GNL GLOBAL

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Reporte Semanal al 20/01/2018

En la cuenca del Asia Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

CHINA: La Administración General de Aduanas reportó que las importaciones de gas natural en el mes de diciembre 2017 alcanzaron 7,89 millones de toneladas, 20,5% más que los volúmenes registrados en noviembre; asimismo, según los datos, las importaciones totales de gas natural (gas por gasoducto y GNL) en el año 2017, alcanzaron unas 68,57 millones de toneladas, lo cual representa un 26,9% de incremento si es comparado con las 54,03 millones de toneladas registradas en el 2016.

China espera completar cuatro nuevos terminales de regasificación este año.

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COREA DEL SUR:  Según datos reportados por la Administración de Aduanas de Corea del Sur, las importaciones de GNL del país regristraron 4,18 millones de toneladas de GNL en diciembre 2017 (US$ 1,79 mil millones), lo cual representa un aumento del 4% comparado con el mismo mes en 2016. Las fuentes principales de las importaciones de GNL del país en diciembre 2017 fueron  Qatar (1,13 millones de toneladas), seguida de Australia (61% – 0,93 millones de toneladas métricas),  Malasia (35% – 0,42 millones de toneladas métricas), Omán (0,42 millones de toneladas métricas) y los Estados Unidos de América (0,30 millones de toneladas en el año).

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Los datos anuales de Aduanas indicaron también que totalizando el año 2017, el país importó 37,5 millones de toneladas métricas de GNL, 12% en comparación con 2016 (33,4 millones de toneladas), lideradas las exportaciones por Qatar (11,55 millones de toneladas), seguido de Australia (7 millones de toneladas). Por su parte los volúmenes suministrados desde las instalaciones de Cheniere en Sabine Pass en Lousiana, Estados Unidos de América alcanzaron 1,95 millones de toneladas.

JAPÓN: Según datos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI por sus siglas en inglés), compradores japoneses pagaron un precio promedio de US$ 10,20 por millón de BTU (MMBtu) por los cargos spot de GNL contratados en diciembre 2017, registrando el precio más alto en casi tres años; ello como consecuencia de la creciente demanda invernal, viéndose aumentado el precio en un 13% (US$ 9 por MMBtu) con respecto a noviembre 2016. Asimismo, el METI indicó que el precio promedio spot de los cargos recibidos en diciembre alcanzó los US$ 8,1 por MMBtu, aumentando 14% (US$ 7,10 por MMBtu) si es comparado con los precios registrados en noviembre 2017.

En líneas generales, los precios del GNL importado por Japón estuvieron similares a con los precios spot pagados por los mercados asiáticos, que registraron los US$ 11,20 en diciembre, dada la fuerte demanda de los compradores en China.

TAILANDIA: el país asiático surge como el nuevo mercado emergente de importación de GNL de Asia, con ambiciosos objetivos mediante la obtención de más contratos de importación a largo plazo a medida que el país enfrenta la disminución de la producción nacional de gas y el aumento de la demanda de energía. El país depende en un 70% del gas para generar electricidad, pero como la producción nacional ha declinado a un ritmo acelerado, se verá obligado a importar más gas natural en el futuro.

TAIWÁN: Según los datos de aduanas, en 2017 Taiwán, quinto comprador de GNL a nivel mundial, importó 15,4 millones de toneladas métricas de GNL, pagando cerca de US$ 5,87 mil millones por estas importaciones, y reportando un incremento del 12,1% respecto al año 2016. Su principal proveedor continuó siendo Qatar, con un suministro de 4,86 millones de toneladas de enero a noviembre 2017; en segundo lugar se encuentra Malasia con 2,79 millones de toneladas métricas, seguido de Indonesia con 2 millones de toneladas métricas y Papúa Nueva Guinea que suministró 1,79 millones de toneladas del combustible refrigerado a Taiwán. El resto de las importaciones de GNL procedieron de Rusia, Australia, Brunei, Nigeria, Omán, Trinidad y Tobago, EE. UU., Argelia, Emiratos Árabes Unidos y Perú.

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EXPORTADORES

AMÉRICAS

PERÚ: El terminal de GNL de la estatal Perupetro, ubicado en la Pampa Melchorita a 170 kilómetros al sur de Lima, despachó el cargo de GNL Excalibur (capacidad 138,000 m3) con destino a España. Vale destacar que esta terminal recibe gas a través de un gasoducto de 408 kilómetros construido en la región andina.

MEDIO ORIENTE

QATAR: Luego de la integración de las compañías RasGas y QatarGas, anunciada en diciembre 2016, a comienzos del presenta año Qatar Petroleum (QP) anunció el inicio oficial de las operaciones del nuevo “Qatargas”, cuyo objetivo es la integración de los recursos y capacidades de ambas compañías, con la finalidad de crear un operador de energía global único en términos de tamaño, servicio y confiabilidad, para mejorar la posición competitiva de la industria del gas de Qatar.

En otro contexto, en entrevista publicada por el diario Qatar Tribune, el Ministro de Energía e Industria qatarí, Mohammed Bin Saleh Al Sada, indicó que el país seguirá siendo el mayor exportador mundial de gas natural. El ministro refirió que la demanda de gas natural ha aumentado a un ritmo superior al de otras formas de energía, por lo cual se preveé su consumo por encima de cualquier combustible fósil. En números, se espera que la demanda de GNL crezca en un promedio de 4,6% anual hasta 2035, cuando se estima alcance 600 millones de toneladas por año, a la par que la cuota de mercado del GNL en el comercio internacional de gas aumentará en más del 50% también en 2035, lo que implica que los volúmenes de GNL crecerán aproximadamente el 100% en comparación con los volúmenes de gas por tuberías.

Respecto a los nuevos planes de exploración, el Ministro Al Sada señaló que el gobierno qatarí ha decidido el año pasado levantar la moratoria impuesta a los proyectos North Field Gas, y por tanto la producción podrá incrementarse en 113 millones de m3 de gas adicionales a la existente, con lo cual el país aumentará su capacidad de producción de GNL de 77 millones de toneladas a más de 100 millones de toneladas. Con estas y otras inversiones Qatar continuará liderando las exportaciones de GNL a nivel mundial.

OCEANÍA

AUSTRALIA: Según datos de la consultora de energía EnergyQuest, las exportaciones australianas de GNL alcanzaron 56,8 millones de toneladas en 2017, registrando un aumento del 26,3% comparado con los 44,9 millones de toneladas exportadas en 2016 y elevándo los ingresos por exportación en un 44,1% (A$ 25,8 mil millones). Entre los aspectos resaltados por EnergyQuest en el 2017 destacan:

• Australia ocupa el segundo de mayor exportador mundial de GNL detrás de Qatar.
• Japón es el mayor importador de GNL australiano y Australia su mayor proveedor.
• China es el segundo mayor importador de GNL australiano, y Australia su mayor proveedor.
• Corea del Sur es el tercer mayor importador de GNL australiano y Australia es su segundo mayor proveedor de GNL después de Qatar.
• Dos tercios de las exportaciones a China y casi dos tercios de las exportaciones a Corea del Sur provienen de Gladstone en Queensland.
• El aumento de las exportaciones en 2017 lo titulan los envíos de los proyectos de Gorgon y APLNG. Precisamente la Plataforma del Noroeste continúa siendo el mayor productor de Gorgon.
• Los proyectos de GNL en la costa oeste enviaron 3,3 Mt en diciembre 2017, frente a los 3,5 Mt registrados el mes anterior.
• El proyecto Wheatstone no envió ningún cargamento en diciembre 2017, pero si envió una carga en la primera semana de enero 2018.
• Las exportaciones de GNL de la costa este se incrementaron a 2 Mt en diciembre 2017, cifra récord frente a 1,7 millones de toneladas reflejada en los últimos meses.

En la cuenca del Atlántico

IMPORTADORES

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: Según informe de S & P Global Platts y Thomson Reuters, el buque Chris De Margerie de GNL procedente de la nueva planta de exportación Yamal LNG de Rusia partió desde la instalación rusa de la empresa Novatek PAO, dejando la carga en la instalación Isle of Grain LNG de National Grid Plc en el Reino Unido; de allí el buque Gaselys LNG de Engie SA cargó el GNL, el cual se esperaba llegará a Boston a mediados de enero. La representante de Engie, y responsable de la compra del cargo en el Reino Unido, indicó que la transacción cumplía con todas las leyes comerciales de los Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la semana pasada se pudo conocer que el buque había sido desviado y dicha carga no fue recibida en el terminal en Boston.

Con los precios del gas natural en el noreste de los EE. UU. descendiendo a niveles récord, se especula que el buque con la carga fue desviado a otros mercados de mayor precio, incluso considerando los costos de envío. Según la compañía de rastreo de carga Kpler SAS, existe la posibilidad de que Gaselys se desvíe al terminal Everett, como se ha visto con otros envíos. Engie se negó a comentar sobre el movimiento de los buques, indicó la agencia Bloomberg.

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EUROPA

ESLOVENIA: La compañía eslovena Energetika Ljubljana aperturó en Ljubljana la primera estación de servicio de GNL del país, para la atención de camiones, todo ello como parte de un proyecto de asociación esloveno-española que involucra a las empresas Enos, Energetika Ljubljana y HAM Criogénica. El municipio capitalino de Ljubljana se verá ampliamente favorecido con esta estación, la cual beneficiará ambientalmente la región. Energetika Ljubljana tiene entre sus planes para el primer trimestre del año, incursionar en la distribución de gas natural desde el almacenamiento de GNL en el municipio de Grosuplje.

ESPAÑA: al cierre de 2017, cifras provisionales indican que la demanda española de gas natural creció cerca de un 9% respecto a 2016, alcanzando los 351 TWh. Este es el tercer año consecutivo de incremento de la demanda de gas en España, la cual, según el operador de gas español, Enagás, el sector industrial representó cerca del 60% del total de la demanda, lo que pone de manifiesto la positiva evolución de la economía.

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En otro escenario, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) inició en Asturias las primeras pruebas de tracción ferroviaria con GNL en Europa. En concreto de trata del primer tren de viajeros del mundo impulsado con GNL, el cual ya efectuó un traslado de prueba desde Figaredo hasta el casco urbano de la capital del concejo, superando con total normalidad el recorrido, el cual se espera ampliar en prueba a un tramo de unos veinte kilómetros entre las localidades asturianas de Figaredo y Trubia. Durante el circuito se desarrollará todo el procedimiento de chequeo del novedoso y ecológico sistema de propulsión. El objetivo de estos ensayos es sopesar la viabilidad del GNL como sistema de propulsión en trenes, así como evaluar sus eventuales ventajas ambientales y económicas frente al mecanismo tradicional, para poder sustituir a los actuales trenes de tracción diésel. En el proyecto también participan la Unión Europea, Enagás y Gas Natural.

PAÍSES BAJOS y FRANCIA: Dos de los principales puertos europeos impulsan iniciativas para el GNL. Por un lado el de Rotterdam, el puerto más grande de Europa y hogar del terminal holandés de GNL “The Gate”, espera que para 2020 el abastecimiento de GNL sea una de sus operaciones de rutina en el puerto de Rotterdam y para ello trabaja en sus sistemas y formación de personal,  una transición acelerada del fuel oil al GNL para la industria del transporte marítimo. Por el otro, el puerto de Dunkerque, la instalación de GNL más grande de Francia, ya en su primer año de funcionamiento, ha registrado unas 866.000 toneladas de GNL, volumen que espera triplicar con ocasión en los transbordo de GNL previstos del proyecto Yamal LNG de Rusia para 2018.

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EXPORTADORES

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: La Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA por siglas inglés) publicó su pronóstico mensual de energía a corto plazo (STEO, abreviatura anglo) indicando que el consumo total de gas natural de los EE.UU. promedió 74,0 mil millones de pies cúbicos por día (pcd) en 2017, una disminución del 1% respecto a 2016. De acuerdo con la EIA, la caída refleja el menor uso de gas natural gas en sector eléctrico y el registro de temperatura menos cálidas durante el verano y menos frías durante el invierno. Respecto a la disminución en 1,6 mil millones de pcd (-6%) en 2017 del consumo en el sector eléctrico, EIA refirió que la competencia del aumento en el uso de energía renovables (hidroeléctrica) y los precios competitivos del carbón fueron determinantes. Para 2018, la EIA espera que el consumo industrial aumente en 1,2%, mientras que para 2019 se avizora que aumente en 2,6%, en función a las nuevas plantas químicas que se esperan entren en operación durante este período.

Respecto a los precios del gas natural, la EIA indicó que los precios spot en el Henry Hub promediaron los US$ 2,99 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) en 2017, esperando promedios de US$ 2,88/MMBtu en 2018 y $ US2,92/MMBtu en 2019.

Con relación a los nuevos proyectos de GNL, la EIA precisó en su informe los siguientes pronósticos:

• Aumento a capacidad máxima del terminal Cove Point LNG de Dominion Energy (Maryland).
• Entrada en servicio en 2017 de 6 de 10 pequeños trenes modulares (capacidad 0,03 mil millones de pcd) en la instalación de Elba Island en construcción (Savannah, Georgia).
• Operatividad a fines de 2018 del primer tren de licuefacción (capacidad 0,7 mil millones de pcd) en la terminal Freeport LNG (Quintana Island, Texas).
• Entrada en servicio en 2019 de dos trenes en construcción de la planta de licuefacción Corpus Christi (Texas) y de tres trenes en construcción en la planta Cameron LNG (Cameron Parish).

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TRINIDAD Y TOBAGO: La producción de GNL en el país caribeño aumentó 28,7 % interanual en noviembre 2017, lo que representa una señal positiva para la industria de exportación de GNL del país, luego de registrar años de declive debido a la escasez de gas. Este aumento gradual se fundamenta en dos nuevos desarrollos de gas aguas arriba: el proyecto Juniper de BP y el proyecto de compresión en tierra.

Según datos del Ministerio de Energía de Trinidad, la producción de gas de Trinidad aumentó 14,2% en noviembre, promediando 3,63 mil millones de pies cúbicos diarios, registrando el volumen mensual más alto desde enero de 2016. Esta tendencia ascendente inició en julio y continuó hasta noviembre. En lo que respecta a la planta de Atlantic LNG (BP, Shell, CIC-Fondo soberano chino, Summer Soca, y la empresa estatal de Trinidad, NGC), que produce GNL a partir del gas natural suministrado desde los campos costa afuera al norte y al este de Trinidad, de enero a noviembre produjo 22,5 millones de metros cúbicos, un aumento del 1,5% anual, mientras que las ventas y entregas de GNL aumentaron un 1,7%, alcanzando los 505,5 millones de MMBtu.

Compañías

CHENIERE / TRAFIGURA: La empresa estadounidense Cheniere Energy, Inc. a través de su filial Cheniere Marketing, LLC suscribió acuerdo de compra venta con la casa comercial holandesa Trafigura Pte Ltd. En el marco del contrato, Trafigura comprará aproximadamente 1 millón de toneladas anuales de GNL de Cheniere por un período de 15 años comenzando en 2019. Ambas empresas acordaron que el precio de compra estará indexado al precio mensual Henry Hub y la tarifa vinculada al mismo.

CHEVRON / GRUPO GAC: La estadounidense Chevron Shipping Company (CSC) adjudicó un contrato por tres años para buques de crudo y de GNL a la compañía de servicios de transporte Grupo GAC. Con este acuerdo se certifica el posicionamiento del Grupo GAC como agente global exclusivo de Chevron en una asociación de más de 20 años, de los cuales 15 de los cuales han considerado han sido del Grupo GAC como único agente global de CSC.

GASUNIE / VOPAK / OILTANKING: Las empresas holandesas Gasunie LNG Holding BV y Vopak LNG Holding BV de Holanda adelantan gestiones para constituir una empresa conjunta con la alemana Oiltanking GmbH, con el propósito de establecer el primer terminal de GNL de Alemania. Con el desarrollo del terminal a ser instalación en Brunsbüttel, vecino al puerto adyacente de Hamburgo,  se pretende atender servicios de descarga y carga de barcos de GNL, así como el almacenamiento, regasificación y distribución de GNL.

GAS NATURAL FENOSA / BALEÀRIA: La operadora española Gas Natural Fenosa (GNF) firmó un contrato de suministro de gas natural licuado (GNL) por 10 años con la empresa tambi[en española dedicada al transporte marítimo de pasaje y carga Baleària Eurolíneas Marítimas (Baleària). Conforme al acuerdo, GNF proveerá el combustible a Baleària en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras para buques alimentados con GNL; y a futuro la entrega del GNL se extenderá a todos los puertos en los que opera Baleària, cubriendo también toda su flota alimentada con GNL. Por el momento, GNF desplegará un buque en el puerto de Barcelona para cumplir con el contrato, al tiempo que ambas compañías trabajan conjuntamente en el desarrollo de la infraestructura adecuada para los puertos de Valencia y Algeciras.

Notas de interés 

PLANTAS DE ENERGÍA FLOTANTES: La industria del GNL se aproxima hacia la última pieza de la cadena de suministro; en la actualidad se cuenta con las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación de GNL (FSRU por sus siglas en inglés), a la par que se han completado tres buques de producción de GNL flotante (FLNG por sus siglas en inglés), estos avances tecnológicos orientan el camino para completarlo con plantas de energía flotante de GNL. Al respecto, constructores navales, astilleros de conversión, empresas de ingeniería eléctrica y contratistas offshore desarrollan tecnologías flotantes de plantas de GNL,  el creciente compromiso con este nuevo tipo de infraestructura se bosqueja luego de evaluaciones rigurosas del potencial de mercado.