domingo, noviembre 27, 2022

NFE y Apollo Funds conforman una plataforma de infraestructura crítica para GNL

New Fortress Energy Inc. y Apollo anunciaron este martes que habían completado una empresa conjunta estableciendo una plataforma que ahora posee y opera activos flotantes para el almacenamiento y regasificación (FSRUs), buques de almacenamiento flotante (FSUs) y buques transportadores (LNGC) de gas natural licuado (GNL).

De acuerdo con el anuncio, la Plataforma ha sido nombrada Energos Infraestructura (Energos) y es propiedad de aproximadamente el 80% de los fondos administrados por Apollo y el 20% de NFE.

Fuente: New Fortress Energy

De acuerdo con las empresas, Energos es una plataforma de infraestructura marina global respaldada por contratos a largo plazo, que se beneficia de las actividades de desarrollo y operaciones downstream de GNL de NFE, así como de la experiencia marítima y de inversión líder de Apollo.

La Plataforma proporcionará una infraestructura crítica para la entrega, el almacenamiento y la regasificación de GNL a los países de energía de todo el mundo, lo que podrá reducir su dependencia del petróleo y el carbón para reducir las emisiones de carbono y permitir ahorros de costos potencialmente sustanciales. Además de servir a los proyectos de NFE a nivel mundial, la plataforma también servirá a una base de clientes diversificada de empresas de servicios públicos y energía en todo el mundo bajo contratos de terceros.

Infraestructura Marina de GNL

Según se informó, la cartera de 11 buques que constituye los activos de Energos consta de 6 FSRU, 2 LNGC y 3 FSU.

Como parte de la transacción, NFE acordó fletar diez de los buques de la Plataforma por un período de hasta 20 años, y esos fletes comenzaron de inmediato o comenzarán al vencimiento de los acuerdos de fletamento de terceros existentes de los buques.

La Plataforma también buscará oportunidades de crecimiento en apoyo tanto de NFE como de terceros para apoyar la transición energética y reforzar la seguridad energética a nivel mundial.

Wes Edens, presidente y director ejecutivo de New Fortress Energy “La infraestructura energética confiable es esencial para abordar la crisis energética mundial y reducir las emisiones”.

“Nos complace asociarnos con Apollo para lanzar una empresa de infraestructura marítima de GNL de primer nivel que mejorará nuestros esfuerzos para brindar seguridad energética y combustible más limpio a los clientes de todo el mundo”.

El socio de Apollo, Brad Fierstein, dijo: “La transición energética y la confiabilidad energética son prioridades globales y fundamentales para la plataforma de inversión sostenible de Apollo. Estamos muy complacidos de completar la transacción de JV con NFE y de tener a un veterano de la industria como Art al frente, conduciendo el negocio a su siguiente fase”.

La valoración empresarial implícita total de Energos es de aproximadamente 2 mil millones de dólares, según la transacción del Joint Venture.

Apollo y NFE también anunciaron que el equipo ejecutivo de Energos estará encabezado por el nuevo director ejecutivo Arthur Regan. Regan es un director ejecutivo veterano de la industria marítima y socio operativo de Apollo, que ha establecido y dirigido empresas marítimas que cotizan en bolsa y de capital privado durante las últimas tres décadas. Comenzó su carrera como oficial en barcos mercantes, incluida la navegación como capitán. Regan también se desempeñará como director en la Junta de Energos. Además, Kevin Kilcullen ha sido nombrado director financiero de Energos. Kilcullen fue anteriormente CFO en Diamond S Shipping, que cotiza en bolsa, hasta el cierre de su reciente transacción de fusión.

Apollo Capital Solutions prestó servicios de colocación y asesoramiento de deuda para la empresa conjunta y la financiación de la deuda estuvo a cargo de Brookfield Infrastructure Debt y también incluyó un sindicato de otros fondos de crédito administrados por Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners, LLC y Carlyle Global Credit. Investec Inc. y BMO Capital Markets Corp. lideraron el arreglo de líneas de crédito renovables para respaldar la transacción.

NFE fue asesorado por Akin, Gump en la transacción, Apollo fue asesorado por Vinson & Elkins LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, y el grupo de crédito fue asesorado por Milbank LLP. Morgan Stanley y DnB Capital Markets actuaron como asesores financieros de NFE en la transacción.

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