El gigante energético estadounidense Chevron anunció el viernes que planea adquirir a Anadarko Petroleum, productor independiente de petróleo y gas de EE. UU. y desarrollador de GNL de Mozambique, en una transacción en efectivo y acciones por un valor de US$ 33 mil millones.
Chevron dijo el viernes que un acuerdo definitivo con Anadarko Petroleum era la adquisición de todas las acciones en circulación por un valor de US$ 65 por acción.
Según el precio de cierre de Chevron el 11 de abril de 2019, los accionistas de Anadarko recibirán 0,3869 acciones de Chevron y US$ 16,25 en efectivo por cada acción de Anadarko. El valor empresarial total de la transacción es de US$ 50 mil millones.
El presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth, dijo: “La combinación de los activos de primera calidad y alta calidad de Anadarko con nuestra cartera con ventajas fortalece nuestra posición de liderazgo en Permian, basado en las capacidades de las aguas profundas del Golfo de México y aumentará nuestro negocio de GNL. [La adquisición] “Crea oportunidades de crecimiento atractivas en áreas que fortalecen las operaciones de Chevron y subrayan nuestro compromiso con las inversiones de corto plazo y largo rendimiento. «Esta transacción liberará un valor significativo para los accionistas, generando sinergias de tasa de ejecución anual anticipada de aproximadamente US$ 2 mil millones, y aumentará el flujo de efectivo libre y las ganancias un año después del cierre».
Por su parte, el presidente y CEO de Anadarko, Al Walker, agregó: «La combinación estratégica de Chevron y Anadarko formará una compañía más fuerte y mejor con activos, personas y oportunidades de clase mundial».
Chevron dijo que los beneficios de adquirir Anadarko incluían el hecho de que los activos de Anadarko mejorarían la cartera de Chevron en un conjunto diverso de clases de activos, incluyendo shale & tight, deepwater y GNL.
Las primeras dos categorías ampliarán la posición de Chevron como productor en Permian, así como también mejorarán la posición de alto margen existente de Chevron en las aguas profundas del Golfo de México mejorando su red de infraestructura en ellas.
En cuanto al GNL, Chevron obtendrá una base de recursos de clase mundial en Mozambique. El Área 1 es un proyecto greenfield muy bien competitivo y con un buen costo, cerca de los principales mercados.
También vale la pena señalar que Chevron planea vender de US$ 15 a US$ 20 mil millones de activos entre 2020 y 2022. Los fondos se utilizarán para reducir aún más la deuda y devolver efectivo adicional a los accionistas.
Como resultado del mayor flujo de efectivo libre esperado que se obtendrán a través de la adquisición de Anadarko, Chevron planea aumentar su tasa de recompra de acciones de US$ 4 mil millones a US$ 5 mil millones por año al cerrar la transacción.
Detalles de la adquisición
La consideración de adquisición está estructurada en un 75 por ciento de acciones y un 25 por ciento en efectivo, proporcionando un valor general de US$ 65 por acción en base al precio de cierre de las acciones de Chevron el 11 de abril de 2019.
En total, al cierre de la transacción, Chevron emitirá aproximadamente 200 millones de acciones y pagará aproximadamente US$ 8 mil millones en efectivo.
Chevron también asumirá una deuda neta estimada de US$ 15 mil millones.
El valor total de la empresa de US$ 50 mil millones incluye el supuesto de la deuda neta y el valor en libros de la participación no controladora.
Chevron dijo que la transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre en la segunda mitad del año y esté sujeta a la aprobación de los accionistas de Anadarko y otras aprobaciones regulatorias.
Al cierre, la compañía continuará siendo dirigida por Michael Wirth como presidente y CEO. Chevron permanecerá con sede en San Ramon, California
Fuente: LNG World News
