GNL GLOBAL

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En la cuenca del Asia-Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

BANGLADESH: La Corporación Estatal de Petróleo, Gas y Minerales de Bangladesh (Petrobangla) suscribió un acuerdo de compra-venta de GNL con Oman Trading International. Según el acuerdo, la estatal bengalí recibirá anualmente 1 millón de toneladas de GNL, dividido entre las dos terminales de importación de GNL del país que se encuentran actualmente en desarrollo en la Bahía Moheskhali ubicada en Cox’s Bazar, al sur del país.

Uno de los terminales están siendo desarrollados para Petrobangla por Excelerate Energy y el otro por Summit Corporation, el primero de ellos ya inició operaciones en el mes de mayo y el segundo se espera arranque en octubre de este año. (Ver en este Resumen: Pacífico/Exportadores/Medio Oriente/Omán).

Este es el segundo acuerdo firmado por Bangladesh para el suministro de GNL, para recordar, en septiembre 2017, Petrobangla y Qatargas concretaron un contrato de compra-venta para el suministro de hasta 2,5 millones de toneladas de GNL por año durante 15 años.

EXPORTADORES

ÁFRICA

MOZAMBIQUE: Mitsui & Co Ltd, casa comercial japonesa, aguarda por la decisión de inversión final (FID por sus siglas en inglés) para el proyecto de GNL costa afuera liderado por la empresa estadounidense Anadarko Petroleum Corporation, en el país del sureste africano. El proyecto que se espera esté terminado en 2022-2023, contará con dos trenes para la producción de 12 millones de toneladas por año. Actualmente Mitsui pretende aumentar su participación en un 10% del proyecto, si logra concluir la negociación que adelanta con la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón (JOGMEC), aunque en sus planes ha referido que no aspira mantener por mucho tiempo una participación del 20% en el proyecto.

EURASIA

RUSIA: La planta rusa Yamal LNG ubicada en el Ártico y operada por Novatek, ha exportado dos millones de toneladas de GNL desde que comenzó sus operaciones en diciembre 2017. Los volúmenes producidos en la planta son transportados en buques especializado de la clase icebraker Arc7 a terminales europeos durante el invierno, donde buques convencionales obtienen la carga que luego es entregada en los mercados en Asia u otros destinos; se espera que durante el verano ártico, Yamal LNG entregue el combustible refrigerado a los mercados de Asia-Pacífico a través de la Ruta del Mar del Norte.

Recordemos que Yamal LNG tiene suministros contratados a largo plazo con las empresas: Gazprom (3 millones de toneladas), el socio del proyecto, China National Petroleum Corporation (CNPC por sus siglas en inglés) (también ha reservado 3 millones de toneladas para el mercado nacional), y la francesa Total (aseguró 5 millones de toneladas).

MEDIO ORIENTE

OMÁN: La sociedad mercantil Oman Trading International (OTI por sus siglas en inglés) firmó un contrato de compra-venta de GNL con la Corporación Estatal de Petróleo, Gas y Minerales de Bangladesh (Petrobangla), según el cual la estatal bengalí recibirá anualmente 1 millón de toneladas de GNL entre sus dos terminales de importación ubicados en la Bahía Moheskhali en Cox’s Bazar al sur de Bangladesh. (Ver en este Resumen: Pacífico/Importadores/Asia/Bangladesh).

OCEANÍA

PAPÚA NUEVA GUINEA: La instalación de exportación PNG LNG, operada por el gigante estadounidense de la energía ExxonMobil, ha ofrecido dos cargos para entregas en mayo y junio. Luego del reinicio de producción de la planta posterior al movimiento telúrico que sacudió las tierras altas del país el pasado 26 de febrero y forzó el cese de la producción, esta instalación solo ha exportado un único cargo a mediados de abril.

En la cuenca del Atlántico

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IMPORTADORES

AMÉRICAS

CHILE: La francesa EDF, en una empresa conjunta con la eléctrica chilena AME, finalizó la adquisición de 750MW de AES Gener de capacidad de generación flexible (gas y demanda máxima). Estos activos permitirán al Grupo EDF desarrollar proyectos de energía renovable en Chile al compensar las fluctuaciones en la producción eólica y solar, informó la empresa en un comunicado. La transacción incluye la central eléctrica de ciclo combinado de gas natural Nueva Renca (379 MW) y tres turbinas de combustión pico-demanda, Los Vientos (132 MW), Santa Lidia (139 MW) y Renca (100 MW).

Estos activos se mantienen conjuntamente con AME y el 75 por ciento de la transacción se ha financiado a través de una variedad de préstamos bancarios.

A través de esta adquisición conjunta, EDF y AME están fortaleciendo su relación de colaboración y su posición en el mercado eléctrico chileno.

Ambas compañías ya son socias en la planta de energía de Santiago Solar (115MWp) y en un proyecto de gas a energía que comprende una planta de ciclo combinado (Central el Campesino) y una infraestructura de almacenamiento y regasificación de GNL (GNL Penco).

El desarrollo de energías renovables combinado con la capacidad de demanda máxima es una de las estrategias clave de transición energética de Chile. El país está buscando aumentar la proporción de energías renovables en su mezcla de energía al 60 por ciento para 2035, y también eliminar gradualmente las plantas a carbón para el año 2050.

EXPORTADORES

AMÉRICAS

TRINIDAD Y TOBAGO: La producción de GNL del país caribeño aumentó 31,3% interanual en el pasado mes de marzo, reportando 2,56 millones de metros cúbicos; en efecto, desde las instalaciones de Atlantic LNG Point Fortin (propiedad de BP, Shell, CIC del fondo soberano chino, Summer Soca, y la estatal de Trinidad NGC) se produjo para ese mes 17,7% más del combustible refrigerado. En 2017 la producción de GNL comenzó a aumentar gradualmente dado el progreso de los nuevos desarrollos de gas, como el proyecto Juniper de BP y el proyecto de compresión en tierra, instalaciones que han reimpulsado la producción de GNL en el país.

ESTADOS UNIDOS: La empresa estadounidense Sempra Energy espera iniciar en 2019 operaciones de los tres trenes del proyecto de exportación ubicado en Louisiana, de nombre Cameron LNG (Sempra Energy, Engie, Mitsui & Co. y Japan LNG Investment, empresa conjunta de Mitsubishi Corporation y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha). Este proyecto ha presentado varios retardos con ocasión a la disputa con el contratista CCJV, empresa conjunta entre CB & I y Chiyoda. Una vez completado, contará con capacidad combinada nominal de 13,9 millones de toneladas por año, con expectativas de llevarla a futuro a 25 millones de toneladas por año.

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Compañías

TOTAL/ CLEAN ENERGY:  La francesa Total acordó comprar hasta 50,8 millones de acciones de Clean Energy, el proveedor de GNL con sede en California para el transporte, por $ 83,4 millones. Esto convertirá a Total, el mayor poseedor de aportes de Energía Limpia con el 25 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía, dijo Total en un comunicado. Con la adquisición, las dos compañías han firmado un acuerdo estratégico para impulsar el despliegue de nuevos camiones pesados de gas natural.

Esta transacción está sujeta, entre otras cosas, a que Clean Energy obtenga la aprobación de su junta de accionistas, que originalmente estaba programada para el 30 de mayo de 2018, pero que se pospondrá hasta el 8 de junio de 2018, se lee en el comunicado.

WÄRTSILÄ / PSA MARINE / PAXOCEAN SHIPYARD: El grupo tecnológico finlandés Wärtsilä, diseñará y equipará uno de los remolcadores de puerto más modernos para PSA Marine Ltd, industrial marítimo con sede en Singapur.  El remolcador portuario (28 m. de largo – 50 toneladas), será construido por PaxOcean Shipyard, y operará con dos motores de combustible dual Wärtsilä 20DF que funcionan principalmente con combustible GNL, combustible limpio, eficiente y defensor del impacto medioambiental; además cuenta con un sistema de almacenamiento y suministro de combustible LNGPac, así como con propulsores orientables y el sistema de control Wärtsilä ProTouch. Este pedido es fiel exponente de los esfuerzos de PSA Marine Ltd para reducir su huella de carbono como proveedor líder de servicios marítimos.

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En la cuenca del Asia-Pacífico

EXPORTADORES

ÁFRICA

MOZAMBIQUE: El proyecto para exportación Mozambique LNG (Anadarko 26,5%, ENH Rovuma 15%, Mitsui E & P 20%, ONGC Videsh 10%, Beas Rovuma Energy 10%, BPRL Ventures 10% y PTTEP 8.5%), operado por la empresa estadounidense Anadarko Petroleum Corporation, es el primer desarrollo de GNL en tierra del país del sureste de África, compuesto por dos trenes de GNL (capacidad 12,88 MTPA) que reciben gas desde los campos de Golfinho-Atum y avanza satisfactoriamente en la comercialización de 1,2 MTPA con un acuerdo de compraventa de GNL a 15 años con Électricité de France (EDF).

Adicionalmente, este proyecto también ha concretados ventas en el mercado a corto plazo a través de contratos no vinculantes acordados con múltiples compradores por más de 8,5 MTPA. Sin embargo, los planes actuales de Anadarko se centran en convertir estas negociaciones en acuerdos de compraventa vinculantes a largo plazo.

OCEANÍA

PAPÚA NUEVA GUINEA: La instalación PNG LNG, propiedad del gigante estadounidense de la energía ExxonMobil, reanudó operaciones normales desde su segundo tren de GNL, el cual había permanecido fuera de servicio luego del cierre a consecuencia del movimiento telúrico que sacudió al país a fines de febrero. En efecto, la producción ha ido aumentando gradualmente y se espera que alcance su capacidad máxima en este mes de mayo.

En la cuenca del Atlántico

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EUROPA

ALEMANIA: Un plan para construir la primera terminal de importación y distribución de GNL de Alemania ha despertado el interés de varios clientes potenciales de la instalación, según la empresa conjunta que está detrás del proyecto. Las compañías holandesas Gasunie y Vopak y la alemana Oiltanking formaron el año pasado la Terminal alemana de GNL, bajo la cual planean construir y operar la terminal de GNL en Brunsbuettel, en el norte de Alemania.

Para atraer el interés del mercado y obtener una visión detallada de la demanda de los clientes, la empresa conjunta lanzó una temporada abierta el 17 de enero.  La temporada abierta «resultó en un resultado positivo: se firmó un número considerable de memorandos de entendimiento con empresas que representan una gama completa e intereses complementarios, que van desde la regasificación hasta los servicios de envío y distribución de GNL», dijo la empresa conjunta en un comunicado.

PORTUGAL: La empresa Galp de Portugal suscribió acuerdo de compraventa a 20 años con la empresa Venture Global Calcasieu Pass, LLC, subsidiaria de Venture Global LNG, Inc., para el suministro de hasta un millón de toneladas de GNL por año procedentes de la instalación de exportación Venture Global Calcasieu Pass LNG. (Ver en este Resumen: Atlántico/Exportaciones/Américas/Estados Unidos).

SUR AMÉRICA

CUBA: La francesa Total S.A. y el gigante industrial alemán Siemens AG adelantan conversaciones con el propósito de suscribir próximamente un acuerdo con Cuba para la construcción de una planta de energía eléctrica a gas de 600 megavatios ubicada en la Bahía de Matanzas en el país caribeño. Al respecto, desde 2017 ambas empresas a modo de consorcio han estado en negociaciones con el gobierno cubano, luego de resultar ganadores de la licitación para el proyecto. Conforme a lo que se conoce del posible futuro arreglo del consorcio, Siemens sería participante en la construcción de la planta y Total recibiría el gas líquido del exterior y luego lo almacenaría, procesaría y suministraría a la planta.

EXPORTADORES

NORTE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS: La empresa Venture Global Calcasieu Pass, LLC, subsidiaria de Venture Global LNG, Inc., suscribió contrato de compraventa con la empresa Galp de Portugal a 20 años para el suministro de hasta un millón de toneladas de GNL por año procedentes de la instalación de exportación Venture Global Calcasieu Pass LNG, actualmente en desarrollo en Cameron Parish, en el estado de Louisiana. Se espera que en 2022 se obtenga la Decisión Final de Inversión (FID por sus siglas en inglés) y el cumplimiento de otras condiciones previas. (Ver en este Resumen: Atlántico/Importaciones/Europa/Portugal).

Las instalaciones del proyecto Venture Global Calcasieu Pass LNG se encuentran ubicadas en la intersección del Calcasieu Ship Channel y el Golfo de México. Adicionalmente, también se adelanta el desarrollo de las instalaciones Venture Global Plaquemines LNG, localizadas en Plaquemines Parish en la ribera del río Mississippi, a 30 millas al sur de Nueva Orleans, también en el estado de Louisiana.

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Compañías

CHENIERE ENERGY: Cheniere registró ingresos netos de US$ 357 millones, o $ 1,52 por acción, en comparación con los ingresos netos  $ 54 millones, o $ 0,23 por acción para el período comparable de 2017. El aumento en la utilidad neta se debió principalmente al aumento de los ingresos de las operaciones como resultado de trenes adicionales en operación en el proyecto de exportación de licuación final Sabine Pass, dijo la compañía el viernes.

Los ingresos de la compañía aumentaron a $ 2,4 mil millones en el trimestre bajo revisión en comparación con $ 1,21 mil millones el año anterior. Durante los primeros tres meses de 2018, 67 cargos de GNL se exportaron desde las instalaciones de Sabine Pass.

Rl presidente y CEO de Cheniere, Jack Fusco dijo «Nuestros resultados récord del primer trimestre de 2018 son el producto de un sólido mercado de GNL y una ejecución superior en toda la compañía, y estamos elevando nuestra guía de todo el año 2018 para reflejar nuestro rendimiento anual junto con el precio del mercado de GNL más fuerte y duradero que previamente pronosticamos « agregando  «Los sólidos fundamentos del mercado de GNL y el posicionamiento estratégico de nuestra plataforma de GNL de primer nivel refuerzan mi confianza en nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo. Continuamos progresando en el Tren 3 en Corpus Christi y esperamos tomar una decisión de inversión final positiva en ese proyecto en las próximas semanas «.

MISC / HYUNDAI / PETRONAS: El consorcio Malaysia International Shipping Corporation (MISC Group), recibió el buque Seri Cemara (capacidad 150.200 CBM), edición final de una serie de cinco buques transportadores (Seri Camellia, Seri Cenderawasih, Seri Cempaka y Seri Camar) de GNL tipo MOSS fabricado por la coreana Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI), con la particularidad de poder operar completamente con GNL. Esta serie de buques (Seri C) forma parte del programa de expansión de flota a largo plazo de MISC Group, diseñado con la finalidad de satisfacer las necesidades de transporte de energía de la estatal malaya de petróleo y gas PETRONAS.

TRANSPORTADORES DE GNL

BUQUES TRANSPORTADORES DE GNL: En el marco de un Foro sobre GNL celebrado en Singapur en días pasados, se dialogó sobre la problemática de la capacidad del mercado de transporte de GNL, el cual se encuentra cautivo por los nuevos proyectos de GNL y las rutas comerciales más largas que cubre los trayectos entre los Estado Unidos y Asia. Como consecuencia de esta situación, para los próximos dos o tres años a la par que no podrán agregarse nuevos pedidos de embarcaciones, lo que afectará indefectiblemente el negocio, especialmente en lo que respecta al mercado al contado (mercado spot) en el que los participantes no tienen la protección de fletamentos a largo plazo.

En este orden de ideas, se conoce que con más de 90 millones de toneladas de nuevos suministros de GNL para los próximos años, la demanda de buques transportadores es de aproximadamente 126, en un estimado de 1,4 barcos por cada millón de toneladas anuales de GNL producido, así las cosas el crecimiento del mercado de GNL para los próximos años no va a la par que la oferta de buques transportadores de GNL (60 a ser entregados en 2018, y 38 en 2019 y 2020).