New Fortress Energy Inc. (NFE) y Apollo anunciaron este martes la firma de un acuerdo definitivo de compra y contribución de capital para vender 11 buques de infraestructura de gas natural licuado (GNL) propiedad de NFE a una empresa conjunta (La Plataforma) recién formada entre fondos administrados por Apollo y NFE en una transacción valorada en aproximadamente 2 mil millones de dólares.
La empresa conjunta será propiedad de aproximadamente el 80% de los fondos de Apollo y el 20% de NFE.
En la nota de prensa, NFE dijo: «La Plataforma proporciona una infraestructura crítica para la entrega, el almacenamiento y la regasificación de GNL a los países de energía de todo el mundo, lo que puede reducir su dependencia del petróleo y el carbón para reducir las emisiones de carbono al tiempo que permite ahorros de costos potencialmente sustanciales. Además de servir a los proyectos de NFE a nivel mundial, la plataforma también sirve a una base de clientes diversificada de empresas de servicios públicos y energía en todo el mundo bajo contratos de terceros.»
Agregando «Esta transacción creará una plataforma de infraestructura marina global respaldada por contratos a largo plazo, que se beneficiará de las actividades de desarrollo y operaciones downstream de GNL de NFE, así como de la experiencia marítima y de inversión líder de Apollo».
La cartera de 11 buques consta de 6 unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU), 2 transportadores de GNL (LNGC) y 3 unidades flotantes de almacenamiento (FSU).
El valor empresarial total implícito de la transacción es de aproximadamente 2 mil millones de dólares, y NFE recibirá aproximadamente 1,1 mil millones de dólares en ganancias después de contabilizar la participación de NFE en la JV y el pago de la deuda existente.
Como parte de la transacción, NFE acordó alquilar 10 de los 11 buques de la Plataforma por un período de hasta 20 años a partir del cierre de la transacción o al vencimiento de los acuerdos de fletamento de terceros existentes de los buques.
La empresa conjunta también buscará oportunidades de crecimiento en apoyo tanto de NFE como de terceros para apoyar la transición energética y reforzar la seguridad energética a nivel mundial.
El presidente y director ejecutivo de New Fortress Energy dijo “Junto con Apollo, estamos creando una plataforma líder de infraestructura marina de GNL para ayudar a acelerar la transición energética mientras liberamos capital para continuar invirtiendo en nuestros proyectos Fast LNG y downstream LNG en todo el mundo”.. Agregando “Nos complace asociarnos con Apollo en la creación de una empresa de infraestructura marítima que ayudará a respaldar las crecientes necesidades de infraestructura de GNL de NFE en el futuro”.
Por su parte, el socio de Apollo Global Management Inc, Brad Fierstein, dijo: “La transición energética y la confiabilidad energética son prioridades globales y fundamentales para la plataforma de inversión sostenible de Apollo. Nos complace promover estas iniciativas a través de esta inversión a largo plazo junto con nuestros socios JV en New Fortress Energy. Esta es una cartera de alta calidad que aumenta la seguridad energética en todo el mundo, acelera los esfuerzos de descarbonización y facilita el uso de GNL, que es más limpio y más asequible que el diesel. Esperamos invertir detrás del crecimiento de la plataforma para impulsar un futuro más sostenible”.
NFE dijo que, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias y consentimientos de terceros, espera que el cierre de la transacción ocurra en el tercer trimestre de 2022.
Asimismo, la compañía espera que los ingresos de la transacción se utilicen para financiar los proyectos FLNG de NFE, así como para proyectos en curso, la infraestructura downstream y los propósitos corporativos generales.
