GNL GLOBAL

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En la cuenca del Asia-Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

INDIA:  la empresa GAIL Ltd dijo que recibirá anualmente alrededor de 90 cargos de GNL procedentes de las plantas Sabine Pass y Cove Point LNG a partir de este año. Bajo este tenor, en días pasados India recibió en el terminal de Dabhol al oeste del país el primer cargo de GNL procedente de la planta Cove Point, propiedad de la estadounidense Dominion Energy, ubicada en la Bahía de Chesapeake en Maryland.

También, la compañía estatal india marcó un hito el viernes con la llegada del primer cargo de GNL procedente de la planta Sabine Pass LNG ubicada en Cameron Parish, Louisiana. A bordo del buque Meridian Spirit, fletado por GAIL y con capacidad para transportar 165.500 metros cúbicos de GNL, arribó el viernes pasado la primer carga de GNL en el terminal de Dabhol operada por Ratnagiri Gas and Power.

El buque de GNL se entregó en el marco del acuerdo de venta y compra (SPA) firmado por 20 años entre GAIL y Cheniere. Bajo los términos del SPA,  Cheniere venderá y/o pondrá a disposición para GAIL aproximadamente 3,5 millones de toneladas de GNL por año.

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JAPÓN: La empresa de japonesa de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, Japan Petroleum Exploration (Japex) anunció el inicio de las operaciones en su terminal Soma LNG, ubicado en el puerto Soma de la ciudad de Shinchi, Fukushima. Este terminal, a gran escala, tiene capacidad para importar hasta 7 millones de toneladas de GNL por año e incluye un tanque de almacenamiento de GNL de 230.000 m³, dos atracaderos, equipos de vaporización de GNL, una instalación de envío de GNL y está equipado para recibir buques con capacidad entre 125.000  y 210.000 m³.

Entre sus operaciones, el terminal Soma LNG recibirá GNL y suministrará gas a la línea Niigata-Sendai a través del gasoducto Soma-Iwanuma, asimismo será una base del sistema de suministro de satélites GNL de Japex.

EXPORTADORES

EURASIA

RUSIA: Novatek, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia, exportó el primer cargo de GNL a la India desde la planta Yamal LNG; el cargo fue enviado a través de la unidad Novatek Gas y Power Asia. La planta de exportación Yamal LNG, ubicada en el ártico ruso, tiene actualmente un tren de licuefacción operativo, sin embargo,  a plena capacidad dicha instalación será capaz de producir hasta 16,5 millones de toneladas de GNL por año.

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En la cuenca del Atlántico

EXPORTADORES

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: Según datos de la Administración de Información Energética Estadounidense (EIA por sus siglas en ingles), las exportaciones de GNL procedentes de la planta de licuefacción de Sabine Pass, propiedad de la empresa Cheniere Energy, alcanzaron 1,94 mil millones de pies cúbicos por día (mpc/d) en 2017, logrando cuadruplicar los 0,5 mpc/d exportados en 2016.

Del total exportado por la planta en 2017, el 53% fue enviado a tres países: a) México (20%), para atender la creciente demanda de gas natural del sector de generación de energía y hacer frente a las demoras en la construcción de gasoductos domésticos para interconectarse con los gasoductos de exportación estadounidenses; b) Corea del Sur (18%), en cumplimiento con los compradores coreanos KOGAS y KEPCO; y China (15%), principalmente bajo el esquema de mercado puntual (spot en inglés) principalmente durante el cuarto trimestre del 2017.

En la actualidad el país cuenta con dos plantas de exportación operativas, Sabine Pass en el Estado de Louisiana (capacidad para exportar hasta 18 mtpa) y Cove Point LNG en el Estado de Maryland (capacidad para exportar hasta 5,25 mtpa).

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Precisamente, respecto a la planta de licuefacción Cove Point LNG, ubicada en la Bahía de Chesapeake en Maryland y propiedad de la empresa Dominion Energy, podría disponerse a exportar su segundo cargo de GNL, a bordo del buque Patris (capacidad 173.400 m³) que se dirige a sus instalaciones. Recordemos que el primer cargo, con el cual se dio la puesta en marcha de la planta, partió desde la planta a bordo del buque Gemmata LNG, propiedad de la anglo-holandesa Shell hacia el terminal de importación Dragon en el Reino Unido.

Cove Point LNG es la segunda instalación estadounidense en producir GNL a partir de gas de esquisto. Vale destacar que los volúmenes implícitos de gas en Cove Point subieron a inicios de semana 640 MMcf, el nivel más alto en más de tres semanas, en razón de los cual se infiere que la planta se prepara para la llegada del buque Patris.

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Compañías

INPEX: La principal productora de petróleo y gas del país, Inpex Corp, anunció el retraso de la puesta en marcha del proyecto de GNL ubicado en Australia y de nombre Ichthys (Inpex – Total – Corporación CPC de Taiwán – subsidiarias australianas de Tokyo Gas, Osaka Gas, Kansai Electric, Chubu Electric Power y Toho Gas). La demora ha sido ocasionada debido al mal tiempo y a la temporada de ciclones presentes en el área donde se encuentra la planta. Esta instalación consiste en una plataforma costa afuera que recogerá el gas y la salida de condensado de los pozos subacuáticos de Ichthys y llevará a cabo un proceso inicial.

No obstante el retardo, Inpex Corp informó haber completado la puesta en marcha del primer tren del proyecto en la planta de licuefacción de gas en tierra, la instalación de almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO por sus siglas en inglés), el Venturer Ichthys y los sistemas de producción submarinos. A su completación, se espera que el proyecto Ichthys produzca 8,9 millones de toneladas de GNL al año, 1,7 millones de toneladas de GLP y 100.000 barriles por día de condensado.

MOL/DSME/COSCO: La compañía Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) puso en servicio el barco rompehielos de nombre “Vladimir Rusanov”, construido en el astillero Okpo de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME). El buque es propiedad de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y de la compañía naviera china COSCO Shipping Corporation Limited.

El buque Vladimir Rusanov transportará GNL desde la planta rusa Yamal LNG ubicada en Rusia hacia Europa, específicamente Rotterdam en los Países Bajos. El barco ya realizó las correspondientes pruebas en hielo en presencia de ingenieros técnicos y expertos marinos de MOL, del fabricante DSME y de personal de Yamal LNG.

El buque es uno de los tres rompehielos que Mitsui ha encargado para el proyecto Yamal LNG, liderado por el productor ruso de gas natural Novatek, cuenta con 299 m. de largo y 50 m. de ancho, y tiene la capacidad para navegar en mares con hielo de hasta 2,1 m. de espesor.

VITOL: La casa comercial holandesa Vitol anunció haber triplicado volúmenes comercializados de GNL en 2017, para alcanzar un total de 7,4 millones de toneladas de GNL, dato significativamente superior a los 2,6 millones de toneladas exportadas en 2016. A la par, los volúmenes comercializados de gas licuado de petróleo (GLP) disminuyeron.

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En la cuenca del Asia-Pacífico

IMPORTADORES

ASIA

CHINA: Según datos de la Administración General de Aduanas, se reportó que el país importó 3,99 millones de toneladas de GNL en febrero de este año, 69% por ciento más que en el mismo mes en 2017; sin embargo, muy por debajo de los 5,18 millones de toneladas de enero 2018. Durante Enero y Febrero China ha incrementado las importaciones de GNL en un 58% comparado con ese período el año pasado.

En materia de infraestructura, se espera que el proyecto de ampliación del canal de navegación de la bahía de Meizhou en la provincia de Fujian, ubicado al este de China, este operativo para el 2019. La ampliación permitirá que el terminal de importación de GNL Fujian, propiedad de la empresa CNOOC, pueda recibir buques más grandes como los Q-Flex con capacidad para 217.000 m3. El proyecto del terminal Fujian ha sido respaldado por un préstamo de US$ 50 millones del Banco Mundial, implica la ampliación y profundización de 21,5 kilómetros del canal principal existente.

INDIA: El importador indio Gail propuso una oferta de canje del suministro contratado a largo plazo con la planta de exportación estadounidense Cove Point. En total la empresa buscar intercambiar siente (7) cargos de GNL contratados con el proyecto Cove Point LNG, para mayo y octubre de 2018. Gail posee contratos a largo plazo para el suministro de GNL procedente de las planta Cove Point de Dominion Energy y Sabine Pass de Cheniere Energy, acuerdos combinados que suponen la compra de un total de 5,8 millones de toneladas anuales de GNL proveniente de los Estados Unidos.

En otro contexto, El Ministro de Petróleo y Gas Natural y las empresas Indian Oil, GAIL, Petronet y Reliance Industries, recibieron la visita de ejecutivos de Qatar Petroleum y Qatargas, con la finalidad de sostener encuentros orientados al fortalecimiento de la cooperación y las relaciones energéticas entre ambos países. (Ver en este Resumen: Pacífico/Exportadores/Medio Oriente/Qatar).

JAPÓN: Según data del Ministerio de Finanzas del país, las importaciones de GNL aumentaron 6,5% en febrero en comparación con el mismo mes en 2017. En cifras Japón aumentó sus importaciones a 8,29 millones de toneladas de GNL el mes pasado, ello como con ocasión a la demanda invernal. Por su parte el precio promedio que pagó el país en el mercado spot en febrero se redujo ligeramente (3,6%) en comparación con enero de este año ($10,6 por mmBtu).

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EXPORTADORES

MEDIO ORIENTE:

QATAR: La empresa Qatar Petroleum seleccionó a la japonesa Chiyoda Corporation para ejecutar la ingeniería y Diseño frontal (FEED por sus siglas en inglés) de las instalaciones onshore de la expansión del proyecto North Field. Estas instalaciones se esperan estén completadas en 2023 y producirán 23 millones adicionales de toneladas por año de GNL, lo que elevará la producción de Qatar de 77 a 100 mtpa. Con esta expansión se adicionará 3 mega trenes de producción de GNL de 7,8 mtpa, así como una pre-inversión asociada para agregar a futuro un cuarto tren de GNL, para recibir aproximadamente 4,6 mil millones de pies cúbicos estándar por día de gas de alimentación desde el sector sur del Campo North Field de Qatar, campo de gas no asociado más grande del mundo.

Por otra parte, en visita de ejecutivos de Qatar Petroleum y Qatargas a la India, se sostuvieron encuentros con el Ministro de Petróleo y Gas Natural de India, así como conversaciones con altos directivos de las empresas Indian Oil, GAIL, Petronet y Reliance Industries, con el propósito de fortalecer la cooperación y las relaciones energéticas entre ambos países. Actualmente, Qatar mantiene una importante relación comercial con el país asiático que incluye suministros de GNL y otros productos energéticos para impulsar su economía. 

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Qatargas es el mayor proveedor de GNL en India, relación que data desde 1999, cuando la empresa qatarí suscribió contrato de suministro a largo plazo por 7,5 millones de toneladas de GNL por año, acuerdo que en diciembre de 2015 fue ampliado en millón adicional de toneladas por año, elevando el compromiso anual total a largo plazo a 8,5 millones de toneladas por año. 

En la cuenca del Atlántico

IMPORTADORES

EUROPA

ESPAÑA: En el marco de la segunda Feria de la Energía de Galicia, celebrada en Silleda (Pontevedra), se cataloga a Galicia como una de las regiones europeas mejor llamada a recibir GNL estadounidense a partir del 2020; ello en razón a su ubicación geoestratégica para ese gas, cuya producción triplica la demanda total española, así como para favorecer el suministro de GNL como combustible marítimo limpio, por lo cual resultará muy interesante desarrollar el futuro hub de GNL del noroeste ibérico, con núcleo en la terminal que Reganosa posee y gestiona en Mugardos, en el puerto de Ferrol.

Al respecto, el plan para convertir la terminal de GNL de Reganosa en base logística de referencia incluye a corto y medio plazo actuaciones clave en el plano de infraestructuras, tales como: un tercer tanque de almacenamiento en Mugardos, para incrementar la competencia y bajar los precios; la construcción de un segundo atraque en la terminal, para diversificar los servicios ofertados y garantizar el abastecimiento a toda clase de embarcaciones; la habilitación de estaciones satélite en los principales puertos gallegos, para surtir a clientes locales; y la ejecución de un buque feeder, para facilitar las operaciones barco a barco y cubrir la demanda en todo el noroeste ibérico.

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REINO UNIDO: El primer cargo de GNL a bordo del buque Gemmata exportado desde la planta Cove Point, ubicada en la costa este de los Estados Unidos, arribó al terminal Dragon en el Reino Unido. Este es el segundo cargo de GNL de esquisto estadounidense (shale gas en inglés) que arriba en el Reino Unido desde que comenzaron las exportaciones de GNL , basadas en gas de esquisto, en 2016. (Ver en este Resumen: Atlántico/Exportadores/Américas/Estados Unidos).

EXPORTADORES

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: Desde el terminal Dominion Cove Point al este del país fue despachado el buque Gemmata con carga de GNL hacia el Reino Unido.  El terminal Dominion Cove Point LNG con capacidad nominal para exportar hasta 5,25 millones de toneladas anuales, ha suscrito contratos a 20 años con la india GAIL y la japonesa Sumitomo y Tokyo Gas. En este caso es el segundo cargo de GNL estadounidense que es enviado al Reino Unido desde que comenzaron las exportaciones de GNL en 2016, basadas en gas de esquisto. (Ver en este Resumen: Atlántico/Importadores/Europa/Reino Unido).

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Compañías

CEPSA: la empresa CEPSA presentó en el Puerto de Huelva el primer buque de suministro multiproducto de combustibles marinos en el sur de Europa, de nombre Oizmendi, con capacidad de carga en GNL de 600 m3, 1.900 toneladas de fueloil y 470 toneladas de gasoil. La embarcación, con base en esa instalación portuaria estará operativa para proveer GNL “ship to ship” (barco a barco), además de combustibles tradicionales como fuelóleos y gasóleos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto CORE LNGas Hive, impulsado por la Comisión Europea con la finalidad de fomentar la utilización del gas como combustible en el transporte y así contribuir con la reducción de emisiones de CO2 en los corredores marítimos europeos del Atlántico y el Mediterráneo.

GTT/HSHI: El grupo francés Gaz Transport et Technigaz (GTT) anunció haber recibido pedido del astillero coreano Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), para el diseño de tanques criogénicos con tecnología innovadora para el sistema de contención Mark III Flex, para ser instalados en dos buques que transportarán GNL (capacidad 174,000 m3), que serán construidos por un armador europeo y se espera sean entregados en 2010.

MITSUBISHI CORP: En el marco de la conferencia Offshore Technology Asia 2018, celebrada en Malasia en días pasados, la unidad comercial de la japonesa Mitsubishi Corp. refirió que según sus proyecciones el mercado mundial de GNL se duplicará en 2030, conforme a un  esquema de crecimiento del 5% interanual a partir de 2017 (290 mtpa en 2017 a 530 mtpa en 2030). Según ejecutivos de Mitsubishi, la tendencia creciente es consecuencia al aumento en la demanda de China e India en la temporada de invierno de 2017, así como a la escalada de posiciones de las economías importadoras de GNL, como Japón, Corea del Sur y Taiwán, principales compradores mundiales de GNL.

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