NFE agrega 1,6 GW y activos de energía contratados por 15 años a la cartera de infraestructura brasileña existente
New Fortress Energy Inc. (NFE) anunció la semana pasada la firma de un acuerdo definitivo para adquirir un contrato de reserva de capacidad de 1,6 GW (“PortoCem PPA” o “PPA”) de Ceiba Energy, una empresa de cartera de Denham Capital, a cambio de acciones preferentes convertibles Serie A rescatables de NFE recientemente emitidas y la asunción de ciertos pasivos de una subsidiaria de Ceiba Energy.
Siguiendo las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria para la transferencia del PPA en Brasil, el PPA contribuirá con pagos de capacidad firme de 280 millones de dólares al año durante los 15 años de vigencia del contrato. NFE espera que la transacción se cierre en marzo de 2024, y se espera que los flujos de efectivo del proyecto comiencen a más tardar en julio de 2026.
NFE planea aprovechar su infraestructura existente en Brasil y transferir el PPA a nuevos activos de energía conectados a las terminales brasileñas de GNL existentes de NFE: Barcarena y Terminal Gas Sul (TGS).
NFE dijo que tiene la intención de utilizar su infraestructura existente en Barcarena para expandir estratégicamente su complejo energético en 1,2 GW, con una Fecha de Operaciones Comerciales («COD») prevista para la expansión en 2026. El desarrollo original de 630 MW de NFE en Barcarena se mantiene según lo previsto para COD en el tercer trimestre de 2025.
NFE planea transferir los 0,4 GW restantes del PPA a otro activo de generación de energía que se conecta a su terminal TGS. Al utilizar su base de activos existente, NFE espera reducir costos y generar rendimiento y ganancias incrementales en sus terminales.
Con la adquisición del PPA, NFE dijo que agregará una importante infraestructura eléctrica downstream a su base de activos, lo que permite una mayor utilización de su infraestructura terminal existente en Barcarena y TGS. La terminal TGS está en una posición única para continuar aliviando los problemas de suministro de gas natural para más de 3 GW de clientes industriales y de generación de energía existentes que actualmente experimentan limitaciones de suministro en la región.
«Estamos muy contentos de expandir nuestro negocio en Brasil y consolidar a NFE como un proveedor líder de energía limpia y confiable para una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo», dijo Wes Edens, presidente y director ejecutivo de New Fortress Energy. «Con la adquisición del PPA de PortoCem, agregamos un activo contratado de larga duración que es altamente complementario a nuestra presencia en Brasil. Esto se alinea con nuestra estrategia de integrar verticalmente y optimizar nuestros activos en un esfuerzo por impulsar el valor para los accionistas a largo plazo». dijo Andrew Dete, director general de New Fortress Energy.
“Nos complace apoyar los esfuerzos de NFE para expandir sus actividades en Brasil. Esta transacción permitirá que el mercado energético brasileño se beneficie de una reserva de capacidad limpia consistente con el objetivo declarado del país de proporcionar capacidad eléctrica confiable que respalde los recursos energéticos renovables. Además, es importante destacar que la transacción permite a Ceiba Energy continuar desarrollando su centro de energía de importación de GNL en el estado de Ceará”, dijo Emilio Vicens, director ejecutivo de Ceiba Energy.
El cierre de la transacción está sujeto a los términos y condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria para la transferencia del PPA de PortoCem a los sitios de terminales NFE.
BTG Pactual actuó como asesor financiero de Ceiba Energy.
