Sempra Energy anunció este lunes la firma de un acuerdo definitivo para vender una participación del 20% en su nueva plataforma comercial Sempra Infrastructure Partners a la compañía de inversiones KKR por $ 3.370 millones en efectivo.
En su comunicado, la compañía indicó que espera que su nueva plataforma escale, desbloquee sinergias de cartera, resalte el valor y posicione mejor el negocio para el crecimiento de Sempra.
El acuerdo valora a Sempra Infrastructure Partners en aproximadamente $ 25,2 mil millones, incluida la deuda esperada relacionada con los activos al cierre de $ 8,37 mil millones.
Sempra Energy utilizará las ganancias de la venta para ayudar a financiar el crecimiento en todo el programa de capital de $ 32 mil millones de la compañía y para fortalecer aún más su balance.
La compañía espera que la venta aumente las ganancias.
Jeffrey W. Martin, presidente y director ejecutivo de Sempra Energy, dijo: «Durante la próxima década, esperamos que los mercados de energía en América del Norte sigan creciendo y se vuelvan cada vez más integrados. La combinación de nuestros recursos con KKR mejora nuestra capacidad para capturar nuevas oportunidades de inversión en formas de energías más limpias y la infraestructura crítica que la almacena y transporta.»
Por su parte, Raj Agrawal, socio de KKR y director global de infraestructura dijo: «Esta transacción también envía una señal clara sobre el valor y el crecimiento esperado de nuestra cartera de infraestructura».
Agrawal agregó: «Invertir en nueva infraestructura energética crítica crea empleos, genera energía confiable con menos emisiones y respalda la recuperación económica de América del Norte». «Es por eso que estamos entusiasmados de asociarnos con Sempra Energy. Esta plataforma de infraestructura proporciona una base sólida para expandir los recursos energéticos más limpios en todo el continente. Respaldada por fuertes flujos de efectivo a largo plazo respaldados por contrato, nuestra inversión también es consistente con la estrategia de Infrastructura de KKR para buscar retornos estables y predecibles para nuestros inversionistas «.
KKR realizará la inversión a través de sus Fondos de inversores de infraestructura global. Actualmente, la empresa tiene más de $ 27 mil millones en activos de infraestructura bajo administración y ha realizado más de 40 inversiones en infraestructura en una variedad de subsectores.
Se espera que la transacción se complete a mediados de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidos los consentimientos de ciertos terceros y reguladores.
Según los términos del acuerdo, KKR adquirirá su participación indirecta en IEnova (Infraestructura Energética Nova, SAB de CV) a $ 4,13 por acción, el precio calculado utilizando la relación de intercambio propuesta anunciada por Sempra Energy el 2 de diciembre de 2020 y el precio de cierre de las acciones ordinarias de Sempra Energy el 1 de abril 2021, último día de negociación inmediatamente anterior a la fecha del acuerdo.
KKR también tendrá ciertos derechos minoritarios con respecto a Sempra Infrastructure Partners acordes con el tamaño de su inversión.
Sempra Infrastructure Partners
Se espera que la nueva plataforma comercial cree un mayor valor para los accionistas y respalde la transición energética global al proporcionar una plataforma mejorada para la innovación y posibles nuevas inversiones en energías renovables, hidrógeno, amoníaco, almacenamiento de energía y secuestro de carbono.
Sempra Infrastructure Partners posee, entre otros activos, una cartera de GNL que consta de hasta 45 millones de toneladas por año de capacidad de exportación de GNL en desarrollo, construcción u operación en las costas del Pacífico y el Golfo de América del Norte; Una cartera renovable que consta de hasta 4 gigavatios (GW) de generación de energía renovable en desarrollo, construcción u operación en México y la infraestructura de transmisión eléctrica relacionada; y una cartera de infraestructura de gas natural que consta de empresas de distribución y ciertos gasoductos transfronterizos y nacionales, incluidos los que exportan gas natural de EE. UU. a México y abastecen la instalación de GNL Energía Costa Azul.
Para la compañía el anuncio de hoy forma parte de una serie de transacciones integradas anunciadas originalmente en diciembre de 2020 y que tienen como objetivo simplificar las inversiones en infraestructura que no son servicios públicos de Sempra Energy, combinando las fortalezas de Sempra LNG, e IEnova.
