GNL GLOBAL

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Reporte Semanal al 02/02/2018

En la cuenca del Asia Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

JAPÓN: Las importaciones japonesas de GNL alcanzaron su nivel más alto en Enero. En efecto, las importaciones aumentaron a 8,7 millones de toneladas durante enero 2018 (8% más que en diciembre 2017). Este repunte ejerce más presión sobre los precios y el mercado spot de la región, que en enero alcanzó sus máximos en los últimos tres años cuando China disparó el consumo de gas doméstico e industrial, sector este último  que observó un incremento extraordinario en la demanda de GNL, en virtud al mantenimiento de un reactor nuclear dirigido por Kyushu Electric Power Co.

Se espera que el ritmo de las importaciones de GNL continúe en febrero dadas las bajas temperaturas que se mantienen en el país, principal comprador mundial del combustible.

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NORTE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS: El Puerto de Everett operado por la francesa Engie, ubicado en el Condado de Snohomish, Estado de Washington espera por el arribo del buque Provalys (capacidad 153.000 m3), propiedad de Engie. El buque realizó la operación de recarga del combustible para su traslado en el terminal francés Dunkerque LNG. Este cargo es el segundo envío de GNL ruso en llegar ese país (el primero fue el cargo Gaselys arribado en Boston, Massachusetts). Vale destacar que Estados Unidos compró el GNL para hacer frente a la subida de los precios del gas en la costa este del país, hasta 6.300 dólares por 1.000 metros cúbicos.  (Ver en este Resumen: Pacífico/Exportadores/Eurasia/Rusia).

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EXPORTADORES

NORTE AMÉRICA

CANADÁ: El gigante surcoreano de la construcción naval, Hyundai Heavy Industries, obtuvo el contrato de diseño valorado en 500 millones de dólares, para la unidad de licuefacción del proyecto de exportación de GNL de Kwispaa de Steelhead LNG en la Columbia Británica de Canadá. Hyundai propondrá un diseño de ingeniería frontal para el casco del At-Shore LNG (ASLNG), e igualmente construirá la unidad de licuefacción. Se espera que la instalación entre en funcionamiento en 2024 y tenga la capacidad para producir 6 millones de toneladas de GNL por año, con gas de alimentación proveniente del noreste de Columbia Británica y el noroeste de Alberta.

Steelhead LNG, empresa exportadora de GNL con sede en Vancouver, conjuntamente con Huu-ay-aht First Nations, actualmente desarrolla el proyecto Kwispaa LNG (antes Sarita LNG), bajo el concepto ASLNG, utilizando una unidad flotante de producción y almacenamiento de GNL asegurada a muelles marinos.

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En la cuenca del Atlántico

IMPORTADORES

ÁFRICA

EGIPTO: El aumento de la producción en campos de gas recientemente descubiertos en Egipto lleva al país a reorientar su política energética y detener las importaciones de GNL antes de lo previsto. En efecto, uno de los campos que ha comenzado recientemente a producir es el gigantesco campo de gas Zohr en el Bloque Shorouk (Eni 60%, Rosneft 30% y BP 10%), cerca de la costa de Egipto, a 190 km. al norte de Port Said. Egipto, importador desde en 2016, ha dado un giro importante luego del mayor descubrimiento de gas jamás realizado en Egipto y en el Mar Mediterráneo, que podrá satisfacer buena parte de la demanda de gas natural de Egipto en las próximas décadas.

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EUROPA

CHIPRE: La Unión Europea apoyará la introducción de gas natural en Chipre a través del proyecto CyprusGas2EU. Con esta ayuda, que alcanza los 101 millones de euros, se pretende poner fin al actual aislamiento energético de Chipre, a la vez que permitirá la diversificación de combustibles para una región dominada por una sola fuente de suministro. Próximamente en el mes de marzo, se llevará a cabo la Eastern Mediterranean Gas Conference (EMGC) en Nicosia, Chipre, contexto que presentará a sus asistentes información actualizada sobre la industria de gas natural en la región, el acceso a los mercados regionales y los posibles nuevos socios comerciales.

FRANCIA:  El cuarto y mayor terminal de importación de GNL de Francia, Dunkerque LNG, realizó su primera operación de recarga la semana pasada, la operación fue realizada al buque Provalys (capacidad 153.000 m3), propiedad de la francesa Engie. El combustible recargado proviene de cargo arribado a las instalaciones de Dunkerque, procedente de la planta rusa Yamal LNG, operada por la empresa Novatek.

POLONIA: El operador polaco de transmisión de gas, Gaz-System, espera que la expansión de la terminal de importación de GNL en Swinoujscie esté lista a fines de 2022. Los trabajos se iniciarán a fines de 2018 o comienzos de 2019 y comprenden ampliar la capacidad del terminal de 5 mil millones de metros cúbicos a 7,5 mil millones de metros cúbicos. A la par de estas actividades, Gaz-System espera llegar a una decisión de inversión final en el proyecto Baltic Pipeline a fines de 2018, en el mismo se prevé la instalación de una tubería que tendrá capacidad para 10 mil millones de metros cúbicos y estará operativa para 2022.

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EXPORTADORES

NORTE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS: En marzo 2018 Dominion Energy espera comenzar a exportar GNL desde su planta Cove Point, ubicada en Maryland; los avances en las instalaciones se encuentran en la etapa final para su puesta en marcha. Cove Point es la segunda instalación estadounidense que producirá GNL a partir de gas de esquisto, luego que Cheniere Energy exportara el primer cargo procedente de su planta Sabine Pass a Brasil en Febrero de 2016.

En las instalaciones de Dominion se espera producir el combustible refrigerado para ST Cove Point, empresa conjunta de Sumitomo Corporation y Tokyo Gas, y para GAIL de India, en base a contratos de suministro de GNL suscritos para 20 años. Vale mencionar que Dominion Energy cuenta con la autorización del Departamento de Energía necesaria para la exportación de GNL.

Información de interés

TARIFAS DE FLETAMENTO: La consultora global de navegación Drewry, ha informado que el aumento de la oferta de buques que transportan GNL mantendrá las tarifas bajo presión en 2018, a pesar del fuerte crecimiento en el comercio. Al respecto, para el primer trimestre del año, Drewry estima que las tarifas serán más débiles que las registradas durante el último trimestre de 2017, con presagio de acentuar la disminución todavía más en el segundo trimestre debido a la gran disponibilidad de tonelaje. Sin embargo, para la segunda mitad del año se espera que las tarifas de fletamento mejoren gracias a las importaciones chinas de GNL, que seguramente absorberán el exceso de tonelaje disponible en el mercado spot.

En general, el mercado de GNL en 2018 estará signado por el alto número de entregas de buques, baja actividad de desguace, reactivación de la flota inactiva y fuerte demanda china, con tarifas de fletamento que promediarán unos US$ 45.000 por día, marginalmente bajas con relación a 2017.

Compañías

“K” Line, Chubu Electric Power, Toyota Tsusho, y NYK: evalúan la factibilidad de nuevos negocios con GNL como bunkering a buques en Chubu, región central del país. Este grupo de empresas espera que el GNL (en vista de las emisiones relativamente bajas de sustancias contaminantes del aire y de gases de efecto invernadero) se convierta en una alternativa importante frente al heavy fueloil, lo que permitirá a los buques cumplir con regulaciones internacionales de emisiones cada vez más estrictas. En efecto, en comparación con el heavy fueloil, el uso de GNL tiene la ventaja de reducir las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM) en aproximadamente un 100%, de óxido de nitrógeno (NOx) en hasta un 80% y de dióxido de carbono (CO2) en aproximadamente 30%.

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