jueves, septiembre 29, 2022

Reporte Semanal al 19/04/2018

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En la cuenca del Asia-Pacífico


IMPORTADORES

ASIA

CHINA: La empresa China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) vendió 90.000 toneladas de GNL a ser entregado en julio (60.000) y noviembre (30.000), a través de subasta en una bolsa nacional (Shanghai Gas Exchange). Los volúmenes se agotaron rápidamente y los precios, aunque no fueron revelados, han sido inferiores a las expectativas del mercado. Este tipo de operación de subastas avanzadas se espera se replique, pues con esta metodología los compradores industriales esperan adelantarse y evitar la escasez registrada durante el invierno pasado.

COREA DEL SUR: Las importaciones de GNL por parte de Corea del Sur aumentaron 22,5% durante marzo, en comparación con el mismo mes en 2017; así las cosas, el país recibió 4,30 millones de toneladas de GNL el mes pasado, en comparación con 3,51 millones de toneladas en marzo 2017. De las entregas recibidas, Qatar continúa siendo la principal fuente de las importaciones surcoreanas (1,24 millones de toneladas), seguidas de Australia (0,72 millones de toneladas), y de Estados Unidos a (0,53 millones de toneladas); el resto de entregas provinieron de Omán, Malasia, Indonesia, Países Bajos, Brunei, Rusia, Francia, Perú, Trinidad y Tobago, España, Angola, Nigeria y Guinea Ecuatorial. Se destaca que el  precio promedio de GNL pagado por Corea del Sur en el pasado mes de marzo fue de $ 9,38 por MMBtu.

EXPORTADORES

ASIA-OCEANÍA

PAPÚA NUEVA GUINEA: Luego del cierre a consecuencia del movimiento telúrico que sacudió al país a fines de febrero, la instalación PNG LNG, propiedad del gigante estadounidense de la energía ExxonMobil, reinició la producción de GNL y se espera que reinicie sus exportaciones pronto. Por los momentos, el tren ubicado cerca del Puerto Moresby ya se encuentra operativo y se espera que el segundo reinicie a la brevedad. Durante el cierre forzoso, ExxonMobil logró adelantar el mantenimiento no relacionado programado para más adelante y con ello obtener operaciones más eficientes para los próximos meses. A la fecha los tanques Kumul y Papua, dedicados al proyecto PNG LNG dedicados, se encuentran anclados en la planta, el primero de los mencionados ya entregó un cargamento a principios de este mes.

AUSTRALIA: La gigantesca planta de exportación de GNL, Gorgon LNG (Chevron 47%,  ExxonMobil 25%, Shell 25%  y Osaka Gas, Tokyo Gas y JERA 3%), operada por Chevron Corp. y ubicada frente a la costa noroeste de Australia, continuará con su segunda fase en la cual se tiene previsto perforar 11 nuevos pozos en los campos Gorgon y Jansz-Io, así como la construcción de gasoductos costa afuera y estructuras submarinas para canalizar el gas a la cercana planta de GNL en la Isla Barrow, la cual cuenta con capacidad para 15,6 millones de toneladas anuales.

Esta segunda etapa del proyecto Gorgon LNG que inició operaciones en marzo 2016, se espera pueda ser completada en cuatro años y forma parte del plan de desarrollo original que incluye la expansión de la red de gas submarina requerida para mantener el suministro de gas natural a largo plazo a la Isla Barrow. Vale destacar que Chevron a la par lidera el desarrollo del proyecto Wheatstone LNG, maneja una sexta participación en North West Shelf Venture y opera el yacimiento petrolífero en tierra más grande de Australia, ubicado en la Isla Barrow.

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En la cuenca del Atlántico


ÁFRICA

BURKINA FASO Y TOGO: Ambos países del África occidental, recibieron la visita de representantes del Ministerio de Energía de Guinea Ecuatorial en el marco del esquema LNG2Africa, el cual contempla en sus incisos la promoción del consumo de GNL en toda África, para lo cual Guinéa Ecuatorial propone suministrar el combustible. Al efecto, al ser poco probable construcción de instalaciones de regasificación en todos los países africanos, se ha propuesto la instalación de una unidad de almacenamiento y regasificación flotante (FSRU por sus siglas en inglés) en Ghana para distribuir suministros a través del Gasoducto de África Occidental. (Ver en este Resumen: Pacífico/Exportaciones/Oceanía/Guinea Ecuatorial).

EUROPA

CROACIA: A finales de mayo, Croacia anunciará los resultados de la licitación para el uso de capacidad de GNL en la planta ubicada en la Isla de Krk al norte del Mar Adriático. El proyecto croata, de nombre LNG Hrvatska, cuenta con el financiamiento de la Unión Europea en un 28%, y con una capacidad proyectada de 2.600 millones de m3 de gas al año, a través de un terminal flotante que se espera comience a operar a principios de 2020.

REINO UNIDO: En fecha próxima se espera el arribo en las instalaciones del terminal de importación Dragon LNG ubicado en Milford Haven, del buque Maran Gas Apollonia  con una carga de GNL proveniente de la planta de licuefacción Idku ubicada en Egipto y operada por la angloholandesa Royal Dutch Shell. (Ver en este Resumen: Atlántico/Exportadores/África/Egipto).

EXPORTADORES

ÁFRICA

GUINEA ECUATORIAL: El país concentra esfuerzos en la búsqueda de nuevos clientes para sus exportaciones de GNL; en este sentido recientemente desde el Ministerio de Energía se han concretado visitas oficiales a Burkina Faso y Togo, con este último inclusive se suscribió un acuerdo de cooperación para el comercio de  GNL, conforme al cual se esbozó un convenio marco para que Togo importe gas de Guinea Ecuatorial. Estas actividades forman parte de la iniciativa LNG2Africa, conforme a la cual Guinea Ecuatorial tiene intenciones de promover el consumo de GNL en toda África, utilizando gas de origen local. En la agenda de visitas también participaron Elite Construcciones, Norgas y General Electric.

Asimismo, en la visita a Burkina Faso, ejecutivos de ambos países conversaron respecto a la implementación de un Memorando de Entendimiento firmado en 2017 bajo el esquema LNG2Africa, según el cual en el plazo de los tres años iniciales, ambos países firmarán un acuerdo de compraventa y un acuerdo de uso de terminal (TUA por sus siglas en inglés). A todo evento, económicamente resulta poco probable que se construyan instalaciones de regasificación en todos los países africanos, por lo que resulta más conveniente la instalación de una unidad de almacenamiento y regasificación flotante (FSRU por sus siglas en inglés) en Ghana para distribuir suministros desde allí, a través del Gasoducto de África Occidental. (Ver en este Resumen: Atlántico/Importaciones/África/Burkina Faso y Togo).

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NORTE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS: El proyecto Lake Charles LNG ubicado en Louisiana, propiedad de Shell y Energy Transfer, solicitó ante el Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana, permiso para extender el plazo de inicio de la construcción para inicios de noviembre 2019. Este proyecto incluirá la construcción de tres trenes de licuefacción y utilizará las instalaciones existentes de almacenamiento y atraque marítimo propiedad de Energy Transfer, empresa que financiará la nueva instalación de licuefacción; a la par, Shell supervisará la ingeniería, diseño y gestión de la construcción, y operará la instalación a su completación.

Por su parte, la planta de exportación Freeport LNG, ubicada en Texas y actualmente en construcción, anunció que el arranque de las operaciones de su primer tren de licuefacción se retrasaría nueve meses más de lo inicialmente proyectado. La razón principal del retraso se ha dicho se debe a los efectos del huracán Harvey en alguna de las instalaciones. Sin embargo, el vicepresidente senior de Freeport LNG, John Tobola, fue citado por Platts, diciendo que la otra razón eran los retrasos en la ejecución del contratista, y que el proyecto ahora está analizando las causas. La fecha esperada ahora para el arranque del primer tren es para el 1 de septiembre de 2019. Consecuentemente, debido a que la fecha de puesta en marcha del primer tren de licuefacción se retrasa,  la puesta en marcha de los trenes dos y tres también se ha retrasado al 1 de enero de 2020 y al 1 de mayo de 2020, respectivamente, indicó la empresa.


Comercio de GNL


Según informe publicado por el Banco Nacional de Qatar (QNB por sus siglas en inglés), los mercados globales de GNL, que ocuparán una capacidad estimada en el rango de 81-88% en promedio entre 2019-22, se espera estrechen con una oferta bastante plana con tendencia al desabastecimiento en 2024. Para QNB, nuevas fuentes de GNL se incorporarán hasta 2020, principalmente provenientes de los Estados Unidos y Australia, aumentando la producción mundial en 96,5 mmtpa, 30% en comparación con 2017.

Al mismo tiempo según QNB, se espera que la demanda mundial de energía limpia crezca en una tasa aproximada del 5% durante el período 2023-30, apoyada por la disminución en la producción nacional en Europa y el sudeste asiático y con el aumento de la demanda en economías como China.


Compañías


SUMITOMO / TOKYO GAS:  Sumitomo Corporation de Japón venderá cargos procedentes de la planta de exportación Cove Point LNG, instalación alimentada con gas de esquisto, en caso de no requerir el volumen adicional reservado. Al efecto, ST Cove Point (empresa conjunta japonesa de Sumitomo Corporation y Tokyo Gas),  exportará 1,4 millones de toneladas anuales a Tokyo Gas y 0,8 millones de toneladas anuales a Kansai Electric Power, dejando 100.000 toneladas anuales en volumen sin vender, este volumen extra podrá ser negociado en el mercado spot, con el propósito de optimizar los cargos del proyecto Cove Point que no tienen compromisos de destino.

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