GNL GLOBAL

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En la cuenca del Asia-Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

CHINA: El país se ha convertido en el mercado de gas natural de más rápido crecimiento a nivel mundial. Desde 2017 ha aumentado el consumo de gas natural en 15% y el crecimiento de las importaciones de GNL es de un 46% comparado con 2016. Para el gobierno chino el gas natural cobra gran relevancia en su planificación nacional, para cumplir con la prevención y el control de la contaminación atmosférica; en efecto, el plan para el período 2016-2020 estableció objetivos claros para aumentar su uso, tales como duplicar la participación del gas natural en la matriz energética del país hasta el 10% como energía primaria para 2020 y 15% para 2030.

China se ha trazado como meta la transición del carbón al gas natural, por lo cual ha trabajo en el reemplazo de calderas alimentadas con carbón por unidades a gas natural y a la fecha se estima que 4 millones de hogares han migrado a gas natural. En este sentido, para aumentar la participación del gas natural en el consumo de energía primaria el gobierno ha emprendido un proceso de liberalización gradual de los precios, así como el desarrollo de infraestructuras para acceder a tuberías y a los terminales de importación de GNL.

COREA DEL SUR: Las importaciones de GNL del país asiático aumentaron 8,8 % en junio en comparación con el mismo mes en 2017, en efecto el Corea del Sur importó 3,76 millones de toneladas de GNL en junio 2018, comparado con 3,45 millones de toneladas en junio 2017. Su principal fuente continuó siendo Qatar (mayor exportador de GNL del mundo) con 1,15 millones de toneladas del GNL, seguido de Australia con 625.033 millones de toneladas, el resto de los volúmenes importados provinieron de Omán, Indonesia, Malasia, Estados Unidos, Rusia, Perú, Brunei, Nigeria y Papúa Nueva Guinea.

INDIA: Según los datos mensuales publicados por la Comisión de Análisis y Análisis del Petróleo (PPAC) del Ministerio del Petróleo de la India, las importaciones de GNL de ese país aumentaron un 38,9 % en junio en comparación con las importaciones registradas el mismo mes del año pasado. De acuerdo con el reporte de la PPAC, la India importó unos 2,51 mil millones de metros cúbicos de GNL o alrededor de unas 1,90 millones de toneladas de GNL el mes pasado. Este es el cuarto mes consecutivo de aumento en las importaciones de GNL, luego de una caída registrada durante el mes de febrero.

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JAPÓN: Según datos transitorios del Ministerio de Finanzas, las importaciones del mayor comprador de GNL del mundo cayeron 10,3% en junio en comparación con el mismo mes en 2017. En efecto, Japón importó 5,55 millones de toneladas de GNL el mes pasado, lo cual significó aproximadamente $ 2.750 millones. En lo que respecta a las importaciones de carbón para generación de energía, las mismas también cayeron un 18,3%, lo que reporta 8,28 millones de toneladas el mes pasado.

La razón de esta caída en las importaciones de GNL y carbón se fundamenta en que las empresas eléctricas del país están conectando cada vez más reactores nucleares, actualmente el país cuenta con 6 seis reactores en funcionamiento y otros 3 operarán próximamente, se recuerda que luego del desastre atómico de Fukushima en 2011, Japón se había distanciado de este tipo de fuente de energía.

EXPORTADORES

ASIA- PACIFICO

PAPUA NUEVA GUINEA: El proyecto PNG LNG operado por ExxonMobil firmó recientemente un acuerdo de venta y compra a medio plazo con la empresa PetroChina para el suministro de aproximadamente 0,45 millones de toneladas de GNL por año durante un período de tres años desde el proyecto de GNL en Papúa Nueva Guinea. Este acuerdo eleva el volumen total contratado del proyecto de GNL a 7 mtpa, con 6,6 millones de toneladas de la producción anual de PNG LNG ya comprometidas bajo contratos a largo plazo con JERA, Osaka Gas, Sinopec y CPC. ExxonMobil, en representación de los participantes del proyecto PNG LNG, está negociando con otras partes para posibles acuerdos de suministro de GNL a mediano plazo en lugar de ventas al contado.

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En la cuenca del Atlántico

EXPORTADORES

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: La puesta en funcionamiento del proyecto de exportación de GNL Elba Island, ubicado cerca de Savannah en el Estado de Georgia, respaldado por un contrato de 20 años con la empresa angloholandesa Royal Dutch Shell, ha sido postergada, dado retrasos en la construcción y ensamble de las unidades. Actualmente el proyecto adelanta la construcción de seis unidades de licuefacción y, a su completación, se espera que tenga una capacidad para exportar hasta 2,5 millones de toneladas por año de GNL, a saber 350 millones de pies cúbicos por día.

Por otra parte, según el informe semanal de gas natural de la Administración de Información Energética, EE.UU aumentó las exportaciones de GNL durante la semana que finalizó el 18 de julio. Seis buques con una capacidad combinada de 21,7 billones de pies cúbicos por (Bcf), partieron del 12 de julio al 18 de julio. Todos los buques fueron enviados desde la planta de licuefacción Sabine Pass de Cheniere.

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Comercio de GNL

CEDIGAZ: Según informe de la asociación internacional francesa de gas Cedigaz, las importaciones de GNL en Europa cayeron durante el primer semestre de 2018, lo cual para se fundamenta en el aumento de las reexportaciones y las fuertes caídas en las importaciones netas de GNL en España (12%), Francia (10%), Italia (10%), Grecia (4%), Reino Unido y Países Bajos (sumaron 19%), sólo Portugal aumentó sus importaciones de GNL aunque marginalmente (+ 0,15 millones de toneladas).

En lo que respecta a los  proveedores de GNL para Europa, de acuerdo a Cedigaz se mantuvieron sin cambios respecto a 2017, a saber, Qatar, Nigeria y Argelia, sumándose Rusia con su proyecto Yamal LNG. Destaca Cedigaz en su informe que las exportaciones estadounidenses de GNL a Europa también cayeron ya que el país del norte de América exportó la mayor parte (62%) de su GNL a Asia, donde las exportaciones estadounidenses subieron casi 3 millones de toneladas.

para 2020. Según el acuerdo suscrito entre ambos grupos empresariales, Total pudiese hacer un pago adicional a Engie en caso de mejora en los mercados petroleros en los próximos años.

El portafolio de GNL de Engie comprende participaciones en plantas de licuefacción (i.e. 16,6% Proyecto Cameron LNG en Estados Unidos), acuerdos de compra y venta de GNL a largo plazo, flota de buques tanque de GNL y acceso a instalaciones de regasificación en Europa; así como capacidad de licuefacción de 23 millones de toneladas anuales, distribuidas en Medio Oriente, Australia, Rusia y los Estados Unidos; contratos de comercialización de GNL de 28 millones de toneladas anuales, 18 millones de toneladas anuales en capacidad de regasificación europea y flota de 18 buques tanque de GNL, siendo dos de ellos unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU por sus siglas en inglés).

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En la cuenca del Asia-Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

CHINA: Según reporte publicado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés), China se ha convertido en un destino muy importante para las exportaciones de energía de los Estados Unidos. Para abril del año en curso, las importaciones chinas de GNL han promediado 0,400 millones de pies cúbicos por día, sólo detrás de Corea del Sur y México; en lo que respecta a petróleo crudo, también han aumentado las importaciones, con un promedio de 330 mil barriles por día; asimismo, en cuanto a productos derivados del petróleo, China ha sido el tercer destino de las exportaciones de propano, luego de Japón y México, recibiendo también exportaciones de coque de petróleo y butano normal. (Ver en este Resumen: Atlántico/Exportadores/Américas/Estados Unidos).

JAPÓN; Según datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI por sus siglas en inglés), el precio base promedio de los cargos spot de GNL importados por el país asiático para junio 2018 registraron US$ 9,3 por mmBtu, lo que representa un incremento respecto al mes anterior que registró, US$8,2 por mmBtu. Durante el período no se registraron suficientes cargos contratados; sin embargo, el precio promedio de los cargos de GNL que llegaron a Japón en junio se situó en US$ 8,9 por mmBtu, frente a los US$ 7,9 mm de BTU registrados el mes anterior.

EXPORTADORES

ÁFRICA

MOZAMBIQUE: El gigante estadounidense de energía ExxonMobil informó que la empresa conjunta Rovuma, propiedad de ExxonMobil, Eni y CNPC (Mozambique Rovuma Venture 70%,  Galp 10%, KOGAS 10% y Empresa Nacional de Hidrocarbonatos E.P. 10%), presentó el plan de desarrollo al gobierno de Mozambique para la primera fase del proyecto de exportación Rovuma LNG, que producirá, licuará y comercializará gas natural de los campos de Mamba, ubicados en el bloque de la Zona 4 en las costas del país africano.

Se espera que el proyecto comience producción en 2024, incluye el diseño y la construcción de dos trenes de GNL que producirán cada uno 7,6 millones de toneladas de GNL por año. ExxonMobil dirigirá la construcción y operación de la licuefacción de gas natural y las instalaciones relacionadas en nombre de la empresa conjunta, y Eni liderará la construcción y operación de las instalaciones aguas arriba.

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En la cuenca del Atlántico

IMPORTADORES

AMÉRICAS

MÉXICO: El regulador de energía mexicano recomendó reducir la dependencia del país del gas natural importado desde los Estados Unidos, así como diversificar sus proveedores. Según informes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),  ente regulador energético mexicano, las compras de gas natural a los Estados Unidos representan el 85% de las importaciones de gas que se requieren para el consumo interno (120 millones de metros cúbicos diarios). El caso es que la producción de gas natural de México es insuficiente para cubrir su demanda interna y tradicionalmente se ha beneficiado del bajo precio del gas estadounidense. En este contexto, el nuevo mandatario mexicano, representante de la izquierda nacionalista, ha planteado proporcionar incentivos fiscales tales como derechos cero en la producción de gas, y que los costes de perforación sean deducibles de los impuestos inmediatamente al 100%, con el propósito de elevar la producción nacional de gas a 283 millones de metros cúbicos por día. Para lograrlo, entre otras mejoras el país tendría que invertir en la instalación de conexiones de GNL , a fin de reducir riesgos por desastres naturales, como huracanes o cortes de energía.

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EUROPA

ESPAÑA: Según reportes de Enagás, principal compañía de transporte de gas natural en España y Gestor Técnico del Sistema Gasista español, las importaciones de GNL del país cayeron un 7,8% anual en junio 2018, debido al mayor suministro de gas natural vía gasoducto procedente de Argelia. En lo que respecta a las importaciones totales de gas natural, incluidos los suministros vía gasoducto, el aumento ha sido de 9% (32 TWh), siendo que los suministros desde Argelia aumentaron un 57% 16 TWh en lo que va del año. Nigeria (3,7 TWh) ha sido el mayor proveedor de GNL a España, seguido de Trinidad y Tobago (3,3 TWh), el resto de las importaciones se obtuvieron de Argelia (1,9 TWh), Qatar (1,8 TWh), Rusia (1,1 TWh), Noruega (0,9 TWh) y Perú (0,87 TWh).

Del total de 17 cargos importados del combustible refrigerado, la planta de regasificación de Barcelona recibió 8 cargos, Huelva cuatro cargos, Bilbao tres cargos, Cartagena un cargo y Mugardos un cargo.

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EXPORTADORES

ÁFRICA

NIGERIA: El consorcio conformado por el grupo italiano de servicios petroleros Saipem, la japonesa Chiyoda Corp y la coreana Daewoo E & C se adjudicó un nuevo contrato en Nigeria, que comprende el diseño de ingeniería frontal (FEED siglas en inglés) y la preparación de una propuesta de ingeniería, adquisición y construcción (EPC siglas en inglés), para el proyecto NLNG del tren 7, destinado a ampliar la planta de GNL existente operada por Nigeria LNG Limited (Corporación Nacional del Petróleo de Nigeria, Royal Dutch Shell, Total y Eni).

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) en su reporte del mes de abril del presente año, las exportaciones de GNL promedian 0,400 millones de pies cúbicos por día, el petróleo crudo promedia 330 mil barriles por día y, en derivados del petróleo, China ha recibido suministros de propano, coque de petróleo y butano normal. (Ver en este Resumen: Pacífico/Importadores/Asia/China).

Compañías

CHENIERE/CME: CME Group, compañía estadounidense de mercados financieros que opera una bolsa de opciones y futuros contratos, suscribió acuerdo con Cheniere Energy, conforme al cual CME Group desarrollará un contrato de futuros proyectos de GNL con entrega física en la terminal Sabine Pass de Cheniere en la costa del Golfo de los Estados Unidos. La planta, que inició sus exportaciones en febrero de 2016, actualmente cuenta con cuatro trenes de licuefacción operativos, un quinto tren en construcción y un sexto ya cuenta con los permisos correspondientes. Para CME, a medida que el GNL estadounidense se exporte cada vez más a Asia, América del Sur y Europa, habrá mayor necesidad de que los productores, procesadores y usuarios finales cubran su riesgo de precio.

TOTAL / ENGIE: Total adquirió cartera de activos del negocio de GNL aguas arriba de Engie por un monto de US$1.500 millones, fortaleciendo con ello su posición en el mercado del global de GNL; esta negociación representa un cambio importante para Total, pues le permitirá obtener el mejor provecho en el mercado de GNL cada vez más comercializado y en constante crecimiento. Con esta transacción Total pasa a ocupar el segundo portafolio de GNL del mundo, con una participación en el mercado mundial del 10%, lo que representa para Total la gestión de alrededor de 40 millones de toneladas anuales de GNL  para 2020. Según el acuerdo suscrito entre ambos grupos empresariales, Total pudiese hacer un pago adicional a Engie en caso de mejora en los mercados petroleros en los próximos años.

El portafolio de GNL de Engie comprende participaciones en plantas de licuefacción (i.e. 16,6% Proyecto Cameron LNG en Estados Unidos), acuerdos de compra y venta de GNL a largo plazo, flota de buques tanque de GNL y acceso a instalaciones de regasificación en Europa; así como capacidad de licuefacción de 23 millones de toneladas anuales, distribuidas en Medio Oriente, Australia, Rusia y los Estados Unidos; contratos de comercialización de GNL de 28 millones de toneladas anuales, 18 millones de toneladas anuales en capacidad de regasificación europea y flota de 18 buques tanque de GNL, siendo dos de ellos unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU por sus siglas en inglés).

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