Occidental Petroleum presentó una oferta para comprar el productor independiente de petróleo y gas de EE. UU. y el desarrollador del proyecto de gas natural licuado (GNL) de Mozambique, Anadarko Petroleum por US$ 76.00 por acción, totalizando US$ 57 mil millones.
Esto representa una prima de aproximadamente el 20 por ciento en comparación con el valor de la transacción pendiente de Anadarko con Chevron al 23 de abril.
Para recordar, la gigante Chevron reveló sus planes de adquirir Anadarko en un acuerdo valorado en US$ 33 mil millones.
En su comunicado Occidental dijo su propuesta ofrecía a los accionistas de Anadarko recibir US$ 38,00 en efectivo y 0,6094 acciones ordinarias de Occidental por cada acción ordinaria de Anadarko.
Occidental indicó que su propuesta era superior tanto financiera como estratégicamente para los accionistas de Anadarko, creando un líder mundial en energía con la escala y la diversificación geográfica para impulsar el crecimiento y brindar un valor y rendimientos atractivos para los accionistas de ambas compañías, se lee.
La transacción en efectivo y en acciones de 50-50 está valuada en US$ 57 mil millones, según el precio de cierre de Occidental el 23 de abril de 2019, incluido el supuesto de la deuda neta y el valor en libros de la participación no controladora.
Occidental Petroleum, señaló además que la transacción propuesta mejora su posición como el mayor productor de Permian con 533 mil Boe / d de producción, acelerando su estrategia en EE. UU. en tierra.
La Oferta presenta una combinación de activos de crecimiento que se espera que produzcan un negocio más sólido y competitivo, con más de 1,4 millones de Boe / d de producción actual.
Fuente: World LNG News
