DUBAI, 28 de junio (Reuters) – Qatar Petroleum contrató a un grupo de bancos para organizar una emisión de cuatro tramos de bonos denominados en dólares estadounidenses, según mostró un documento, para lo que será su primera venta de bonos públicos meses luego de firmar un contrato para impulsar su producción de gas natural licuado (GNL).
La venta de bonos comprenderá tramos convencionales de cinco, 10 y 20 años, así como una porción de Formosa a 30 años, mostró el documento de uno de los bancos sobre el acuerdo y revisado por Reuters.
Los bonos de Formosa se venden en Taiwán por prestatarios extranjeros y están denominados en monedas distintas del dólar taiwanés.
El documento no dio ninguna indicación sobre el tamaño del acuerdo, pero fuentes han dicho previamente a Reuters que la venta de deuda planificada podría recaudar hasta USD 10 mil millones.
Qatar Petroleum (QP), uno de los principales proveedores de gas natural licuado (GNL) del mundo, contrató a Citi y JPMorgan para coordinar el problema.
Ellos, junto con BofA Securities BAC.N, Deutsche Bank DBKGn.DE, Goldman Sachs GS.N, HSBC HSBA.L, MUFG 8306.T, QNB Capital QNBK.QA y Credit Suisse CSGN.S, organizarán llamadas de inversores a partir del Lunes.
La recaudación de fondos de Qatar Petroleum se produce cuando las empresas energéticas de la región buscan diferentes medios para recaudar efectivo después de que se vieron afectadas el año pasado por el doble impacto de la pandemia de COVID-19 y el colapso de los precios del petróleo.
En febrero de este año, Qatar Petroleum firmó un contrato para la primera fase de su proyecto de expansión North Field LNG, que apunta a impulsar la producción de GNL de Qatar en un 40% anual para 2026.
Reporte de Reuters por Yousef Saba +971562166204; https://twitter.com/YousefSaba | Editado por Kim Coghill y Mark Potter| Traducción y edición libre al Español por GNL GLOBAL
