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New Fortress Energy

New Fortress anuncia acuerdo por US$5 mil millones que lo convertirá en la principal empresa de conversión de gas a energía de Brasil
New Fortress anuncia acuerdo por US$5 mil millones que lo convertirá en la principal empresa de conversión de gas a energía de Brasil 225 225 GNL GLOBAL

New Fortress Energy Inc. anunció este miércoles la compra de las empresas Hygo Energy Transition Ltd. y Global LNG Partners LP en un acuerdo combinado valorado en unos 5 mil millones de dólares.

Según el comunicado de New Fortress, esta adquisición le permitirá convertirse en la principal empresa de conversión de gas a energía de Brasil.

Hygo Energy es una empresa conjunta al 50-50 entre Golar LNG Limited (GLNG) y Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman (G) Ltd., un fondo administrado por Stonepeak Infrastructure Partners y Golar LNG Partners, LP (GMLP).

El presidente ejecutivo de New Fortress Energy, Wes Edens señaló en el comunicado: «La incorporación de Hygo expandirá rápidamente nuestra presencia en Sudamérica con tres proyectos de conversión de gas en el mercado brasileño de rápido crecimiento».

Agregando «Con GMLP, ganamos barcos de GNL y operadores de clase mundial que son ideales para respaldar nuestras terminales existentes y nuestra sólida tubería».

Acuerdo de adquisición

Según los términos del acuerdo, New Fortress adquirirá todas las acciones de Hygo por 31,4 millones de sus propias acciones, es decir, 580 millones de dólares en efectivo.

Ese acuerdo tiene un valor empresarial de $ 3,1 mil millones y un valor de capital de $ 2,18 mil millones.

Golar LNG recibirá 18,6 millones de acciones de New Fortress más 50 millones de dólares en efectivo, mientras que Stonepeak recibirá 12,7 millones de acciones de New Fortress más 530 millones de dólares en efectivo.

En el caso de Golar LNG Partners, New Fortress pagará $ 3,55 por unidad común en efectivo, en un acuerdo con un valor empresarial de $ 1,9 mil millones y un valor de capital de $ 251 millones.

Las acciones de la empresa subieron un 2,7% antes de la comercialización, mientras que las de Golar LNG subieron un 15% y las acciones de Golar LNG Partners subieron un 16%.

Expansión en Brasil

Con la compra de Hygo, New Fortress Energy adquirirá una terminal de unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) operativa y una participación del 50% en una planta de energía de 1500MW en Sergipe, así como otras dos terminales FSRU con 1200MW de potencia en etapas avanzadas en Brasil.

Se espera que el acuerdo se cierren en la primera mitad de este año.

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Mapa de Brasil

Perspectivas del gas natural en Brasil en 2021
Perspectivas del gas natural en Brasil en 2021 624 400 GNL GLOBAL

Por Ieda Gomes

El mercado del gas en Brasil no está desconectado del mercado internacional, en particular en lo que respecta a la competencia por las inversiones, por lo que es esencial acelerar el desarrollo del sector.

En los últimos dos años ha habido un intenso debate sobre la iniciativa Novo Mercado de Gás en Brasil, y cómo su implementación contribuiría al crecimiento de la competencia y, en particular, a la reducción de los precios del gas natural.

La Compañía de Investigación Energética proyectó un incremento en la demanda de 24 MMm3 / día hasta 2029, como resultado de la aplicación de las políticas contenidas en el Novo Mercado de Gás, ancladas en la asignación de activos y acceso a infraestructuras por parte de Petrobras, un convenio tributario relacionado con al ICMS y aprobación de la nueva Ley de Gas (Proyecto de Ley N ° 4.476, de 2020, en el Senado; y Proyecto N ° 6.407 / 2013, en la Cámara de Diputados).

Petrobras ha venido cumpliendo con los términos del Acuerdo de Terminación de Conducta firmado con Cade en julio de 2019. Entre otras medidas, ya cedió el 10% restante de su participación en TAG, así como varios activos productivos maduros y marginales, renunció de su derecho de preferencia en la capacidad de gasoductos y ha estado preparando la venta de su participación accionaria en Gaspetro, NTS y ​​en el Gasoduto Brasil-Bolivia. Además, se encontraba en el tramo final del arrendamiento de la terminal de GNL en Bahía, que fue suspendida por razones ajenas a su voluntad.

En materia tributaria, el Ajuste SINIEF 17/19, aprobado por el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confaz) el 10/11/2019, permitió implementar el modelo tarifario de entrada y salida, vinculando la tributación del gas a los contratos, y no al flujo físico. Esta medida permitirá los denominados swaps de gas natural y aportará más liquidez y dinamismo al mercado del gas natural. Sin embargo, para una mayor seguridad jurídica, se debe votar una legislación específica, porque si un solo estado renuncia al ajuste, perdería su vigencia.

La ANP también ha ido mejorando la normativa del sector, habiendo puesto en marcha varias consultas públicas, entre las que destacan la Consulta Pública 16/2020, sobre el ejercicio de la actividad de producción de derivados del petróleo y gas natural; Consulta Pública 18/2020, sobre criterios de independencia y autonomía de los gasistas, y también Consulta Pública 12/2020, sobre el borrador del Manual de Buenas Prácticas Regulatorias, cuyo objetivo es la “Armonización de la Normativa Estatal y Federal” del nuevo programa de mercado del gas.

En cuanto a la nueva Ley del Gas, el Proyecto de Ley 6.407 / 2013 (Proyecto de Ley 4.476 / 2020), aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2020, fue modificado por el Senado en diciembre y remitido a la Cámara de Diputados. Pese al desacuerdo del relator, diputado Laércio Oliveira, con las enmiendas aprobadas por el Senado, la votación final del Proyecto pasa a formar parte del paquete de negociaciones para las elecciones a las presidencias de Cámara y Senado.

El aplazamiento de la votación hasta 2021 conlleva el riesgo de que el proyecto pierda la prioridad que le estaba dando el Gobierno, debido a otros temas urgentes y a la necesidad de reajustar la economía brasileña por los impactos de la pandemia. Y, como ocurrió en 2017, existe el riesgo de que el proyecto quede archivado por otros dos, tres años, pasando el período crítico de las elecciones de 2022.

Sin entrar en el fondo de los desacuerdos sobre las reformas aprobadas por el Senado, que esperamos se resuelvan, la Ley de Gas actualmente vigente (Ley 11.909 / 2009) es un obstáculo para el desarrollo del sector, ya que sobrecarga el proceso de construcción de gasoductos y mantiene la exclusividad de la principal incumbente en las infraestructuras de flujo, procesamiento y terminales de GNL.

Hasta la fecha, el desempeño de Cade y la respuesta de Petrobras han permitido que el sector se abra, pero si hay un cambio radical en la política de gobierno después de las elecciones de 2022, la falta de un marco legal más moderno será una barrera para la inversión en la cadena de valor del gas natural.

Además, la transición energética se ha acelerado a pasos agigantados, con varios países adoptando leyes que prohíben la producción de vehículos y calentadores de agua que utilizan combustibles fósiles para 2025-2030. Grandes consumidores industriales y conglomerados internacionales ya han anunciado su intención de alcanzar la neutralidad de carbono para el horizonte 2040-2050, con metas de sustitución de combustibles fósiles, incluido el gas natural, para el horizonte 2030. Actualmente, más de mil empresas ya se han sumado a la Metas basadas en planes de acción prometedores en temas climáticos. Las petroleras vienen anunciando la reducción de su producción de hidrocarburos y apostando por la inversión en energías renovables.

En 1980, las empresas de petróleo y gas representaban el 28% del índice S&P 500. En 2020, la participación del sector en el índice cayó al 3%. Según la Agencia Internacional de Energía, el valor actual de la producción mundial de gas natural podría caer de USD 6 billones a USD 3-5 billones en 2040, dependiendo del escenario de penetración de alternativas renovables.

Los inversores institucionales están abandonando progresivamente sus carteras de combustibles fósiles en favor de las energías renovables. El gas natural, antes visto como el combustible de transición ideal, ha sido comparado desfavorablemente, debido a las emisiones de metano, un gas que también contribuye al efecto invernadero. Como consecuencia, los recursos y el financiamiento para proyectos de infraestructura de gas natural pueden volverse más escasos, lo que obstaculiza el desarrollo de la infraestructura de gas natural en los países emergentes.

Perspectivas del gas natural en Brasil

El mercado del gas en Brasil no está desconectado del mercado internacional, particularmente en lo que respecta a la competencia por las inversiones, por lo que es fundamental acelerar el desarrollo del sector antes de 2030. La década 2020-2030 es un período crucial para la implementación de programas de monetización e infraestructura de gas natural, que permitan un ciclo económico de 20 años, antes del logro de los objetivos internacionales de neutralidad de carbono.

Artículo publicado originalmente por Brasil Energia | La autora, Ieda Gomes es consultora independiente y miembro de la junta directiva de empresas internacionales de energía, infraestructura y certificación.

GNL GLOBAL

Revisión del mercado de gas 2020 y proyecciones al 2040. Rystad Energy

Rystad: producción mundial de gas en 2020 superó la demanda, mientras que el aumento en la capacidad de GNL estuvo liderado por los EE.UU.
Rystad: producción mundial de gas en 2020 superó la demanda, mientras que el aumento en la capacidad de GNL estuvo liderado por los EE.UU. 603 403 GNL GLOBAL

La empresa de datos y consultora de energía, Rystad Energy realizó una revisión de la industria del gas natural en el año 2020 así como también elaboró un análisis de las perspectivas a largo plazo de la industria de cara al 2040.

De acuerdo con Rystad, el 2020 fue un año que afectó la demanda de todos los combustibles y el gas natural no fue una excepción.

Al cierre de un año sin precedente para el sector de la energía, la consultora analizó las actividades claves relacionadas con el gas natural a través de un informe exhaustivo en el que destacó algunas cifras importantes.

Demanda de gas natural en el 2020

Si bien la consultora indicó que la caída en la demanda de gas natural había sido inferior a la caída en la demanda de petróleo, estima que la demanda de gas natural se contrajo durante el 2020 en un 2,5% para un total de 3.840 mil millones de metros cúbicos (Bcm).

Rystad destacó que a pesar de los bloqueos, la demanda de gas se vio protegida por los precios bajos que hicieron que el gas natural fuera mucho más competitivo en el sector eléctrico, evitando una caída mayor.

Si bien la demanda en Asia se mantuvo relativamente fuerte, el consumo europeo se vio más afectado, cayendo alrededor de un 7% interanual, o alrededor de 40 Bcm, seguido de África con 26 Bcm.

Producción de Gas Natural en 2020

El informe estima que la producción mundial de gas natural total fue alrededor de 3.918 Bcm, lo que representaría una reducción de un 3,6%, notablemente atribuida a los bajos precios del petróleo y el gas que llevaron a registrar una menor exploración y producción durante el año pasado.

Para la consultora, la región productora de gas más afectada durante la pandemia fue Norte América donde la producción se redujo en 47 Bcm en comparación al 2019, para registrar un total de 1,103 Bcm.

Importaciones de GNL

Rystad señaló que a pesar de los bloqueos impuestos y medidas de cierre debido a la pandemia, las importaciones mundiales de gas natural licuado (GNL) habían crecido en un 3% para alcanzar las 363 millones de toneladas (Mt) en 2020.

La demanda de GNL en Asia creció en un 4% en comparación a 2019, impulsada principalmente por China. Otros compradores de la región también aprovecharon los bajos precios para sustituir el carbón en la generación de energía.

Asimismo, en Europa, las importaciones de GNL se mantuvieron fuertes durante la primera mitad del año, ya que los compradores nominaron menos gas canalizado ruso.

Capacidad de licuefacción

Con respecto a la capacidad de licuefacción, Rystad indicó que la capacidad había experimentado un crecimiento del 5% en 2020, llevando a la capacidad global a alcanzar las 464 millones de toneladas por año (MMtpa). Este aumento fue notablemente impulsado por las nuevas plantas que comenzaron a operar en 2020, principalmente en los EE. UU. y Rusia.

De acuerdo con la consultora, la capacidad estadounidense de GNL alcanzó los 71 millones de MMtpa, registrando un aumento de más del 42% en comparación al 2019, gracias a la puesta en servicio de trenes en Cameron, Corpus Christi, la isla de Elba y Freeport.

Igualmente, la capacidad de GNL en Rusia alcanzó los 29 millones de MMtpa.

Revisión del 2020 vs las perspectivas del 2024

Con respecto a las perspectivas hacia el 2040, la consultora espera que la producción mundial de gas natural crezca un 24% a 4.857 Bcm en 2040, con la mayoría de las adiciones provenientes de América del Norte (+410 Bcm frente a la producción de 2020), seguida de Rusia (+190 Bcm) y el Medio Oriente (+185 Bcm).

La producción de gas natural de EE. UU. podría alcanzar los 1.194 Bcm en 2040, impulsada por la producción de Marcellus y el Pérmico. Sin embargo, la producción de esquisto pudiera estar en riesgo debido al nuevo gobierno.

Rusia, Irán y Qatar podrán contribuir con una producción sustancial. Mientras Europa será la única región que disminuirá (-74 Bcm) debido a la menor producción de Noruega y los Países Bajos.

La consultora prevé que la demanda mundial de gas natural aumente hasta 2040 en un 26% a unos 4.867 Bcm, siendo la demanda asiática la mayor incorporación (+537 Bcm frente a 2020), debido a que se necesita gas para alimentar a la región a pesar del crecimiento de las energías renovables.

Las políticas medioambientales en Europa y el crecimiento de las energías renovables conducirán a una disminución de la demanda a partir de 2024, y las pérdidas totales de demanda en el continente alcanzarán los 43 Bcm en 2040, en comparación con la demanda de 2020.

Para Rystad, las proyecciones de la demanda estadounidense también estarán en riesgo debido a las nuevas políticas ambientales que se espera sean anunciadas por la administración Biden.

Se espera que la capacidad de licuefacción global casi se duplique para 2040, alcanzando un total de 886 millones de MMtpa, un aumento del 91% con respecto a 2020.

Con la producción de gas creciendo más en los EE. UU., la capacidad de licuefacción podría continuar aumentando a 220 millones de MMtpa en 2040.

Se espera que Estados Unidos sea seguido por Qatar con 124 millones de MMtpa, Australia con 96 millones de MMtpa y Rusia con 70 millones de MMtpa. Se espera que la producción mundial de GNL alcance las 672 Mt en 2040, un crecimiento del 79% con respecto a las cifras de 2020.

Rystad espera un aumento espectacular en la producción de GNL en los EE. UU. (+203 Mt para toda América del Norte) a medida que crece la producción de gas, pero el crecimiento de la demanda interna es limitado.

Para la consultora, Qatar seguirá siendo un actor clave de GNL impulsando las exportaciones en el Medio Oriente, mientras que Mozambique ayudará a volver a colocar a África en el mapa del GNL. Sin embargo, se necesita más producción de GNL para satisfacer la demanda.

Superando con creces la producción, se espera que la necesidad de importaciones de GNL aumente a 736 Mt en 2040.

Debido a la producción nacional limitada, Asia absorberá la mayor parte de los crecientes suministros de GNL para alimentar la creciente demanda de energía, con China, India, Pakistán, Tailandia y Bangladesh también impulsando el crecimiento.

Finalmente, la consultora espera que las importaciones europeas caerán a medida que se pueda acceder a las importaciones por tubería.

Rystad Energy

Rystad Energy es una empresa independiente de investigación energética e inteligencia empresarial que proporciona datos, herramientas, análisis y servicios de consultoría a clientes expuestos a la industria energética en todo el mundo.

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New Fortress Energy

New Fortress busca concesión de Termogas Machala en Ecuador, por 25 años, con suministro de gas importado
New Fortress busca concesión de Termogas Machala en Ecuador, por 25 años, con suministro de gas importado 225 225 GNL GLOBAL

Publicado por el diario El Universo (Ecuador)

La empresa Atlantic Energy Holdings, subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), con sede en Delaware, está interesada en la concesión de la central Termogas Machala, en un contrato que duraría 25 años y que incluye la dotación de gas importado.

En junio pasado, la empresa, cuyo asesor externo es el exministro Carlos Pérez García, presentó su interés en la participación de este proyecto e incluso ha entregado una propuesta técnica y económica, ahora en análisis tanto en el Ministerio de Energía como en la Agencia de Regulación y Control de Energía.

Propuesta de New Fortress

En su propuesta, a la que este Diario tuvo acceso, plantea una inversión de entre $ 600 millones y $ 650 millones. De estos dineros, $ 203,7 millones corresponderían a la concesión. El resto tendría que ver con inversiones en la planta, obras de reconexión, de mantenimiento de las turbinas existentes y la instalación de la tercera turbina, así como la de la turbina a vapor y el resto del equipo de ciclo combinado.

El modelo de negocio incluye la celebración por parte de New Fortress Energy (NFE) y del Estado de un contrato de compraventa de energía por 25 años. El precio del MW en carga total será de $ 33.726 por mes, lo cual incluye un componente por la planta y otro por la disponibilidad de gas. “El precio, todo incluido, sería de 0,095 kwh”, dice la empresa. Al hacer un cálculo grueso de este valor, y tomando en cuenta que la producción sería de 320 MW al mes, se estima que el país debería pagar unos $ 134 millones al año, que en 25 años representa más de $ 3.200 millones.

NFE indica que, debido a que los campos de gas costa afuera (Campo Amistad) se están agotando, la empresa concesionaria se compromete a suministrar gas a Termogas Machala. Para ello construirá poseerá, operará y pagará por toda la nueva infraestructura adicional para la importación de gas. Ese suministro sería a granel, usando una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) conectada a la plataforma del Campo Amistad, a través del gasoducto existente.

Ecuador ya dibujaba el plan de importación, justamente desde cuando el exministro Pérez estaba en el cargo. Fue el propio ministro Pérez, en septiembre de 2019, que comentó en una entrevista concedida a S&P Global Platts que el Gobierno de Ecuador tenía la intención de convocar una licitación de gas natural licuado (GNL) para finales de octubre, la cual incluiría una terminal flotante de GNL a pequeña escala e infraestructura para la generación de energía a partir de GNL.

New Fortress tuvo una primera aparición en el contexto nacional, en diciembre de 2019, cuando en una visita a Carondelet el ministro José Agusto Briones (que había reemplazado a Pérez) anunciaba la buena noticia sobre el interés de esta empresa de invertir $ 3.000 millones en el Ecuador.

Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, asegura que no es conveniente para el país que teniendo reservas certificadas de gas natural lo quiera importar.

Explica que a Termogas Machala se la ha hecho funcionar con un sistema forzado (365 días del año), aunque debería trabajar de manera estacional. Con todo, si se usa el gas natural local, que es una fuente barata, no es tan grave el perjuicio como al usar el gas importado, pues el costo se encarece. La tarifa planteada es al menos cinco veces más cara que la energía hidroeléctrica que se puede producir. Además, considera que ahora, por la pandemia, no se vive el mejor momento para la entrega de concesiones. Así, resultan procesos con un solo oferente. “Por otra parte, ya es un Gobierno que tiene pocos meses para salir, debería esperar para hacer un proceso con mayor holgura y transparencia”, indica.

El diario El Universo contactó al exministro Pérez para que comentara sobre el proyecto de concesión, pero indicó que al ser asesor externo no era vocero. Nos comunicamos con personeros de NFE para solicitarles una entrevista, pero no hubo respuesta. (I)

GNL GLOBAL

Reuters. Importaciones de GNL en Asia y Incremento en los Precios

Subestimación de la demanda, disponibilidad e inventarios por parte de los compradores y no solo el clima invernal podrían ser responsables del aumento en los precios del GNL
Subestimación de la demanda, disponibilidad e inventarios por parte de los compradores y no solo el clima invernal podrían ser responsables del aumento en los precios del GNL 720 456 GNL GLOBAL

LAUNCESTON, Australia, (Reuters) – El aumento a máximos históricos del precio del gas natural licuado (GNL) al contado se ha atribuido en gran parte al frío severo registrado en gran parte del norte de Asia, sin embargo, errores de cálculo por parte de los compradores del combustible podrían ser un factor de mayor peso en el aumento de los precios.

La evaluación semanal del precio spot del GNL en Asia (LNG-AS) se estableció en US$ 21,45 por millón de unidades térmicas británicas (mmBtu) el 8 de enero, eclipsando el récord anterior de US$ 20,50 de febrero de 2014.

Los precios han subido un asombroso 1.060% desde que alcanzaron un mínimo histórico de $ 1,85 en mayo 2020.

También hay informes de los medios de al menos una transacción en la última semana con un precio de alrededor de US$ 33 a US$ 35 por mmBtu, lo que muestra cuán desesperados están algunos compradores por asegurarse el suministro del combustible.

Si bien no hay duda de que el invierno ha sido más severo de lo habitual en el norte de Asia, con nevadas masivas en Japón y temperaturas cayendo al nivel más bajo desde 1966 en Beijing, el clima por sí solo no puede explicar un aumento de precios tan grande.

A finales de noviembre, cuando el precio spot era de solo US$6,40 por mmBtu, el mensaje de los importadores de los tres principales compradores, Japón, China y Corea del Sur, era que estaban cómodos con los volúmenes de GNL que habían asegurado para el próximo invierno.

También se expresó la opinión de que incluso si el invierno resultaba más frío de lo esperado, había muchos cargamentos al spot disponibles, dado el excedente en curso de capacidad de producción de GNL.

Esa comodidad entre los compradores demostró estar completamente fuera de lugar, y el precio spot comenzó a subir a partir de la semana del 20 de noviembre en adelante, ya que los compradores se vieron obligados a reevaluar el nivel de demanda anticipada, los inventarios de gas natural y la disponibilidad de cargas spot.

Ciertamente, algunos cortes de producción en el principal exportador de Australia y en otros lugares sirvieron para restringir el suministro de cargamentos spot, sin embargo esto no debería haber sido suficiente para provocar un repunte sin precedentes. Los flujos de GNL evaluados por Refinitiv mostraron que los volúmenes entregados aumentaron en diciembre 2020, pero no de manera dramática en comparación con el mismo mes en años anteriores.

Importaciones en los principales mercados de Asia

Según los datos de seguimiento de buques de Refinitiv, un total de 20,1 millones de toneladas de GNL se descargaron en los puertos de Japón, China y Corea del Sur en diciembre. Esto fue un 9,6% más que los 18,34 millones de toneladas en diciembre de 2019, y un aumento del 5,7% en diciembre de 2018.

China estuvo detrás de gran parte del aumento de los volúmenes, importando 8,14 millones de toneladas en diciembre, un 14% más que los 7,14 millones de diciembre de 2019 y un salto del 27% desde los 6,42 millones de toneladas de diciembre de 2018.

Japón, cuyo estatus como el principal comprador mundial de GNL está siendo desafiado cada vez más por China, importó 7,73 millones de toneladas en diciembre, un 16,6% más que los 6,63 millones de diciembre de 2019, pero estable desde los 7,72 millones de toneladas en diciembre de 2018.

Aumento en los Suministros

Por el lado de la oferta, existen indicios de que la tensión que ha impulsado el reciente repunte está comenzando a ceder, con Estados Unidos, el principal proveedor de swing del mercado, enviando más cargamentos en las últimas semanas.

Estados Unidos

Las exportaciones estadounidenses de GNL aumentaron a 6,18 millones de toneladas en diciembre, el total mensual más alto evaluado por Refinitiv, frente a los 5,77 millones de noviembre. Dado el tiempo de navegación de hasta seis semanas desde la costa del Golfo de EE. UU. hasta el norte de Asia, gran parte de los volúmenes de exportación de fines de noviembre y diciembre solo llegarán en el mes actual y pueden extenderse hasta principios de febrero.

Australia

Las exportaciones de Australia también aumentaron en los últimos meses, aunque los 6,51 millones de toneladas de diciembre estuvieron por debajo de los 6,89 millones de noviembre y los 6,77 millones de octubre. Sin embargo, estos tres meses representan una recuperación de los volúmenes a mediados de año, con junio y julio por debajo de los 6 millones de toneladas.

Qatar

Qatar, que perdió su corona como el principal exportador mundial a Australia, también registró exportaciones razonablemente fuertes en diciembre, con envíos de 6,48 millones de toneladas, frente a los 5,86 millones de noviembre y los 6,42 millones de octubre. Los volúmenes de GNL que se enviaron en las últimas semanas no cuadran realmente con el aumento masivo de los precios, ya que parece que se produce, envía y entrega una gran cantidad de GNL.

Lo que es más probable es que algunos compradores juzgaron mal la disponibilidad de cargamentos spot, y cuando se vieron afectados por un aumento en la demanda se vieron incapaces de asegurar un mayor suministro, subiendo así los precios masivamente por los pocos cargamentos que aún estaban disponibles.

Si este es el caso, los precios podrían revertirse tan pronto como el período actual de fuerte demanda comience a relajarse.

Articulo original: RPT-COLUMN-Buyers’ mistakes likely to blame for LNG price surge, not only winter weather: Russell (Edición de Christian Schmollinger) Por Clyde Russell

Peru LNG

Puerto GNL Melchorita de Perú invertirá US$25,6 millones para aumentar operatividad en condiciones climáticas adversas
Puerto GNL Melchorita de Perú invertirá US$25,6 millones para aumentar operatividad en condiciones climáticas adversas 700 464 GNL GLOBAL

Articulo originalmente publicado por Mundo Marítimo

La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita, ubicado en el distrito San Vicente de Cañete, Perú, y dedicado al transporte de gas natural licuado (GNL), aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a los oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica adversa.

La adecuación del sistema de amarre, denominado Shore Tension, será posible, ya que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aprobó la modificación de la habilitación portuaria para iniciar la obra del proyecto “Terminal Portuario Perú LNG Melchorita”.

La aprobación de la modificación de la habilitación portuaria permitirá incorporar dicho sistema de amarre, el cual está diseñado para reducir el movimiento de las naves atracadas. Para ello, utiliza un sistema de amortiguamiento dinámico, autónomo y de accionamiento hidráulico. En la ejecución de estos trabajos se invertirán US$25,6 millones.

Esta tecnología permite una mayor capacidad para operar en condiciones meteorológicas adversas. Además, se incrementa la disponibilidad de puerto, es decir, se reducen los días en que el terminal marítimo debía permanecer cerrado a causa de los oleajes anómalos. En consecuencia, aumentan los días en que está operativo.

Autorización

La modificación de la habilitación portuaria se aprobó mediante la resolución de acuerdo de directorio Nº 0075-2020-APN-DIR, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento otorga el permiso a Perú LNG S.R.L. para ejecutar la obra dentro del área acuática y franja ribereña previamente autorizada, la cual corresponde al derecho de uso de área acuática de 167 336 m², en la playa Melchorita.

El acuerdo también establece que la construcción se realizará en un periodo de 21 meses y 9 días, de acuerdo con el cronograma del expediente técnico presentado por la empresa transportadora de hidrocarburos.

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Precios del GNL en Asia

Precios del GNL spot en Asia registran máximos históricos que superan los US20/MMBtu
Precios del GNL spot en Asia registran máximos históricos que superan los US20/MMBtu 800 532 GNL GLOBAL

Los precios spot del gas natural licuado (GNL) en los mercados de Asia subieron casi un 50% la semana pasada registrando máximos históricos.

Según el reporte semanal publicado por la agencia Reuters, el precio spot promedio del GNL para las entregas de febrero 2021, al noreste de Asia, se estimó en alrededor de los 21,45 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu).

Máximos Históricos en los precios del GNL

De acuerdo con la agencia S&P Global Platts, este precio semanal no sólo representa un aumento del 47 por ciento en comparación al precio alcanzando la semana previa (registrado en US14,60/MMBtu) sino que además representa el nivel más alto registrado por Platts desde que comenzó a evaluar el Japan-Korea-Marker (JKM) en febrero de 2009.

Para recordar, el JKM combina las ofertas de algunos de los mayores consumidores del mundo y se ha convertido en el precio de referencia del GNL spot en los principales mercados de Asia.

Demanda para calefacción y reducción en los suministros

Reuters señaló que el repunte en los precios, ocho meses después de que el JKM cayera a un mínimo histórico de US $ 1,82 por MMBtu, ha sido impulsado por la fuerte demanda para calefacción, debido a un invierno más frío que el promedio en los principales mercados de Asia y a la escasez registrada en el suministro en países productores clave como Malasia.

Aunado a lo anterior, se suman también las limitaciones en la logística del Canal de Panamá para llevar los suministros de GNL estadounidense y de Europa al Pacífico.

Analistas informaron que Trafigura, uno de los mayores comerciantes independientes de GNL, había subido los precios de entrega para la primera quincena de febrero 2021, con una oferta de carga de US $ 25,00 y US $ 27,80 para las entregas en Corea del Sur.

Algunas reacciones al aumento en los precios del GNL

El alza súbita en los precios spot ha provocado que generadores de energía en Japón disminuyan las tasas de funcionamiento de sus plantas a gas para no competir con los compradores de GNL ubicados al norte de Asia, principalmente compradores chinos, pues se cree que la demanda china continuará aumentando durante este mes.

Tarifas de Transporte

Con relación a los fletes de transporte, Spark Commodities indicó que las tarifas de flete para el transporte de GNL se habían quintuplicado en tan solo dos meses a US $ 223.000 por día.

Aparte, dos comerciantes mencionaron solicitudes de tarifas superiores a US $ 300,000 por día, aunque no pudo confirmarse alguna contratación alcanzada a esas tarifas.

Pronósticos

La firma de investigación Kpler dijo en un informe «En sólo dos meses, el mercado de GNL pasó por una rotación completa de 180 grados».

Agregando que «Es poco probable que esta situación se mantenga durante un período prolongado».

Fuentes del mercado indicaron a Reuters que los precios para las entregas en la segunda quincena de febrero habían bajado a US$ 18,18 en las ofertas intradiarias, mientras que los contratos para la primera quincena de marzo habían superado los US$ 12,00, frente a los US $ 7,85 registrados en la semana del 23 de diciembre 2020.

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Prelude FLNG

Prelude FLNG reanuda las operaciones
Prelude FLNG reanuda las operaciones 768 405 GNL GLOBAL

El gigante del gas Shell reanudó los envíos de gas natural licuado (GNL) desde su instalación Prelude FLNG ubicada en la costa de Australia Occidental.

Una portavoz de la compañía dijo a los medios este lunes que «Los cargamentos de GNL se habían reanudado desde la instalación Prelude FLNG de Shell», agregando que el enfoque de la instalación seguía siendo ofrecer un rendimiento sostenido a largo plazo.

Según el servicio de datos de rastreo de buques de Marine Traffic, el buque Symphonic Breeze, con capacidad para 145,000cbm, partió con la primera carga de GNL que tiene como destino el terminal japonés Higashi-Oghishima.

Interrupcion de Prelude FLNG

En junio de 2019, Prelude FLNG registró su primer cargamento de GNL, sin embargo, tras apenas ocho meses de funcionamiento, el proyecto flotante, valorado en unos 13 mil millones de dólares, interrumpió sus operaciones debido a problemas registrados en sus generadores eléctricos.

La unidad flotante estuvo fuera de línea desde febrero de 2020, lo que acumuló 11 meses sin exportar ninguna carga de GNL desde que Shell reportó la interrupción.

Prelude tiene capacidad para producir 3,6 mtpa de GNL, 1,3 mtpa de condensado y 0,4 mtpa de GLP. Shell opera esta instalación, ubicada a 475 km de Broome en Australia Occidental.

Entre los accionistas de Prelude se encuentran Shell con una participación del 67,5 por ciento, Inpex de Japón con un 17,5 por ciento, Kogas de Corea del Sur del 10 por ciento, mientras que CPC de Taiwán tiene el 5 por ciento restante.

El mejor momento

La reactivación de las operaciones de Prelude FLNG ocurren en un momento en el que los precios del GNL enviado a China, Japón y Corea del Sur, han subido de mínimos históricos a máximos históricos en menos de un año y los suministros de algunos productores se han visto reducidos por mantenimientos no planificados.

El precio de referencia regional evaluado por S&P Global Platts subió a 21,453 dólares por millón de unidades térmicas británicas el viernes y se ha disparado un 42% en lo que va de 2021.

El precio del GNL es 10 veces más alto de lo que era cuando el coronavirus golpeó la demanda de petróleo y gas en abril de 2020, el punto más bajo registrado en los precios del gas a nivel mundial.

GNL GLOBAL

Exportaciones de GNL Estadounidense

Exportaciones de GNL de los EE. UU. establecen récord en diciembre 2020
Exportaciones de GNL de los EE. UU. establecen récord en diciembre 2020 618 393 GNL GLOBAL

En diciembre 2020, las exportaciones de gas natural licuado (GNL) estadounidenses establecieron un nuevo récord, superando el récord alcanzando en noviembre.

De acuerdo con las estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA), las exportaciones de GNL en diciembre registraron un promedio de 9,8 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf / d), esto es un 4,3% más que el volumen exportado en el mes de noviembre 2020.

Asimismo, las exportaciones de GNL en los EE.UU. en diciembre 2020 fueron tres veces más altas que las exportación registradas durante en el verano de 2020.

Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA). U.S. Energy Department , LNG Exports and Bloomberg Finance LP. Nota: Los volúmenes exportados en Noviembre y Diciembre 2020 representan estimaciones de la EIA con base a la data reportada por Bloomberg Finance LP. Las estimaciones fueron realizadas sobre los buques de GNL exportados cargados al 95% de su capacidad.

Factores que han contribuido al aumento de las exportaciones de GNL estadounidense

De acuerdo con la EIA, varios factores han contribuido al aumento de las exportaciones de GNL de los EE. UU. en los últimos meses.

Temperaturas

La demanda de GNL ha aumentado debido a temperaturas invernales más frías de lo normal registradas en los principales consumidores de GNL en los mercados asiáticos. China, Corea del Sur y Japón han registrado temperaturas más baja en comparación al invierno pasado, lo cual ha disminuido sus inventarios y ha impulsado el aumento de los cargamentos spot de GNL a la región.

Suministros

Adicionalmente a la temperaturas, la EIA destacó la reducción en el suministro de GNL.

Las instalaciones de exportación de GNL en Australia, Malasia, Qatar, Noruega, Nigeria y Trinidad & Tobago disminuyeron los suministros debido a cortes no planificados.

La disminución en los suministros condujo a un aumento de los precios internacionales del gas natural y así como del GNL en Asia y Europa, atrayendo mayores volúmenes de suministro flexible de GNL de los Estados Unidos.

Recuperación de los precios

De abril a julio de 2020, los precios del gas natural y el GNL en Asia y Europa cayeron alcanzando mínimos históricos, lo que afectó la viabilidad económica de las exportaciones flexibles de GNL de EE. UU. y provocó numerosas cancelaciones de cargamentos.

De acuerdo con la EIA, los precios comenzaron a recuperarse en agosto y, ya para diciembre, los precios se habían más que cuadriplicado en comparación con los bajos niveles registrados durante los meses de verano.

El precio de referencia de JKM (que representa los precios al contado y futuros del GNL en Japón, Corea del Sur, Taiwán y China) promedió US$ 10,82 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) en diciembre de 2020, y el TTF, un precio de referencia europeo clave, promedió US$ 5,80 / MMBtu.

GNL GLOBAL Premium. Fuente: CME Group

Desde mediados de octubre, los precios del gas natural y del GNL en los mercados globales al contado y de futuros han superado los precios de los contratos de GNL a largo plazo indexados al petróleo crudo.

La EIA también indicó que aunque las entregas bajo contratos a largo plazo (que representan el 70% del comercio mundial de GNL) habían aumentado desde septiembre de 2020, la escasez de suministro causada por cortes no planificados en varias instalaciones de exportación de GNL en todo el mundo había reducido los volúmenes de exportación contractuales.

Flexibilidad de las Exportaciones de GNL Estadounidenses

Los precios globales más altos y las exportaciones reducidas bajo contratos a plazo dieron como resultado mayores volúmenes de exportación de GNL flexible, particularmente de los Estados Unidos.

De acuerdo con la EIA, la mayoría de los contratos de exportación de GNL de los EE. UU. no tienen destinos fijos en las cláusulas contractuales, lo que permite a los exportadores de GNL de EE. UU. enviar los cargamentos de GNL al contado y a corto plazo a los mercados de mayor precio en cualquier parte del mundo.

Según los informes de las exportaciones de GNL publicados por el Departamento de Energía de EE. UU. y los datos de EIA de noviembre de 2020, desde junio de 2020, más del 50% de las exportaciones de GNL de EE. UU. tuvieron como destino países de Asia, alrededor del 30% a países de Europa y el 20% restante a países en el Medio Oriente, África y América Latina.

Proyecciones para el 2021

La EIA espera que las exportaciones estadounidenses de GNL se mantengan en niveles récord durante este invierno. En el Short Term Energy Outlook (STEO) de diciembre de 2020, la EIA pronostocó que las exportaciones de GNL de EE. UU. promediarán 9,5 Bcf / d en el primer trimestre de 2021 y 8,5 Bcf / d este año, un aumento del 30% comparado con el 2020.

GNL GLOBAL

Mapa de Ghana

Ghana recibe primer terminal de GNL de África subsahariana
Ghana recibe primer terminal de GNL de África subsahariana 624 400 GNL GLOBAL

ACCRA, 8 de enero (Reuters) – Ghana recibió la primera terminal receptora costa afuera de África subsahariana para gas natural licuado (GNL).

Tema LNG, que cuenta con el respaldo de Helios Investment Partners, con sede en el Reino Unido, dijo en un comunicado que una unidad de regasificación flotante (FRU) construida por una subsidiaria de China State Shipbuilding Corporation llegó a Ghana este jueves.

El operador de la terminal indicó que la infraestructura permitirá comenzar las entregas de GNL a los clientes a partir del primer trimestre de este año.

Shell suministrará el GNL en virtud de un contrato a largo plazo y el gas se entregará a los clientes del servicio público de Ghana, dijo.

El director del proyecto Edmund Agyeman-Duah dijo en un comunicado: «Una vez que esté en funcionamiento, esta FRU permitirá que la instalación de Tema LNG reciba, regasifique, almacene y entregue aproximadamente 1,7 millones de toneladas de GNL al año, el 30% de la capacidad general de Ghana».

Ghana intentó poner en marcha un proyecto de importación de GNL durante años, pero dos operadores líderes, Golar y Hoegh, se retiraron debido a retrasos en los contratos.

Ghana, la segunda economía más grande de África occidental y un importante productor de oro y cacao, sufre de un suministro de electricidad poco fiable.

“Como se evidencia en economías similares de rápido crecimiento en Asia y América Latina, la introducción de GNL en la combinación energética sirvirá como un catalizador para el crecimiento industrial y económico”, dijo Ogbemi Ofuya de Helios Investment Partners.

(Reporte de Christian Akorlie; escrito por Aaron Ross; editado por Kirsten Donovan)

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