 15% y las acciones de Golar LNG Partners subieron un 16%.
Expansión en Brasil
Con la compra de Hygo, New Fortress Energy adquirirá una terminal de unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) operativa y una participación del 50% en una planta de energía de 1500MW en Sergipe, así como otras dos terminales FSRU con 1200MW de potencia en etapas avanzadas en Brasil.
Se espera que el acuerdo se cierren en la primera mitad de este año.
