La crisis del agua ha provocado que Brasil compre volúmenes récord de gas de los Estados Unidos, con el país pasando del séptimo lugar en el ranking de los mayores importadores de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos en 2020 al cuarto este año. Las importaciones de GNL, que representan casi una cuarta parte del suministro de gas hoy en Brasil, se han más que duplicado en el último año y se espera que se mantengan altas en el mediano plazo, dicen los analistas.
El año pasado, Brasil importó 3.290 millones de m³ de GNL, por los que pagó 677,24 millones de dólares, según datos de Global Trade Tracker, compilados por la consultora Wood Mackenzie. Este año, de enero a septiembre, el país compró 7.190 millones de m³ de GNL, a US$ 1.850 millones.
Hoy en día, el GNL de los Estados Unidos representa el 90% del volumen total de GNL importado por Brasil.
En 2020, Brasil importó casi 160 millones de m³ de Trinidad y Tobago, 93,87 millones de m³ de Angola y 3,03 mil millones de m³ de los Estados Unidos. Este año hasta septiembre, compró 252,68 millones de m3 de Trinidad y Tobago, 136,59 millones de m³ de Angola, 6,50 mil millones de m3 de los Estados Unidos y 307,21 millones de m³ de Qatar.
Brasil importa esporádicamente GNL de Argentina para abastecer a la Central Térmica de Uruguaiana, pero lleva meses sin despacho.
«La razón principal por la que Brasil compra mucho más gas de los Estados Unidos hoy es la crisis del agua. Hubo un despacho termoeléctrico muy grande que tuvo que ser suministrado por volúmenes adicionales de gas», dice Henrique Anjos, analista en el sector de gas GNL para América Latina en Wood Mackenzie. «Además, la reducción del contrato con Bolivia redujo en un tercio el suministro de gas boliviano, que durante años fue la principal fuente de Petrobras para cubrir las fluctuaciones de la demanda interna. Ahora Brasil importa todo lo que puede de Bolivia y suministra GNL lo que le falta».
Los datos de la balanza comercial de noviembre, publicados por el Ministerio de Economía, muestran que en el año acumulado las importaciones de gas natural, GNL o no, aumentaron 273,6% en valores, en comparación con 2020.
Según el último Boletín Mensual de Monitoreo de la Industria del Gas Natural, del Ministerio de Minas y Energía, de agosto, la producción nacional representa ahora el 55,12% del suministro de gas natural de Brasil en la actualidad, mientras que las importaciones de gas, incluido el GNL – representan el 44,87%. En 2019, el GNL representó el 9,91% del suministro total. Subió al 10,91% en 2020 y ahora se sitúa en el 23,72%.
Con la necesidad de despachar más térmicas debido a la crisis del agua y menos gas importado de Bolivia, las importaciones de GNL se dispararon.
El suministro promedio de gas importado, según el MME, pasó de 26,26 millones de m³/día el año pasado a 42,38 millones de m³ este año, alcanzando picos de 54,50 millones de m3 en julio y 51,81 millones de m3 en agosto.
Mientras que el gas promedio de Bolivia pasó de 17,88 millones de m³/día en 2020 a 19,96 millones de m³/día en 2021, la regasificación promedio de GNL importado pasó de 8,38 millones de m³/día en 2020 a 22,41 millones de m³/día en 2021.
El problema es que el precio del GNL es más de tres veces el importado de Bolivia o producido aquí, dice Anjos. El GNL que sale de los Estados Unidos cuesta $ 9,68 por MMBtu. Al agregar el monto del flete y el costo de regasificación, puede alcanzar los $ 16,7 / MMBtu
El gas producido en el país cuesta entre $ 3,5 y $ 4 / millón de BTU, dice Anjos. Y el gas que viene de Bolivia cuesta US$ 5,7/MMBtu cuando llega a Mato Grosso, en la frontera.
«Incluso si Brasil quisiera volver a comprar los 30 millones de m³/día de Bolivia, como lo fue en el contrato anterior, tendría dificultades porque la producción de gas del país vecino ha estado cayendo. Estimamos que hoy es de alrededor de 44 millones de m³ / día, frente a un promedio de 52.9 millones de m³ / día en 2018 «, dice anjos.
Entre las razones detrás del aumento significativo en las importaciones de gas de los Estados Unidos se encuentran la mayor disponibilidad de envíos en el mercado spot (a corto plazo) y el hecho de que las plantas de los Estados Unidos se encuentran en el Océano Atlántico, lo que facilita el transporte aquí.
Actualmente, Brasil tiene cinco plantas de regasificación, tres de las cuales son Petrobras. Uno en la Bahía de Guanabara, en Río, otro en la Bahía de Todos los Santos, en Bahía, y otro en Pecém, Ceará. La cuarta planta es de la empresa New Fortress Energy en Sergipe y una quinta en el puerto de Acu, del consorcio GNA.
A principios de noviembre, la ANP autorizó la construcción de la Terminal Sur de Gas en la Bahía de Babitonga en Santa Catarina. La terminal contará con una planta de regasificación y debería estar lista el próximo año.
El GNL y los stilettos térmicos son un respaldo costoso para Brasil y deben usarse con moderación, dice Edmar Almeida, profesor del Instituto de Energía de la PUC Río.
«Lo que pasa en Brasil es que contratamos térmicas con una previsión de despacho muy baja. Pero en los últimos años, estas predicciones no se han confirmado y estamos utilizando escaneos térmicos de manera muy intensiva. Y eso es un problema porque, al final, aumenta la electricidad que consumimos», Agregando «Las exploraciones térmicas son un seguro caro para Brasil. Y la forma en que lo estamos haciendo, es como si golpeáramos el auto todo el tiempo, lo que termina siendo muy caro».
Cuando se le preguntó si Brasil estaba buscando alternativas al costoso GNL, la ANP dijo que «otorga autorizaciones de importación de gas natural, incluido el GNL, pero no interfiere en las negociaciones realizadas por los agentes económicos». «El GNL se puede comprar a cualquier país productor o proveedor del producto capaz de cumplir con el contrato de compra y venta«, dijo en un comunicado, y agregó que no tiene información sobre qué países Brasil importará gas el próximo año.
El escenario más esperado es que Brasil continuará importando grandes volúmenes de GNL de los Estados Unidos al menos hasta mayo del próximo año. «Ahora estamos entrando en la temporada de lluvias y eso es lo que determinará cómo estas importaciones seguirán adelante. Si no es muy bueno, la tendencia es mantener este nivel de importación a partir de mayo», dice Anjos.
El analista agregó que en la subasta de energía de octubre pasado se contrataron más plantas de gas, que se espera comiencen a operar en mayo, manteniendo alta la demanda de gas. La producción nacional solo debería acelerarse a partir de 2027, cuando los campos de presal comiencen a operar en la cuenca de Campos y la cuenca de Santos y el post-sal de aguas profundas en Sergipe.
«La buena cantidad de lluvia que habíamos trabajado recientemente para evitar el racionamiento, pero no garantiza el llenado de los embalses brasileños, que necesitarían más de un año con mucha lluvia para llenarse», dice Almeida. «Así que para salir del nivel crítico y darle algo de comodidad al sector eléctrico, vamos a seguir despachando centrales térmicas».
El pronóstico, por lo tanto, es que Brasil continuará importando GNL, que debería enfrentar en los próximos meses, dijo João Vitor Velhos, gerente técnico de la consultora Gas Energy.
«Hay un factor importante que es la demanda de gas. Estamos entrando en invierno en el hemisferio norte, lo que debería generar un gran estrés porque estos mercados demandan gas para calefacción, calefacción. Es por eso que no esperamos que los precios bajen en los próximos trimestres», Argumentó Velhos. «En el lado brasileño, hubo una mejora en el nivel de los embalses, pero la necesidad de importaciones sigue siendo alta. Y las cargas de los próximos trimestres serán caras».
Fuente: Valor Econômico
